5G时代2021年中国通信企业变革研究报告

　　核心摘要：
　　相较于4G，5G在网络架构、实现方式、运维及服务对象方面均发生了变化。在网络架构方面， 5G射频与天线紧耦合，核心网下沉至更靠近用户侧；在实现方式方面，5G核心网已实现IT化，基站IT化正在研究，近几年可商用；在运维方面，智能运维将代替人工，成为主流；在服务对象方面，行业客户成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力。
　　5G的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时，也带来了极大的挑战。产业链上下游企业基于主营业务优势切入5G行业应用。对于电信运营商来说，5G时代，发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时。对于主设备厂商来说，基站的IT化使市场竞争变得更加激烈，凭借通信领域的积累，发展行业解决方案具备优势。对于IT设备厂商来说，基站的IT化为其带来进入通信领域的机会。对于基站天线厂商来说，下游客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率进一步降低。对于运维服务商来说，智能运维导致原运维市场萎缩严重，急需转型。
　　对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说，需抓住5G行业应用发展机会，寻求增长新动能。对于运维与基站天线厂商来说，5G对其主营业务带来了较大的冲击，需尽快实现业务转型。在发展行业应用时，行业解决方案服务商需聚焦目标领域，布局上层应用，与互补企业形成战略合作。
　　本质：5G网络的＂与众不同＂
　　5G网络架构的变化
　　相较于4G，5G射频与天线紧耦合，核心网下沉至用户侧
　　相较于4G，5G网络无线侧与核心网侧架构均发生了变化。在无线侧，大规模天线的端口多，与射频单连接困难且损耗大。为解决该问题，5G将无源天线与射频拉远单元（RRU）融合，形成有源天线处理单元（AAU）。在核心网侧，为满足低时延的业务需求，核心网功能拆分为NGC与MEC两个单元，MEC下沉至用户侧，以降低端到端时延 。
　　5G设备逐渐IT化
　　5G核心网已实现IT化，基站IT化正在研究，近几年可商用
　　5G核心网与基站设备正向着IT化发展。目前5G核心网已经实现了IT化，基站的IT化尚处于研究阶段，距离商用至少还需要3年时间。相较于4G，5G核心网发生了颠覆性的变化。为实现5G网络的高性能及行业应用的发展需求，5G核心网基于云原生设计，使用x86通用通用服务器，采用NFV技术，实现了云化。因政治、技术及成本等因素，目前全球头部供应商及ICT厂商正在积极研究基站的IT化。目前主导基站IT化的联盟有ORAN与Open RAN。ORAN主要的成员以欧洲与亚洲的运营商为主，通信企业较多，互联网企业较少。Open RAN主要以美国的运营商与头部互联网企业为主。虽然当前基站的IT化存在一定的争议，但必将成为未来的发展趋势。
　　5G智能运维
　　AI在5G网管侧的应用相对成熟，部分应用已在现网中落地
　　5G网络的规模及多元化的应用场景为5G网络的部署与运营带来了极大的挑战。为提升5G网络的自动化、智能化水平，以降低5G网络部署、运维和优化成本，提高网络的资源利用效率，增强网络差异化、定制化服务能力以保障用户体验，5G网络引入AI势在必行。AI主要用于5G的网管侧与网元侧，前者主要是实现网管的自动化与智能化，以达到节能的目的，后者主要是实现核心网及基站的智能化，以保障用户的差异化网络体验。当前，AI在网管侧的应用相对成熟，部分应用已经在现网中实现了应用。AI在5G网元侧的应用尚处于研究阶段，距离商用还需要一段时间。整体来看，5G与AI的融合尚处于初级阶段，深度融合赋能业务发展还需要时间。
　　5G网络服务对象的变化
　　行业客户成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力
