2020年自驾租车行业研究报告

　　核心摘要：
　　我国居民交通和通信消费水平持续提升，千人汽车保有量仍处于较低水平，租车市场仍有较大发展空间。疫情对出行方式的安全、防疫等提出了新的要求，造就了租车企业培养用户、挖掘用户的新契机。
　　多方面利好租车市场发展，自驾游为主要驱动因素。短期租赁为自驾租车行业最常见的租赁模式，长期租车区域性特征较为显著。2021年或摆脱疫情影响，市场规模有望达到770亿元。
　　自驾租车用户最注重安全性，更喜欢舒适型轿车；自驾游成为自驾租车用户主要的应用场景。
　　标准化租赁流程下，可灵活组合的租车服务将提升用户体验。三、四线城市自驾游将推动自驾租车市场快速发展。
　　研究范围界定
　　自驾租车主要包括自驾短租与自驾长租
　　汽车租赁（简称＂租车＂）是指将汽车的资产使用权从拥有权中分开，出租人具有资产所有权，承租人拥有资产使用权，出租人与承租人签订租赁合同，以交换使用权利的一种交易形式。
　　传统长期和短期租赁可根据驾驶员配备情况，分为代驾租车和自驾租车。本报告研究范围包含自驾短租和长租，并以自驾短租行业为主。
　　中国经济发展环境
　　居民交通消费水平持续提升，助力出行消费升级
　　随着国民经济水平的提高，我国居民的消费能力及消费水平均以高于7%的增速持续提升。2019年，我国居民的人均可支配收入已高于3万元，消费支出已高于2万元。在居民的消费支出中，交通与通信的消费支出仅次于居住，近三年均以7%的增速持续提升。相较于公共交通，租车出行不受时间，地点等限制，更加方便与舒适。居民交通消费水平的持续提升有望助力出行的消费升级，利好租车行业发展。
　　中国社会环境
　　中国汽车驾驶员数量远高于汽车保有量，租车市场空间大
　　从近几年的数据来看，虽然我国汽车驾驶员的数量及汽车保有量均在持续增长，且后者增速较高，但从整体数量来看，汽车驾驶员数量远高于全国汽车保有量。2019年底，全国汽车保有量2.6亿辆，而汽车驾驶员已接近4亿人，汽车驾驶员与汽车保有量之间依然存在较大缺口。在自驾游、限行政策的驱动下，居民有较大的用车需求，租车市场发展空间大。
　　中国自驾租车政策环境
　　以安全、创新及监管为原则，促进汽车租赁行业健康发展
　　汽车租赁是满足人民群众个性化出行、商务活动、公务活动和旅游休闲等需求的交通服务方式。为促进汽车租赁行业健康有序发展，2017年交通运输部发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》。指导意见主要以安全、创新及监管为原则，制定了一系列促进汽车租赁行业发展的措施。安全原则是指坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，加快提升行业服务水平，提供安全、便捷、优质的汽车租赁服务。创新原则是指坚持问题导向，深化行业供给侧结构性改革，推动汽车租赁业与互联网融合发展，促进汽车租赁业创新发展。监管原则是指加强信用体系建设，利用先进技术手段，提升事中事后监管能力，维护公平竞争的市场秩序，保障各方合法权益，给租车行业的发展提供了坚实的保障。
　　国际千人汽车保有量
　　中国千人汽车拥有量仍有较大提升空间，利好租车市场发展
　　在2019年全球主要国家千人汽车拥有量的排名中，中国千人汽车拥有量排名17，与第一名的美国相差664，存在较大的提升空间，也意味着我国部分居民的用车需求未被满足。租车或将成为未购车居民出行的选择，利好租车市场的发展。
　　中国自驾租车相关产业环境-道路
　　良好的道路环境便于居民的出行，保障租车行业发展
　　作为基建大国，我国铁路营业里程与公路总里程持续增长。2019年，全国铁路营业总里程已高达13.9万公里，全国公路总里程高达501.3万公里。良好的道路环境，使居民出行更加方便，也为租车行业发展带来保障。一方面，铁路的快速发展，促进了高铁出差及旅游的需求，也带动了目的地租车需求。另一方面，良好的公路环境也刺激了自驾出差与旅游的需求。
　　中国自驾租车相关产业环境-旅游
　　国内旅游市场不断增长，自驾旅游将带动租车市场的发展
