东数西算背后的大棋局

　　出品 极新
　　从我国产业构成的角度来说，信息技术已然在经济增长中占据了重要作用。在一些其他产业逐渐沦为＂夕阳＂产业之时，信息技术产业仍然保持着旺盛的生命力，从增长率的角度上来说，信息技术的带头作用明显，并一直保持着高速发展。
　　今天，可以说，至少在信息技术领域，我国已为自己嵌入了这个独特的基因，在可预期的未来，相信这种禀赋将继续成为国家之间的竞争力。
　　和房地产的＂砖头瓦块＂、地皮水泥一样，信息技术产业也是有产业＂底座＂的，而这便是算力。已有测算，每当算力提高1个百分点，GDP就可以增加0.18%。所以说，算力的基础设施建设和GDP增长是存在相关性的。自然地，攻击算力的IDC行业就成了当之无愧的当红辣子鸡。
　　自然地就会有：想提高GDP就盖更多的IDC。但就目前我们看到的，东数西算的策略更加聪明。
　　在新基建的大格局下，数字基建借由东数西算呈现在世人面前。我们认为，东数西算并不简单是二级市场中不到一周的题材概念，当把东数西算放在＂全国一盘棋＂之中之时，会发现，它是我国实现新旧动能转化、能源、数据安全之中的重要一环，起到了明显的承上启下作用。
　　01
　　经济格局与产业发展
　　地理上看，此次东数西算除京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝外，内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等经济不发达地区也被纳入建设算力枢纽的范围之内。东部做工业互联网、视频通话、AI推理等，西部则做后台加工、离线分析、存储备份等业务。
　　这可以被看作是西部大开发的数字化版本。当然，在这个过程中，东西部的职责不同，发展过程中互有裨益。
　　从宏观来看，东数西算带来的直接影响是将能源中心和用电大户（数据中心约耗费总发电量的2%）地理上相互重合。一定程度上可以这样理解，这是一种和几年前国家大力推广的电动车逻辑类似的一种能源转型措施。
　　单在能源方面，前两年我国在沙漠、戈壁和荒漠上的风电、光伏基础设施就可以得到有效利用。也就是说，在未来，地理上的三大阶梯概念正在演变成能源阶梯和产业阶梯。
　　从短期经济层面看，据发改委的数据，在新开工的25个项目中，可带动各方面投资超1900亿元。
　　其实，除了直接投资，算力还具有银行概念中的＂信用扩张＂效应——在IDC中，有人测算，一份投资拉动大致可8倍的经济增长。其对上下游产业的影响以及对人才迁移的影响是深远的，我们在后文会详表。
　　总的来说，预期在2025年，数字经济所带来的产业增加值可达GDP10%，IPV6活跃用户8亿户，千兆宽带用户数6000万户，网上零售规模17万亿人民币，工业互联网平台普及率45%，电商交易规模46万亿元，在线政务实名8亿人。
　　在即将要达到的这几大目标中，东数西算承担了基石的作用。
　　02
　　利好背后的先来后到
　　就像老基建带动了运输、物流、电商和房地产，在新基建的逻辑下，产业的发展也存在先来后到的逻辑。
　　投资前期，IDC、设备产业链、精密温控、光模块领域和运营商被看好。在IDC之中的芯片会受影响，得到大量采购订单（如澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份等）。
　　光模块不必多说，算是东数西算领域做＂砖头水泥＂的行业，其中有中际旭创、天孚通信、光库科技、博创科技、华工科技、光迅科技、新易盛、剑桥科技、铭普光磁等公司。
　　说句题外话，我国的光电行业一直全球领先，这个领域的核心组件竞争力很强，未来有望在全球市场占据50%以上的市场份额。
　　另外，我国在数字基建方面拥有大量上市公司：比如浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝兰德、神州数码、星网锐捷、中国长城、中国软件、东方通等。