　　5G第一次将以人为中心的通信，扩展到了以人与物为中心的通信，从而实现了万物互联。5G网络大带宽，高可靠低时延及大连接的特性，能够支持智慧医疗、智慧能源、智慧交通及工业互联网等应用场景的发展，助力产业的数字化转型。5G网络的服务对象也将从C端用户扩展到行业用户。从移动用户数来看，目前我国移动电话的普及率已达到114%，存量用户也将随着网络成熟度提升逐渐升级为5G套餐，但新用户增长乏力。从移动数据及营收来看，移动数据流量快速上升，而移动数据及互联网业务收入的增速一直下降。未来，行业用户将成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力。
　　变化：5G带来的机遇和挑战
　　5G带来的机遇与挑战
　　产业链上下游企业应提升洞察力以应对外部环境的不确定性
　　5G网络架构的变化，网元设备的IT化、与AI的融合及服务对象的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时，也对部分企业带来了极大的挑战。为应对5G带来的变化，各企业大概率会基于现有业务作出一些改变，必将导致行业环境的不断变化。因此，5G时代，产业链上下游企业应提升市场洞察力，以应对外部环境的不确定性。
　　5G带来行业应用发展机会
　　产业链上下游企业基于主营业务优势切入5G行业应用
　　5G服务对象的变化为企业带来发展行业应用的机会。产业链上下游企业纷纷凭借自身主营业务的优势切入5G行业应用解决方案。5G行业解决方案主要由CT解决方案与IT解决方案两大部分组成。电信运营商、设备厂商、集成商及专网厂商主要凭借自身在通信领域的优势从CT解决方案切入，部分企业正在通过自研与集成的方式积极拓展IT解决方案。IT设备厂商与云服务厂商主要是从IT解决方案切入，部分企业也正在通过自主研发的方式拓展小基站业务。在CT解决方案方面，国家尚未发布专网频段，虚拟专网将是未来的主要发展趋势。5G行业解决方案服务商必须要与电信运营商合作，使用运营商网络。在IT解决方案方面，5G行业解决方案服务商与行业用户的合作方式比较灵活，可根据用户需求，销售或提供租赁服务。
　　电信运营商面临的机遇与挑战
　　电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时
　　3G/4G时期，运营商错过了发展互联网应用的最佳时期，最终沦为纯管道。5G网络架构与服务对象的变化为运营商带来新的发展机遇。在网络架构方面，核心网用户面（UPF）下沉，支持云化部署，可与MEP一云承载，为行业用户提供低时延的云服务。目前，运营商还在探索UPF与MEP的部署方式。在现网试点中存在UPF与MEP集成部署、分离部署及部分共享部署三种方式，出于对成本与机房资源的考虑，后续在更靠近基站侧的地方可能会向集成部署发展。
　　在服务对象方面，行业应用成为了5G网络的重点应用场景，行业客户成为了运营商重点服务对象，为运营商带来了巨大的增量市场，也带来了发展行业应用的机会。当前，电信运营商均成立研究院以支持行业应用的发展。前期由政企客户部拓展行业客户，并将需求导入至后台研究院。然后，研究院根据行业客户需求出具一体化的ICT解决方案，并与电信运营商旗下的其它子公司、供应商共同完成交付。虽然电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时，但当前主要以集成为主，受制于供应商，响应速度慢，缺乏自主开发能力，创新能力差。
　　主设备厂商面临的机遇与挑战
　　主设备厂商竞争更加激烈，具备发展行业解决方案的优势
　　5G时代，对于主设备厂商来说，机遇与挑战并存。基站的IT化降低了进入主设备领域的门槛，将打破现在华为、中兴、爱立信、诺基亚及三星五家垄断的格局。主设备厂商将面临更加激烈的市场竞争。AI在运维/优化中应用将为主设备厂商原厂维护/优化业务带来冲击。但服务对象的变化也为主设备厂商带来发展行业应用的机会。在基站IT化方面，诺基亚积极拥抱Open-RAN，其它主设备厂商尚未进行规模投入。在5G智能运维方面，华为、中兴等主设备厂商已发布网络智能运维平台。
