PC芯片格局松动ARM搅局AMD蚕食英特尔地盘

　　本报记者 秦枭 北京报道
　　＂AMD在客户（消费市场）的后视镜中，他们再也不会出现在挡风玻璃前了，我们在引领市场。＂日前，英特尔（Intel）首席执行官基辛格暗讽AMD在处理器业务中不再扮演重要的角色。
　　然而，事实上，英特尔在全球芯片市场的份额正在被各方蚕食。一方面是因为作为X86架构的竞争对手，ARM架构PC芯片的全球份额在提升——根据Mercury Research的统计数据， 2021年第四季度基于ARM处理器的PC全球销量占比达到9.5%的新高。另一方面是X86＂双雄＂的市场份额此消彼长——Mercury Research数据显示，2021年第四季度AMD在整个芯片市场中的份额达到25.6%，创下历史新高，尤其是在利润丰厚的服务器芯片市场，英特尔正在将更多地盘拱手让给AMD。
　　但多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，市场占有率上下浮动属于正常现象，AMD近几年在单一业务或者技术上确实表现较为出色，但从财务数据和其主要业务的市场占有率上，与英特尔相比还有很大一段差距。
　　AMD抬头
　　AMD占整个芯片市场的份额上一次超过25%，还要追溯到2006年，当年其芯片市场占有率创下25.3%的历史高点。
　　PC芯片市场一直是由X86架构主导，而英特尔一直在这个市场掌握着主动权。上世纪90年代初，有不少公司与英特尔竞争，但到了上世纪末，只剩AMD独自与英特尔对抗。而两强竞争也进一步壮大了X86的生态。
　　由于X86系统已推出近30年，由Intel及微软构建的Wintel联盟生态已经近乎完善，相关的应用、配套软件、软件开发工具等具有极高的兼容性，使X86形成难以被轻易超越的优势。
　　虽然AMD被视作英特尔的有力竞争对手，但在长达近30年的芯片之争中，只是偶有高光时刻，大部分时间均处在英特尔的压制之下。
　　2003年，AMD率先推出基于X86架构的64位服务器处理器Opteron（皓龙）和PC处理器Athlon（速龙），前者在服务器市场盛极一时，后者也成为消费者纷纷点赞的口碑之作。AMD也由此收获了一批忠实客户。这也是AMD为数不多的高光时刻。
　　好景不长，英特尔于2005年祭出了＂钟摆计划（Tick-Tock）＂，即每次处理器微架构的更新以及每次芯片制程的更新都遵循＂Tick-Tock＂规律，其中，＂Tick＂代表架构更新，＂Tock＂代表制程更新。隔年英特尔的酷睿2处理器便大获成功，面对巨大的竞争压力，AMD试图开拓产品线，斥资54亿美元收购了当时的老牌GPU（图形处理器）芯片商ATI，AMD也因此陷入了三年的财务困难期，多种因素的叠加致使AMD卖掉了自己的晶圆厂。
　　数据显示，AMD的全球份额在2016年时已不足10%。尤其是在更强调性能的服务器芯片市场，英特尔巅峰时全球市场占有率高达99%，AMD则不足1%。
　　此后，AMD推出Ryzen中央处理器（CPU） 系列，与英特尔Core CPU开始正面竞争。2018年，AMD 7nm制程处理器研制成功，销量上大幅提升，市占率也逐年提高。同年AMD将7nm晶圆交由台积电独家代工。
　　Mercury Research的最新数据显示，AMD的服务器芯片市场份额在2021年第一季度为8.9%，比2020年同期增长了3.8个百分点，这是其自2006年第二季度以来的最大增长。
　　不仅如此，AMD在CES（国际消费电子展）上也刚刚推出了新的锐龙6000 APU（加速处理器）。另外，2022年下半年基于Zen4架构的锐龙7000即将上市。
　　值得注意的是，Omidia研究指出，英特尔的成品库存已经连续五个季度出现增长。当前英特尔的处理器库存价值处于历史高点。尤其是在2021年四季度。该公司目前的成品库存价值达到近27亿美元，而AMD只有1.97亿美元。
　　新泰证券半导体分析师王志伟表示，这一趋势表明，英特尔的存货周转率在降低，在全球缺芯的形势下，显然是不符合市场趋势的，或是其对过去一年市场预估不足。
　　不过，赛迪智库集成电路所产品与系统研究室主任葛婕表示，短期来看，英特尔一方面凭借长期的技术积累，采用Tick-Tock策略，在CPU领域形成了霸主垄断地位；另一方面借助超高的毛利和净利水平，通过并购FPGA、AI等企业进行多元化产品布局，短期内很难被超越。