　　国内旅游市场稳步增长，2019年，国内旅游人数60.1亿人次，比上年同期增长8.4%。近几年，国内在线旅行预订用户规模也在持续增长，2019年6月，在线旅行用户规模已经达到4.2亿人。在线旅行预订使旅行变得更加方便，将助力国内旅游市场的持续发展。自驾旅游作为当下非常受欢迎的一种旅游方式，将带动租车市场的发展。
　　中国自驾租车相关产业环境-互联网
　　移动互联网的发展使租车更加便捷，助力租车行业快速发展
　　2019年，我国整体网民规模已达到9.04亿，手机网民的规模已达到8.97亿，占总网民数量的99.3%。移动互联网的发展将助力租车行业的快速发展，具体体现在以下两个方面。一方面，移动互联网的快速发展，能够支撑租车用户随时随地的下单与还车，使租车变得更加便捷。另一方面，线上支付的信用免押，能够免去几千元甚至上万元的押金费用，减少了用户的大额资金占用，降低了租车门槛，简化了租车流程，强有力的缩短了用户的决策时间，同时也激活了在校学生这批年轻的用户群体，助力租车行业的快速发展。
　　后疫情时代租车行业新契机
　　后疫情时代用户更倾向于自驾车出行，迎来用户培养新契机
　　疫情进入新常态后，64.9%的用户更加倾向自驾出行，超过40%的人对于交通工具的安全和私密性等较为关注，因此大量＂有本无车＂一族或将释放租车需求，预计此次疫情或给租车市场带来一定增长，抵消部分消极影响，同时疫情也成为了租车行业市场教育和用户培养的新机遇。而在疫情之后逐渐升温的自驾旅游也成为了短租行业的助推器。艾瑞预计，疫情的常态化和防疫的长期化将使自驾出行成为民众更安心、更放心的出行方式。而租车行业或将是受到负面影响较少且有望获得积极影响的少数领域。同时行业将迎来洗牌，只有实力充足的企业才能在后疫情时代下站稳脚跟。
　　自驾租车行业租赁模式
　　短期租赁为自驾租车行业最常见的租赁模式
　　自驾租车可分为短租、长租和分时租赁。短租为其中最为常见的租车方式，可以满足不同用户的个性化租车需求。同时租赁方式更加灵活，用车周期短，相比其他租赁方式出行半径较大。因此，短租更容易在不同城市开展业务、拓展市场。实力雄厚、管理完善的大型企业可利用其优势快速扩张，以一嗨和神州租车为主的头部企业占据大部分市场份额。而长租主要以服务企业为主，区域性特征更加明显，市场则更为分散。分时租赁为新兴的租赁模式，可按小时或分钟计算价格。但与城市地铁、公交等交通工具有所竞争，因此在自驾租车行业中较为少见。
　　短租市场租赁模式
　　直营连锁模式行业领先，OTA平台流量优势明显
　　在传统的直营连锁模式下，租车企业大量购买不同类型的车辆，广泛在各级城市铺设网点，并拥有完整的、标准化的租车流程，可以同时满足消费者多样化的期待和企业标准化管理的需求。然而重资产的经营方式也使得资产负债率较高，因此车辆的平均租金与使用率为重点关注的经营指标。而OTA平台、加盟平台和P2P平台为轻资产运营，企业更加灵活，以平台的方式连接车主和租户。但OTA平台价格相对较高，售后服务难；加盟平台水平参差不齐，车况及售后难以保障。
　　长期租车市场特征
　　区域性特征较为显著，大型企业地方性布局优势明显
　　长租市场是国内出现较早的租车市场，其区域性特征较为显著，业务开展更加依赖线下资源。目前地方性的租车企业由于资源更为集中，占据主要的市场份额。而大型租车企业虽然具有品牌效应和规模优势，但短期内难以获取优质的客户资源，因此暂未形成全国性布局。现阶段长租主要服务包含车辆租赁、代驾租赁和综合企业用车服务。主要客户以民企和外企为主。随着企业对用车要求的精细化和灵活化，大型租车企业大量的车源、优质的服务和丰富的管理经验或将成为拓展市场的核心竞争力，其市场份额有望进一步扩大。
　　租车行业科技应用
　　云计算和大数据分析加速租车行业数字化、精细化运营
　　用户在每日的车辆行驶过程中会产生大量数据，云计算与大数据等科技的利用可以帮助租车企业的日常运营。OBD设备、GPS终端和手机客户端中的数据可做到实时上云，将敏感信息剔除后，通过大数据的分布式计算得到精准的车辆状态及用户行为偏好，可帮助租车企业优化门店选址、合理配置车辆、保证车辆健康状态和及时把控风险。
　　租车行业驱动因素
　　多方面利好租车市场发展，自驾游为主要驱动因素
