浙商银行张荣森接棒一年不良率仍在高位，房地产不良贷款激增

　　来源 | 财经九号
　　作者 | 跳跳
　　今年2月6日，浙江省纪委监委发布：浙商银行原党委书记、董事长沈仁康涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
　　当日晚间，浙商银行第一时间召开专题党委会，声明＂坚决拥护浙江省纪委省监委决定，将以沈仁康接受调查为镜鉴，持续反思保持警醒＂；并表示，沈仁康已卸任董事长职位一年多，其接受审查调查对该行经营没有影响。
　　这些年，包括在沈仁康任内，浙商银行已经有多位高管被查了，比如原副行长张长弓、上海分行行长顾清良、深圳分行行长邹建旭、前任董秘张淑卿、资本市场部副总经理邹建旭、浙商产融原副总裁徐兵等等。
　　去年1月，沈仁康卸任浙商银行董事长，原浙商银行北京分行行长张荣森由行长接任。
　　日前，浙商银行发布了2022年业绩报告，从中我们可以窥探张荣森接任1年来浙商银行的表现。
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　　不良贷款率居高不下，不良贷款仍在增加
　　整体上看，浙商银行的业绩比较亮眼。年报显示，2022年浙商银行营业收入610.85亿元，同比增长12.14%，实现净利润为136.2亿元，同比增加7.7%。
　　在12家全国性股份制银行中，增速连续6个季度排名第一，各项贷款增速也居于全国性股份位居第一。这也是张荣森接任代董事长一年后交出的较为满意的成绩单。
　　业务结构方面，2022年浙商银行的主要收入仍然是利息，达到1019.8亿元，其中净收入达到470.62亿元，同比增长12.18%，占总营收的77.04%。但净利差和净利息收益率分别2.02%、2.21%，同比均有下滑。
　　与此同时，浙商银行的净资产收益率（ROE）也有所下滑，约为9.01%，同比下降8.34%。
　　年报同时还披露，截至2022年底，浙商银行不良贷款率为1.47%，较上一年同期微降0.06个百分点；
　　但不良贷款规模仍然在攀升，截至去年底，浙商银行不良贷款规模为223.5亿元，同比增加16.9亿元。
　　事实上，从不良贷款率本身来讲，张荣森接棒一年来已经很努力地在降了，尽管降幅不大，却已是五年来不良率首次下降。
　　不过，放在整个银行业来看，浙商银行1.47%的不良贷款率仍处在行业高位。相比＂中农工建交邮＂6大行1.27%的平均不良率要高出0.2个百分点。
　　而在12家全国性股份制银行中，浙商银行的不良贷款率也仅次于渤海银行的1.76%和民生银行的1.68%。
　　值得注意的是，2022年浙商银行的整体规模的增加，是来自个人不良贷款。
　　年报显示，截至2022年底，浙商银行公司不良贷款161.05亿元，比上年末减少4.76亿元；不良贷款率1.63%，比上年末下降0.25个百分点。
　　个人不良贷款62.48亿元，比上年末增加21.62亿元；不良贷款率1.50%，比上年末上升0.43个百分点。
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　　房地产不良贷款及不良贷款率激增
　　不过，浙商银行的不良率长期居高不下，也有着历史原因。
　　不良率走高的这些年，正是浙商银行已落马的前任董事长沈仁康主政期间，他曾在战略上大力推进实体和地产业务。
　　虽然那段时间的确是地产和实体经济的上升期，但不幸的是，随着行业风险出清，浙商银行踩进了很多坑里。
　　据《证券市场周刊》在2021年9月统计道，浙商银行曾接连踩中新光、银亿、康美、北大方正等＂大雷＂，频频出现在各大暴雷企业的债委会席位或诉讼公告中。
　　比如在已暴雷退市的新光系的债权人中，浙商银行是银行系债权人中最大的，申报的各类债权累计超23亿元；
　　北大方正2020年爆发债务危机，浙商银行申报并认定的债权也高达24亿元；浙商银行在康美药业、宜华集团等暴雷上市公司的债权申报上高达40亿元。
　　大体量、集中式的踩雷，让外界对浙商银行的风控和激进风格表现了担忧。
　　当然，房地产的雷，浙商银行同样也没落下。
　　早在2015年＂宝万股权之争＂时，宝能系持有万科股份一度达到22.45％，引起资本市场极大震动。
　　时任万科独立董事刘姝威就曾发文质疑宝能得到了浙商银行违规出资。彼时，浙商银行为宝能提供理财资金优先级资金132.9 亿元，全部用于收购前海人寿股权或向前海人寿增资。而充当这一资金通道的是浙银资本管理有限公司。
　　至于宝能的后续，大家都看到了。
　　去年4月23日，浙商银行发布的公告称，该行北京分行因与北京国瑞兴业地产股份有限公司（以下简称＂国瑞兴业地产＂）及4位相关担保人产生金融借款合同纠纷，共计20多亿贷款逾期未偿还。
　　而这笔贷款恰恰是在现任代董事长张荣森担任北京分行行长时所发生的。
　　不过，在浙商银行2022年的年报中，踩雷房地产的风险或许更为直观。
　　年报显示，2022年房地产业的贷款金额1668.3亿元，占整体公司贷款金额的11%，其中不良贷款金额27.7亿元，不良率1.66%，高于整体不良率0.19个百分点。
　　不良贷款金额比上年同期增加17亿元，不良率高出1.04个百分点。
　　显然，近几年，房地产贷款的不良金额和不良率出现了大幅度上升。
　　而在目前浙商银行的前十大贷款客户中，房地产业贷款客户就占了5席，共计贷款金额超过了180亿元，其中最大的单一借款人一家就占到了63亿元。
　　据银保监会系统显示，近一年来浙商银行及其分支机构累计被罚款约1600万元，多起罚单均涉及房地产资金违规问题。
　　如2022年11月，浙商银行杭州分行被罚款400万元，主要违法违规事实为：以建筑企业名义，通过应收款保兑、国内信用证等业务，变相为房企增加融资；债权融资计划业务开办不审慎，存在资金被挪用于土地竞拍保证金、以息转费等情况；＂易企银＂平台融出信贷资金被挪用于土地竞拍保证金或支付土地款等。
　　房地产的坑，看来教训还不够深刻。
　　去年12月，浙商银行与保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、越秀地产、滨江集团等多家优质房企签署战略合作协议，提供意向性融资合计1600亿元。
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