　　在行业应用方面，主设备厂商根据网络的覆盖情况，灵活的与电信运营商合作，形成CT解决方案，通过自研或集成的方式形成IT解决方案，最终为行业用户提供一体化的ICT解决方案。整体来看，5G时代，主设备厂商将面临更加激烈的竞争。发展行业应用时，在CT解决方案方面有较大优势，在IT解决方案上面，除华为外，其它主设备厂商主要以集成为主，缺乏自主研发能力。
　　IT设备厂商面临的发展机遇
　　IT设备厂商积极发展小基站，为行业提供ICT一体化解决方案
　　5G时代，产业的数字化转型，加速了ICT的融合。基站的IT化，为IT设备厂商带来了发展小基站的机会。IT设备厂商正在积极发展ORAN，致力于为行业客户提供一体化的ICT解决方案。ORAN成熟前，在CT解决方案方面，IT设备厂商的合作方式比较灵活。IT设备厂商可以设备厂商绑定，确定使用某一家的基站设备后再与电信运营商合作，也可以直接与运营商合作，由运营商决定使用哪家的设备。从客户关系方面来看，IT设备厂商凭借长期服务于企业客户优势，也具备一定的企业客户资源。整体来看，IT设备厂商在发展5G行业应用方面，具备一定优势。
　　基站天线厂商面临的挑战
　　基站天线下游客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率降低
　　4G时期，基站天线是无源天线，天线厂商通过投标的方式为运营商提供完整的天线设备。5G时代，射频单元与基站天线强耦合，电信运营商采用捆绑采购的方式，由主设备厂商打包为其提供完整的解决方案。主设备厂商与基站天线厂商存在生产代工与采购两种合作模式。生产代工模式是指研发与设计由主设备厂商完成，生产由天线厂商完成。采购模式是指基站天线厂商给主设备厂商交付完整的天线系统，即天线的研发、设计及生产均由天线厂商完成。目前，在主设备厂商中，华为与三星具备基站天线的设计能力，主要采用生产代工的模式。中兴、爱立信及大唐主要以采购的方式为主。5G时代，天线厂商的下游客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率降低，价格战严重，且市场份额依赖主设备厂商份额。头部基站天线厂商长期与电信运营商、主设备厂商的合作，在竞争中具备较大优势，而其它基站天线厂商将会面临生死的挑战。因此，基站天线厂商需要尽快转型，提升核心竞争力，向高端产品发展。
　　运维与优化服务商面临的挑战
　　智能运维导致原运维市场规模萎缩，需尽快转型应对
　　2G/3G/4G时代，网络运维优化主要以人工为主。运营商需要第三方企业为其提供网络运维与优化服务，主要是以人员数量及工时作为支付依据。5G时代，运维向智能化发展，为运维优化企业带来极大的挑战。一方面，5G智能运维将极大提升运维效率，系统代替人工，从而降低了对运维人员数量的需求。另一方面，5G智能运维对运维人员的技能要求更高。4G时代，网络运维以网络为中心，对现场维护、现场支撑等低端运维人员需求量大。5G时代，网络运维以业务为中心，低端工作实现自动化、智能化，对高端人才需求大。目前来看，第三方维护与优化企业大多已经处于亏损状态，但是面临挑战，尚未开始应对。
　　案例：典型企业案例分析
　　电信运营商—中国联通
　　中国联通产业互联网及IDC业务发展初见成效
　　中国联通的产业互联网及IDC业务发展初见成效。在产业互联网方面，中国联通积极推进＂云+智慧网络+智慧应用＂新融合营销模式，聚焦重点行业应用类产品做深做透，不断提升产品标准化和规模化复制，培育5G+垂直行业应用融合创新发展。2020年上半年，中国联通产业互联网业务收入已达到227亿人民币，占比总服务收入的16.4%。在IDC业务方面，中国联通积极发挥融合服务优势，为客户提供全方位解决方案。目前的客户已覆盖腾讯、阿里巴巴、百度、京东等互联网公司、金融公司及政府机构。IDC业务收入已由2019年上半年的82亿元增长至2020年上半年的101亿元人民币。
　　电信运营商-联通小沃
　　5G认证提供账户认证及管理一体化方案，已接入1000+款APP
