技术和逻辑是让我们规避风险的方式。 01
元宇宙、三七互娱 最近市场对＂元宇宙＂题材关注升温。那什么是元宇宙？题材可持续性如何呢？互联网打造了虚拟世界，我们生活在现实世界，随着互联网技术（比如AR、VR）进步，虚拟世界和现实世界的差距会缩小，当虚拟世界和真实世界没有感官上差别的时候，就达到了元宇宙状态。所以说， 元宇宙是互联网的＂终极形态＂。它对虚拟世界的沉浸感体验要求很高 ，这和黑客帝国里面的虚拟世界很像。 有机构预测： 元宇宙第一阶段会在10年内实现，元宇宙集中于社交、游戏、内容等娱乐领域 ，特征是具有沉浸感的内容体验。第二阶段会在2030年左右，元宇宙渗透主要在能提升生产/生活效率的领域，比如上班、上学等。第三阶段，可能在2050年，形成元宇宙终局。 短期内， 元宇宙突破口是游戏、社交与沉浸式内容 ；因此，中国最有机会获得元宇宙首张船票公司还是腾讯，其次是字节跳动和爱奇艺。 现在市场炒作元宇宙，很像2014-2015年市场炒作AR、VR概念。背后原因，一是市场环境。当前很多股票（比如新能源、芯片）的估值很高， 资金会去挖掘新概念 。二是科技产业有个发展规律， 先是基础设施投资（比如5G基站）增加，接着是智能终端（比如5G手机）数量增加，最终是要到内容端（比如视频、游戏等） 。这一轮5G时代，设备和智能终端都炒作过了，后面机会会在内容端。 参照2012-2015年科技牛市，自2013年下半年以来，随着智能手机渗透率达到70%附近，移动游戏市场开始快速扩张，业绩弹性远大于消费电子。当前5G用户渗透率接近30%，预测2022年底突破40%；可能还需2-3年，5G用户才能接近70%。 现在元宇宙还只是概念炒作，真正要释放业绩还需要2-3年之后。但和AR、VR相似，元宇宙概念可能反复活跃 。 三七互娱是A股游戏股龙头，近期公司完成了3亿元股份回购。虽然三七的一季度业绩比较差，但第二季度业绩出现明显回暖。2021年为公司产品大年， 公司刚上线的重磅游戏产品《斗罗大陆：魂师对决》稳定在iOS畅销榜第6，下半年将明显贡献业绩 。预计2021年净利润大概率会有2位数的业绩增长。 02
核电、中国核电 2020年底以来，全社会用电量增速持续超预期，导致限电现象愈演愈烈。在＂电价上涨&保障力度增强＂与＂电价不调整&限电＂的组合中，政策优先级开始转向电价上涨。 新能源运营商的核心竞争力来自项目资源获取能力与资金能力。央企背景的龙头上市运营商独具优势 ，会在风光大基地建设中将优先获取资源。 中国核电是稀缺的核电运营商。与风电/光伏不同，核电对安全性要求近乎苛刻，因此核电存在很高的技术、资金、新增审批壁垒，竞争者很难进入， 未来核电发展红利仍将由中核集团、中广核建团、国核技等三大核电企业共享。 碳中和目标下，核电/光伏/风电都是零碳排放能源。但光伏和风电受气候影响大，发电波动很大，会冲击电网。核电发电可以不受气候影响、长期稳定地工作，可以作为基荷电源，很受电网喜欢。 核电兼具＂清洁能源+基荷电源＂优势，是唯一可大规模替代火电的发电形式 。 2018年上半年，中国核电发电量占比为4.07%，＂中国 4%核电发电量占比＂仍远低于全球平均水平（10.54%）。假设中国用电量增速维持 4%，2030 年中国核电发电量占比达全球平均水平（10.54%）， 国内核电装机容量将达1.50亿千瓦，为 2018年上半年核电装机4.07倍。从厂址资源来看，核电装机量也还有3倍以上空间 。 今年是中国核电在建工程投产大年。预计2021年公司将有福清5号、福清6号、田湾6号共3台机组投产， 合计新增核电装机容量约344万千瓦，比2020年底装机规模增长17% 。 公司完成对控股股东旗下新能源平台汇能公司的收购，光伏/风电在运装机容量达528.69万千瓦，在建装机容量170.24万千瓦。 公司风电及光伏装机规模暂列A股电力行业第4，已培育出核电主业外的第二主业。集团出具避免同业竞争承诺函，明确中国核电作为集团内新能源唯一平台地位 。 根据中核汇能此前规划，到2020年末汇能公司可控装机规模达到680万千瓦，到2025年装机规模达到2200万千瓦，5年间年复合增速达到 26.5%、年均新增装机约300万千瓦。 机构认为：完成汇能收购，汇能原有规划的2025年2200万装机可能也只是中国核电目标的下限 。 03