　　近年来我国旅游业不断发展，而自驾游为旅游业的重要组成部分，其与租车行业关系密切，可为租车市场提供发展动力。同时，我国道路交通基础设施的不断建设和移动互联网的持续发展也给租车市场提供了巨大利好，客户用车愈加便利、出行方式加速转变。同时，在大城市车辆限购的条件下，有本无车人群有着相对旺盛的租车需求。加以众多年轻人对于车辆消费观念的改变，租车市场显示出强劲的增长动力。
　　自驾租车行业市场规模
　　2021年或摆脱疫情影响，市场规模有望达到770亿元
　　在自驾游、限行等多种驱动因素下，我国自驾租车行业一直保持着良好的发展态势。2015年到2019年的年复合增长率（CAGR）达12.1%。2020年上半年受疫情影响，居民出行需求锐减，虽然国内疫情已经得到控制，自驾租车行业也恢复较好，但2020年自驾租车行业整体规模不可避免将出现负增长。在疫情不出现大规模反复的情况下，预计2021年自驾租车行业将持续向好，整体规模将达到770亿，较2019年增长超10%。未来随着自驾游、道路基础设施建设和移动互联网等产业的快速发展，租车需求不断增长，预计自驾租车市场规模有望以年均10%左右的增速继续扩大。
　　自驾租车用户租车偏好
　　自驾租车用户常用租车平台预订，注重租车/还车的便捷度
　　自驾租车用户最常用租车平台进行预订，注重租车/还车的便捷度。在用户最常用的租车渠道调研中，超过一半的用户更喜欢在自驾租车企业的自有平台进行预订，其次是携程、飞猪等第三方平台。在自驾租车用户租车考虑因素的调研中，超过一半的用户关注租车/还车的便捷度和平台的口碑信誉，超过40%的用户关注租车的便利度、租后服务、车辆的丰富度及门店覆盖量，超过30%的用户关注品牌影响力、租前服务及网友评价。从调研数据来看，租车用户的整体满意度较高，30.6%的用户对租车服务感到非常满意，47.6%的用户感到满意，只有5.2%的用户感到不满意。虽然当前租车用户的整体满意度较高，但是租车平台仍需从多维度着手持续提升用户租车体验。
　　自驾租车用户选车偏好
　　自驾租车用户最注重安全性，更喜欢舒适型轿车
　　自驾租车用户最注重安全性，更喜欢舒适型轿车。在用户选车偏好的调研中，安全性是用户最关注的因素，其次是价格。在自驾租车用户车型偏好的调研中，占比最高的是速腾、领动等舒适型轿车，其次是朗逸、飞度等经济型轿车。可见，安全性高、性价比高的舒适型轿车及经济型轿车将受到更多用户的青睐。
　　自驾租车用户提车与还车偏好
　　市内租车门店与火车站/高铁站是用户常用的提车与还车地点
　　提车与还车的便捷性在一定程度上影响着租车用户的体验。在用户提车与还车偏好的调研中，超过一半的用户常在市内租车门店进行提车与还车，44%的用户常在火车站/高铁站进行提车与还车，超过30%的用户常在机场提车与还车，高于20%的用户常在汽车站提车与还车，约20%的用户常在景点提车与还车。由此可见，网点数量多的租车平台将更有优势。
　　自驾租车应用场景
　　自驾游成为自驾租车用户主要的应用场景
　　近几年，国内旅游市场稳步增长，居民旅游消费进一步升级。相较于跟团游，自驾游自由、便捷的特点满足了人们从容、舒适的旅游度假体验，使其成为当下非常受欢迎的一种旅游方式。调研结果显示，50.6%的用户租车是为了短途自驾游，38.4%的用户是为了长途自驾游。可见，自驾游已成为自驾租车用户主要的应用场景。
　　个性化自驾租车服务探索
　　标准化租赁流程下，可灵活组合的租车服务将提升用户体验
　　目前消费者寻求差异化和个性化产品的需求日益增长，单一化的服务已无法满足用户需求。在租车企业标准化、简单化的租赁流程下，租车企业也在加速汽车租赁服务的个性化进程，在提车点、车型、换车方式、保险等方面提供给消费者越来越多的选择，以满足不同消费者的个性化需求。预计未来消费者在租车门店取车的比例将逐渐下降，而在企业设立的取车点取车的比例将逐渐上升；同时个性化服务的范围也将逐渐扩大。
　　低线城市自驾租车市场逐步扩大
　　三、四线城市自驾游将推动自驾租车市场快速发展
　　由于我国自驾游的市场下沉和消费升级，让国内旅游消费基本面更加稳固。自驾游消费人群也在向更为辽阔的三、四线城市逐步扩散。同时，由于自驾游与租车行业的黏粘性巨大，因此自驾游的发展也会带动自驾租车市场在低线城市的快速发展。