　　联通小沃5G认证业务是基于运营商独有的数据网络认证能力+ 数据能力+ 账户触点，以手机号码作为账号体系的载体，为企业提供全面的账户认证及管理的一体化解决方案。5G认证业务具备瞬时登录、安全认证、定制SDK、三网接入（电信世纪龙、中移互联网）等优势，目前已经接入1000多款APP，覆盖多领域的主流APP。
　　主设备厂商-华为
　　持续为运营商创造价值，打造数字平台，赋能千行百业
　　在运营商市场，华为持续为客户创造价值，使能5G网络的价值最大化。在网络运维方面，华为提出自动驾驶网络，实现运营商网络效率提升，助力运营商数字化转型。在政企市场，华为围绕联接+计算+AI的ICT基础设施，构筑开放的生态，通过打造数字平台，赋能千行百业 。
　　IT设备厂商-联想
　　布局5G网络设备与行业解决方案，与运营商形成紧密合作
　　5G核心网与基站的IT化，为联想带来了进入通信领域的机会。联想凭借在IT领域的优势，2014年开始积极布局5G技术领域。目前，联想在5G技术标准、5G终端、5G网络设备及5G行业解决方案方面均取得了一定的进展。在5G技术标准方面，联想申请的标准必要专利已经超过1200件。在5G终端方面，联想主要是聚焦于C端产品，涉及5G PC、手机及AR眼镜等终端产品。在5G网络设备方面，主要包括云化小基站，MEC软件平台和MEC硬件等。在5G行业解决方案方面，主要聚焦在智能制造、车联网、智慧园区等垂直领域，并采取与运营商紧密合作的策略，打包为行业客户提供ICT一体化解决方案。
　　基站天线厂商-摩比发展
　　摩比发展着眼于全球通信市场，持续发力基站射频技术
　　摩比发展是一家一站式无线通信天线及基站射频子系统供应商。为抓住5G行业应用发展机会，摩比发展致力于打造多元化的产品组合。当前摩比发展的业务包括天线系统、基站射频子系统、覆盖延伸方案及其他。在天线系统业务上，摩比发展一方面积极拓展国际客户，一方面积极拓宽天线系统产品品类。在基站射频子系统业务上，2020年摩比发展已经与中兴通讯、诺基亚等主设备厂商在5G射频子系统、陶瓷介质滤波器等多个项目上形成了合作。在覆盖延伸方案及其他产品，2020年上半年业务营收较2019年同期增长了75.6%，实现了一定进展。在客户结构方面，受5G网络架构的影响，5G网络中高频段建设采用捆包（射频+天线）采购的交付方式，摩比天线系统主要交付给设备厂商，因此，2020年上半年，摩比发展的营收中，主设备厂商占比提升。在发展规划方面，摩比发展着眼于全球通信市场，将持续发力基站射频技术。
　　建议：5G时代，通信企业发展建议
　　5G行业解决方案服务商发展建议
　　聚焦目标领域，布局上层应用，与互补企业形成战略合作
　　5G行业应用的发展面临着行业壁垒高，需求碎片化、定制化成本高、行业终端少、虚拟专网不成熟等诸多困难。截止到2020年12月，全球已有519款5G终端，但主要以手机与CPE为主，行业终端少。虚拟专网也需要在2021年三季度才能成熟。5G行业应用是分阶段发展的。2020年智慧交通与智慧城市等应用发展速度快。随着ICT基础设施的不断完善，未来几年，工业互联网及智慧能源等应用的发展速度会较快。当前，5G行业解决方案集成商主要是从主营业务切入，通过自研或集成的方式拓展新的能力，为行业用户提供ICT一体化解决方案。集成的方式受制于供应商，响应速度慢，且创新能力差，缺乏核心竞争力。虽然通过自主开发的方式全面发展ICT解决方案，具备较大优势，但是需要巨大的资金投入，风险较大。因此，5G行业解决方案服务商一方面需要根据自身能力，结合市场发展情况，聚焦目标领域，自主开发上层应用，以抓住关键节点，掌握核心竞争力。另一方面积极寻求与互补企业形成紧密的战略合作，增强整体核心竞争力。
　　5G时代，通信企业发展建议
　　深耕主营业务，并不断拓展新能力，以提升自身核心竞争力
　　为应对5G带来的机遇与挑战，通信企业应深耕主营业务，并不断拓展新能力，以提升自身的核心竞争力，支持企业的持续发展。对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说，需抓住5G行业应用发展机会，寻求增长新动能。对于运维与基站天线厂商来说，5G对其主营业务带来了较大的冲击，需尽快实现业务转型。