恒大重组,接着融资接着舞
3月24日,许老板的恒大没有失约,重组迎来实质性进展。
之前坊间传闻的重组方案基本落地,有种回光返照的感觉。
针对境外部分,许老板给了两套方案,一是1:1发行新的美元债,期限长达10-12年,年息则为2%-7.5%;二是新债期限为5-9年, 余下部分债务与恒大物业和恒大汽车的股权挂钩票据组成。
当然,新债券还设置了前三年不付息的条件,从第四年初开始,依据本金的0.5%进行付息。说了换了新债券,但还是相当于是"近视无息展期12年"。
债权人也可选择两种方式的结合。
我知道,债权人想说"我都不想选择"。
很遗憾,债券人没有选择,因为超过80%的境外债券了接受了方案,因此,该方案预计在10月1日执行。
如果债权人不接受方案,许老板的恒大就面临清算。许老板的债权人,大概可以拿到债权面值的3.53%-5.92%的钱。
完全不足1年新债券的利率。
事实证明,只要债务包足够大,对债权人们足够狠,没有什么重组方案不能落地。
"我破产,谁也得不到好处。"
完全是耍流氓,债权人还不能抵抗,估计还得笑脸相伴,就怕许老板想不开。
所以,只要垫背的人足够多,你从再高的债务高地摔下来,也不会死,最多算是受了惊吓,垫背们还得给你提水果补身体。
除此之外,许老板有更大的野心,因为完成重组不过是走个形势。许老板的目标是"置之死地而后生",因此,许老板画了史上最大的饼。
我称之为"神圣计划"。
在未来三年,许老板还将额外融资2500-3000亿,用于"神圣计划"保交楼,而存量项目产生的现金流,最多用于偿还"神圣计划的资金"。
所以,重组计划本身不重要,重要的是还是要通过"扩大债务"来解决债务。我比较好奇,信用出现裂痕的恒大,用什么融资。
"项公舞剑意在沛公。"
在我看来,融资的金额,大概率是喊给要求"保交楼"的上忍们听的。大体上逻辑是:境外的我搞定了,境内的各位官人看着办。
看看恒大的201页报告,境内债务大约是境外的2倍,为了保住国际信用,这坨屎估计还得吃下去,其中最关键,还是因为境内债务中,最大的债权人还是银行。
对银行来说,只要人还在,收不回的债务还是钱。
都说大而不能倒,但其实背后更有深意,地产是城市化进程的"包税"。那些无力偿还的债务,更像是没有完成的招商引资税务指标。
过去几十年,地方奔跑的"勾地"中,这样的情况层出不穷,只是许老板的案例,滚到两万亿。
但我们不得不佩服许老板的回头反杀。我愿称许老板,为中华最强画饼人。
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