　　在过程之中，光环新网、奥飞数据、首都在线、美利云（宁夏）、数据港、真视通、浙大网新、龙宇燃油、证通电子、铜牛信息、宝信软件等做运营服务的企业也会得到利好。
　　紧接着，新一代的IDC将走上舞台，这集中反映在节能环保上。
　　数据中心的节能能耗问题会有技术性突破。液冷取代风冷，绿色节能会进一步促进碳中和和能源战略的开展。在这个环节中，有诸如科华数据、依米康、中恒电气、佳力图、黑牡丹、英维克等公司参与。
　　数据中心升级过程中，企业运营成本是有影响的，可以通过统一管理进而降低成本。
　　以上是东数西算的第一发展阶段。
　　在第一个发展阶段之中，国资背景的企业可能拥有更大优势。这一点，目前在三大运营商身上已经得到充分展现。目前，IDC竞争者分为三类：电信运营商、第三方IDC服务商、云服务商。就现在的发展态势来看，三方实现了互补，并在各自的市场中都有了一席之地。
　　在西部建设更多的IDC后，本在东部承载的资源和服务能力将向西部迁移，大量的运输网络建设工程与数据加工、数据清洗、数据内容服务等劳动密集型产业是其中最显而易见的市场增量。
　　不合理的网络规划可以借助东数西算再来一遍，不同地区的访问权限、网络安全也有机会重新梳理。
　　另外，提升出的算力提高了我国总体的算力能力。这样的算力可以更好地支持云存储、云计算、数据工具、研发平台、AI技术等服务的开展，会将企业数字化推向下一个高潮。
　　03
　　后东数西算时代的展望
　　正如上文所述，东数西算实际上是围绕着CT、ICT、OICT的逻辑展开的。在第一阶段，不合理的网络规划可以借助东数西算再来一遍，不同地区的访问权限、产品逻辑也有机会重新梳理。
　　通信的进步后，便宜的制冷，便宜的电价进而可以降低IDC的成本，不太需要低延迟的云服务价格会降至更低。
　　所以最终，数字化产业应用企业会得到利好（比如：朗新科技、用友网络、广联达、金蝶国际、深信服、石基信息、金山办公、科大讯飞等）。
　　在持续的发展过程之中，物联网、人工智能等行业的数据量也将成倍增加，进而改变目前游戏、即时通信和视频等行业占据数据市场主流的基本格局。
　　据相关报告显示，未来，新的战略性技术如人工智能、元宇宙、云原生平台、决策智能、数字孪生、全面体验等将进入蓬勃发展阶段。到2025年，云原生平台将成为95%以上的新数字化计划的基础（2021年比例不到40%）；生成时人工智能产生的数据占比将从不到1%提高到10%。
　　不过，未来最有看点的是网络安全。
　　目前，即便不是因为东数西算，国内对数据安全、终端安全与实战态势感知等方面的需求也正在迅速膨胀。我国的网络安全市场仅占世界规模的6.1%，网安市场占信息技术市场的比重也不够高，这和一个互联网大国并不相匹配，也从一个侧面说明了，企业间对安全的重视程度并不高。
　　作为全球最大的数字安全公司，360也瞄准了＂东数西算＂带来的增量市场，通过在数据安全、云安全、实网攻防、安全服务等众多业务领域的提前布局，占据了有利的竞争位置。
　　在数据安全能力方面，360牵头承建的大数据协同安全技术国家工程研究中心，通过数据安全咨询、测评和培训服务，帮助企业或组织提升数据安全能力，持续推进我国基于数据安全能力成熟度模型（DSMM）的数据安全治理体系建设。
　　当下，行业内的安全公司已经围绕大数据平台安全、大数据协同计算安全和大数据运营安全三个细分方向展开探索，以360为例，基于无监督学习的敏感数据自动识别及标签、数字资产测绘和大数据滥用防范等关键技术已被开发出来，另外还有数据资产管理平台、数据保险仓和大数据监管审计平台等产品，上述产品中破解了数据分类分级和开放共享等共性难题，有力支撑了大数据的流通共享与开放。
　　当我们看到东数西算的后时代之时，就会发现，一切的一切，不过仅仅是刚开始而已。