【摘要】 8月我国实现新能源汽车销量32。1万辆，同比增长181。9，2021年18月我国新能源汽车累计销量达179。9万辆，同比增长194。0，38月每月的销量都超过了20万辆，8月新能源汽车销量达到历史新高32。1万辆，行业处于高速爆发期，预计全年销量有望达300万辆。 事件：自2020年下半年以来，我国月度新能源汽车渗透率持续走高，8月再创新高，达到17。8，远超20192020年同期水平，行业进入发展爆发阶段。8月我国动力电池产量达19。5GWh，同比增长161。7，装车量12。6GWh，同比增长144。9。 从车型上看，五菱宏光Mini仍然稳坐第一宝座，依靠低廉的价格和错位竞争持续拓展市场，8月以来比亚迪秦PLUSDMi销量反超ModelY销量，理想ONE于5月底发布2021新款，三季度以来销量有显著上升位居第4。 2021年18月特斯拉Model3和ModelY累计销量分别排名第2和第3，比亚迪汉作为比亚迪的高端旗舰产品位居第4，理想ONE于今年上半年发布2021新款后销量有明显的上升，位居第五。 动力电池产销维持高增速 2021年18月动力电池累计产量达111。5GWh，同比增长201。0，装车量累计达76。3GWh，同比增长176。3 单月来看，8月我国动力电池产量达19。5GWh，同比增长161。7，环比增长12。3，其中三元锂电池产量达8。4GWh，同比增长91。5，环比增长4。8，占比约42。9，磷酸铁锂电池产量达11。1GWh，同比增长268。2，环比增长18。8，占比约56。9；8月装车量达12。6GWh，同比增长144。9，环比增加11。2，其中三元锂电池装机量5。3GWh，同比增长51。9，环比下降2。1，占比约42。1，磷酸铁锂电池装机量7。2GWh，同比增长361。8，环比增加24。4，占比约57。1。 从产量和装机量上看，磷酸铁锂占比份额较去年全年水平有所上升，其市场份额较2019年和2020年同期保持增势，2019年8月磷酸铁锂装机占比18。5，2020年8月占比30。5，而2021年8月磷酸铁锂占比达57。1。由于铁锂的综合性能持续改善，预计2021年全年磷酸铁锂装机份额将达4448，占比呈现持续上升态势。 动力电池行业龙头效应依旧，8月国内CR3装车份额达76。3 8月排名前三、前五、前十家动力电池企业装机量分别为6。59GWh、10。55GWh、11。65GWh；8月CR3装车份额达76。3，CR5额达83。9，CR10份额达92。7。 从具体公司上看，8月宁德时代依然稳坐国内装机量与份额老大位置，比亚迪新能源车销量稳健稳居第二，国轩高科位置上升至第三，总体基本符合预期。从SNE公布的全球数据看，17月累计宁德时代出货量份额仍然稳坐头牌，LG化学和松下分别占据第2和3名。 全球数据来看，电池厂竞争格局逐步清晰，在装机量及产能扩产规模上来看，宁德时代、LGC、松下已毫无疑问成为第一梯队，头部CR3份额占比达69；其次为比亚迪、SDI、SKI也均实现装机量突破或与头部OEM厂完成深度绑定，二线龙头地位较为稳固。 动力电池产业链主要公司梳理 数据不断验证景气度，全球新能源汽车市场共振向上，渗透率将持续提升，带动锂电池产业链维持高景气，目前行业仍处于下游需求旺盛、上游产能紧张格局，产业链价格维持高位运行，预计三季度业绩保持快速增长。 产业链个股包括宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、恩捷股份、赣锋锂业、天赐材料、永太科技、当升科技、星源材质、中科电气、璞泰来、新宙邦等。 参考资料： 20210914浙商证券新能源汽车行业专题报告：新能源汽车及锂电系列之九8月电池装机电动车销量保持高增速 20210907东莞证券锂电池行业2021年中报综述：电动车高景气，锂电产业链21Q2业绩继续高增 本报告由研究助理协助资料整理，由投资顾问撰写。投资顾问：黄波（登记编号：A0740620120007），研究助理：于鑫（登记编号：A0740120040019）
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