　　ARM＂搅局＂
　　在Mercury Research的2021年四季度PC统计中，基于ARM处理器的PC在所有PC总出货销量中的占比达到了9.5%的新高，同比增加了6.1个百分点，环比增加1.2个百分点。
　　但近几年，随着移动互联网和智能终端的普及，大量手机应用催生了算力架构的持续演进，能构建更高性能、更低功耗计算平台的ARM架构正在成为算力发展的主流。数据显示，2020年基于ARM指令集的处理器总算力输出全球占比达到了82%，已成为半导体产业的主要驱动力。在新的多元计算架构格局下，全球IT产业正在进入新增长周期。
　　谷歌旗下的Chromebook笔记本开始大多采用ARM架构处理器，微软在近些年相继发布Surface家族ARM版系列，并于2021年宣布Canary通道已经放出面向ARM平台的Edge浏览器版本，苹果首款基于ARM架构的Mac于2021年面世。
　　与此同时，ARM架构也吸引了国内厂家加入，2019年华为出手，先是用ARM架构的芯片替代X86的芯片，用于服务器领域，鲲鹏920芯片大名鼎鼎，目前已蚕食了很多X86芯片的市场，大有＂星火燎原＂之势。
　　不过，王志伟表示，大部分贡献者都是苹果的Mac，基于ARM架构的PC产品极少。
　　王志伟进一步分析道，造成上述现象的原因是，过去Windows ARM版本就一直无法兼容X64架构的软件，导致大量生产力软件都无法在ARM架构的笔记本电脑上运行，极大限制了相关产品的市场竞争力。但是这一情况在最新的Windows 11上得到了改观，微软实现了ARM处理器对X64代码的转换兼容，从而扩展了Windows基于 ARM设备的生产力。
　　情况的改观也吸引了重磅玩家的加入。日前，高通宣布将开发全新的处理器，基于ARM架构，＂旨在为Windows PC设定性能基准＂，希望能够与苹果的M系列处理器正面交锋。
　　实际上，这不是高通第一次做PC平台了，前几年就推出了骁龙8cx等PC芯片，并联合伙伴推出了骁龙Windows笔记本，不过市场表现不是很好，并没有推广开来。
　　英特尔反击
　　受到＂左右夹击＂的英特尔并没有选择坐以待毙。据悉，英特尔将历史上第一次向希望开发芯片的客户授权X86软核和硬核。
　　据Theregiste报道，英特尔代工服务事业部（IFS）客户解决方案工程副总裁Bob Brenna表示，＂我们拥有所谓的多ISA（指令集架构）战略。这是英特尔历史上第一次向希望开发芯片的客户授权X86软核和硬核。＂使客户能够在英特尔制造的定制设计芯片中混合X86、ARM 和RISC-V等不同的CPU IP核。
　　所谓软核，通常以HDL文本的形式提交给用户。它已经过RTL级设计的优化和验证，但不包含任何具体的物理信息。而硬核则是一种基于半导体技术的物理设计，具有性能保证，提供给用户的形式是电路物理结构的掩模布局和一套完整的工艺文件，可以作为一套完整的技术。
　　对于英特尔开放X86架构的原因，以及将以何种形式授权，记者致电致函英特尔方面，截至发稿，尚未回复。
　　不过，这对于一向将X86视为＂掌上明珠＂的英特尔实属反常。只有在2009年，通过美国FTC反垄断，AMD和威盛才从英特尔获得X86架构交叉专利授权。除此之外，英特尔一直坚持＂不对外授权＂。
　　但是，AMD和威盛近年来也通过合资的形式对外进行变相的X86授权。威盛在2013年通过与中国内地资本合资成立上海兆芯，并将其X86架构授权给了兆芯。AMD也在2016年与内地企业成立合资公司，将其X86架构的Zen1内核授权给了天津海光。但是，AMD和威盛都是通过在中国成立合资公司的形式来变相进行X86架构授权，且仅限于中国市场。根据当初与英特尔的协议，AMD和威盛都是无权直接向第三方进行X86架构授权的。
　　除此之外，英特尔还加入了RISC-V阵营，通过扶持RISC-V来压制ARM的发展。英特尔日前已宣布加入了全球开放硬件标准组织 RISC-V International（RISC-V基金会），并且成为了最高级别（Premier）的会员。而在此之前，英特尔不仅发布了基于RISC-V的芯片Nios Soft处理器，还携手SiFive开发了代号为＂Horse Creek＂的 RISC-V开发平台。