光伏风电等新能源板块爆发

　　新能源汽车：原材料端，LGES 于澳大利亚签70 万吨锂精矿供应协议，特斯拉与淡水河谷矿业签订长期镍供应合同。电池端，宝马新车型将搭载圆柱电池以降低30%电池成本。美国Natron 公司研发出无锂优质钠离子电池，预计明年将于美国密歇根州大规模生产；公司方面，龙蟠科技拟与鑫丰锂业投建年产3 万吨氢氧化锂/碳酸锂项目以稳定其磷酸铁锂业务供应链；宁德时代间接控股厦门同安润新新能源，业务将涉及充电基础设施运营。继续推荐各环节高成长标的恩捷股份、华友钴业、星源材质、亿纬锂能、容百科技、当升科技、芳源股份、中伟股份、科达利、天赐材料、星源材质、德方纳米、富临精工等。
　　光伏风电：可再生能源补贴进一步拨付500 亿，光伏产业链价格进一步上涨。5 月11 日，国务院常务会议提出在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500 亿元、通过国有资本经营预算注资200 亿元基础上，再拨付500 亿元补贴资金、注资100 亿元。该措施有助于补充央国企现金流，为后续新能源项目投资提供充足资金支持。产业链价格方面，由于海外需求持续旺盛，近期硅料价格进一步上涨至250 元/kg 以上，胶膜、玻璃等价格受到物流以及原材料涨价影响，短期也有所上涨，产业链价格整体进一步上涨。推荐标的：晶澳科技、隆基股份、晶科能源、运达股份、大金重工、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、固德威、中信博等。
　　电力设备：近期国家发改委、能源局印发《关于推进电力现货市场建设工作的通知》，要求加快推动各类型具备条件的电源参与现货市场、统筹电力中长期交易与现货交易、有序推动新能源参与市场交易。其中，绿电中长期电价对标煤电交易电价，且新能源采用差价合约方式参与市场，进行偏差结算。现货市场对调度系统、功率预测系统有更高的要求，需要对现有设备进行升级改造。推荐标的：国电南瑞、许继电气、东方电子、国能日新等
　　工业控制：4 月我国PPI 同比上涨8.0%，涨幅回落0.3pct，环比上涨0.6%，涨幅回落0.5pct。其中，生产资料价格同比上涨10.3%，涨幅回落0.4pct，环比上涨0.8%，涨幅回落0.6pct。分行业来看，22 个行业价格涨幅有所回落，煤炭开采和洗选业同比上涨53.4%，涨幅回落0.5pct, 化学原料和化学制品制造业同比上涨14.9%，涨幅回落0.8pct,主要系国际原油、有色金属等大宗商品价格维持高位震荡，带动国内相关行业价格涨幅回落；黑色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨1.8%，主要系焦炭等原材料价格上涨；总体来看，俄乌冲突加剧供应链的不确定性，国际大宗商品价格处于高位运行，部分中下游制造业企业生产投入成本仍有压力，随着长三角地区逐步复工复产，保供稳价政策持续推进，建议持续关注制造业细分赛道龙头宏发股份、汇川技术、麦格米特等标的。