OLEDminiLED市场技术份额双超车，大客户战略性突破。近期有韩媒报道京东方因自行修改iPhone相关OLED结构设计，被苹果处罚并可能被剔除iPhone面板供应链体系相关传闻。根据我们在产业端交叉验证，iPhone14新机系列面板设计验证导入工作一切正常，并将在6月和韩厂一起，作为首批次OLED面板供应商开始量产供货，实现战略性突破，预计大客户出货超过2500w片，整体出货超过1亿片。
　　过去三年，我们和产业一起见证了京东方在HOVM国产大客户旗舰机型全面开花，同时在苹果三星国际大客户实现零的突破并不断提升份额，在OLED，miniLED等新型显示技术领域实现了技术能力和市场份额双超车，奠定了千亿美金半导体显示市场龙头从大到强的蜕变。LCD市场alpha属性继续强化，周期底部逆势份额扩张等待beta归来。
　　过去半年叠加全球电子行业库存周期调整，LCD行业提前进入阶段性行业底部区间，TVIT面板价格调整幅度较为剧烈，部分尺寸跌到行业平均现金成本支撑。但从过去3个季度各家面板厂财务数据比较，可以清晰看到京东方整体盈利能力呈现明显降维打击特征，在大部分面板厂开始盈亏平衡乃至小幅亏损，公司仍旧维持高个位数利润率表现，充分体现龙头厂商规模效应和下游分散的alpha属性。
　　更需要重视的是在本轮下行周期，京东方充分利用自身成本优势，战略层面主动选取IT车载miniLEDOLED等高附加值显示市场逆势份额扩张，我们预计行业在202324年确定性进入新的供需紧张周期，届时公司的ROE中枢和盈利弹性会进一步加强！

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