钢铁、太钢不锈 太钢不锈是国内不锈钢龙头。铁矿石是钢铁生产的原材料。 控股股东太钢集团拥有1300万吨/年铁精矿粉产能，基本覆盖公司铁矿石需求。太钢集团给予公司采购价格优惠 。以2021年一季度为例，普氏铁矿石价格指数均价同比增幅达87.54%，而公司同期铁矿石采购均价仅同比增长32.23%。 今年欧美经济开始复苏，不锈钢全球需求快速爆发。我国是全球不锈钢主产区，产量占全球的60%。 在碳减排碳中和背景下，钢厂已开启实质性减产，各大区域钢厂已陆续公布下半年减产计划。 近期不锈钢价格更为强势，期货价已解决2019年上市来新高的2w元大关。 目前全球不锈钢产能5000万吨，国内产能3000万吨，太钢不锈是国内不锈钢龙头，2020年太钢不锈钢产量419万吨（全球市占率约8.4%）。根据太钢集团董事长专访内容， 预计公司2023年末不锈钢规模1500万吨（三年翻两番），2025年不锈钢规模1800万吨（预计市占率将达40%） ，业绩有望高速增长。镍、铬作为不锈钢的重要原材料，2025年公司规划镍资源自给率达到30%，铬资源自给率达到50%，推动不锈钢生产成本下降。 届时收入规模达到两千亿级（约为2020年的674亿收入的3倍），利润水平百亿级（约为2020年利润总额17.3亿元的6倍） 。 欢迎关注、点赞、转发，您的认可是我最大的支持！ 关注@一棵草论市穿透市场迷雾，发现真正有价值的机会！
一部手机居然可以同时连接2个Wifi，教程来了用了这么多年手机，居然不知道我们的智能手机可以同时连接两个WiFi信号，让手机的网络性能更好，网速更快。随着人们生活条件的不断提高，绝大多数家庭都已经安装了宽带并且提供了24小时的波导，手机中的战斗机记忆中的经典台词波导，手机中的战斗机。我今年53岁，我的第一部手机是2004年11月份购买的，我买的是波导手机。为什么买波导手机呢？因为那时候的电视屏幕上铺天盖地扑面而来的都是波导常青股份2021年实现营收30。09亿元拟10派0。59元中证网讯（王珞）常青股份（603768）4月27日晚间发布2021年年报，2021年公司完成营业收入300898。90万元，同比上升30。99，实现归属于上市公司股东净利润5940电视还能这样子！康佳锤子OS联手重新定义电视2016年我国电视开机率是70，但到了2021年，这组数据已经变成了27。7，悬殊之大让人乍舌。国内市场调查机构奥维云网数据显示2021年国内彩电零售总量跌破4000万台大关，为3小米加入CCC董事会，推进数字车钥匙发展与应用小米集团（01810。HK）宣布正式加入了CarConnectivityConsortium（简称CCC）董事会。CCC是一个致力于制定智能手机到汽车连接解决方案标准的全球跨行业组福建省消委会约谈7家电商平台并督促整改东南网4月28日讯（福建日报记者林智岚）昨日，记者从省消委会获悉，截至4月20日，苏宁易购淘特美团优选诺言得物东莞象贝拼多多等7家电子商务平台经营者，就多项侵害消费者合法权益的行为vivoX80Pro和iPhone13Pro，哪个更值得入手？还用说，有钱的话选iPhone13Pro它不香吗？就说在6000元以上价位段，iPhone的销量占了市场份额的80，消费者用真金白银投票出来的结果不用质疑的。虽然在一些配置iPhoiPhoneSE3又降价了，这可能是苹果近几年降价最猛的手机了iPhoneSE3大概是苹果近几年降价最猛的手机了，一经上市就在各大平台迎来大降价，随后价格有略微回升。而经过一段时间之后，现在iPhoneSE3又双叒叕降价了，该机目前在拼多多平再见！卡顿的安卓手机安卓系统最大的问题，就是系统卡顿。一部手机，尤其是被用过一年之后，往往会变得越来越卡，卡到APP半天打不开卡到好不容易打开APP，操作两下又死机了卡到要经常重启才能缓解卡顿卡到手机预售价高达40万，智己L7是要卖给谁？作为造车新势力之一的智己L7，目前在市场上可以说是门可罗雀。这个由上汽集团张江高科和阿里巴巴集团联合打造的高端智能纯电动汽车品牌，发布一年多的时间，一直没有实车量产交付，没有金刚钻马云和阿里被起诉了？马云的确可以算作一个传奇。凭借阿里一举改变了国人的消费方式与消费观念，一时间成了无数企业家纷纷效仿的标杆。阿里入围世界500强，马云三次蝉联中国首富，一时间站到了互联网时代的顶端。