美光被查，好戏才刚刚开始！

　　＂姚言货重＂的第156 篇原创文章
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　　3月31日中国网信办宣布，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。虽然美光在中国知名度不高，但互联网上还是一片赞许之声，有人甚至说＂不是不报，时候未到＂。
　　2017年美光突然被放在了聚光灯下，正是由于他在各地发起的侵权官司，直接导致福建晋华半导体倒闭，高管被美国法院通缉，提供协助的台湾联电向美国政府赔钱才脱身。紧接着的2018年，中兴被美国断供27天，最终在中国政府协调下，中兴被罚款10亿美金。全世界突然发现，美国正在把半导体当武器，而且无比锋利。
　　之后的事情大家就都开始熟悉了，2018年12月华为CFO孟晚舟在加拿大转机时被捕，2019年5月华为被列入黑名单，任何美国人美国公司不得和华为贸易来往。从2019年开始，大疆、海康、浪潮、海光、商汤、寒武纪等企业逐一被列入美国政府＂实体清单＂，无法取得美国的技术、产品和服务，其中最核心的，就是半导体。
　　美国持续对中国半导体打压，措施越来越严厉，限制也越来越精准。2022年10月7日，美国政府宣布，禁止中国获得：1、14nm及以下逻辑芯片技术，2、128层及以上NAND闪存技术，3、18nm及以下DRAM内存技术。为了达到目的，美国连拉带拽自己的小弟荷兰和日本，这两天荷兰和日本就陆续宣布了相应管制措施。
　　回头再看美光，2018年美光全球营业额303亿美元，其中中国市场173亿美元，占公司总营收的58%。在福建晋华案之后，2019年美光又卷入华为事件，直接损失13%的收入。2020年是美光收入的低谷，只有214亿美元，之后，随着疫情引起的＂缺芯＂，美光收入又开始增长，2021年277亿美元，2022年307亿美元，几乎复原。
　　与之相对的是他的韩国竞争对手，以SK海力士为例，营收从2019年的206亿美元，一直涨到2022年的341亿美元，中国市场占比超过50%。在美光从和中国的纠纷中缓过劲儿来的同时，他在中国市场留下的空缺已经被三星、SK海力士这样的韩国厂商补上。而美光其实也一直没打算深耕中国市场，2022年在中国市场营收33亿美元，但在华长期资产却只有4.4亿美元，而SK海力士在2020年刚刚花90亿美元收购了英特尔大连工厂。
　　韩国像极了曹琴默
　　当然，事情往往不像表面看到的这么简单。以美国那三条红线为例，禁止14nm及以下逻辑芯片技术，最大获益方其实是台积电和三星这世界唯二的先进制程厂商；禁止128层及以上NAND闪存技术，最大获益方是三星、铠侠和SK海力士；禁止18nm及以下DRAM闪存技术，最大获益方是三星、SK海力士和美光。总结起来，美国这三道红线更像是为了韩国产业量身定做。
　　由于相似的文化及传统，东亚天然适合半导体产业发展。在韩国、台湾晶圆代工崛起之前，马来西亚、菲律宾、新加坡就已经是国际芯片大厂的投资热土，早在1995年马哈蒂尔就提出了在马来西亚建设＂多媒体走廊＂，吸引了英特尔、AMD等大公司建厂。直到现在，马来西亚仍然占中国芯片进口10%，仅次于中国台湾、韩国排名第三。
　　2000之后韩国、中国台湾的半导体产业逐渐崛起，尤其是韩国的存储芯片所向披靡，把原来的大佬日本打得节节败退，目前只剩下东芝收编其他老弱病残组成的铠侠。但韩国没想到的是，2016年之后，中国被特朗普的＂美国优先＂政策惊醒，学着韩国政府补贴的路子，逐渐培养起了长江存储（2016年7月成立）、长鑫存储（2016年5月成立）。
　　长江存储发展的非常快，仅6年就开始进入全球最大闪存芯片买家苹果的供应链。就在2022年10月苹果即将推出使用长江存储闪存芯片的新iPhone14之前，美国三道红线划下，长江存储只能黯然退出，苹果现有最大的供应商三星长出一口气。长鑫存储的16GB内存售价仅300元，市场笑言，自从长鑫存储批量出货之后，三星、SK海力士的工厂就再也没着过火。就在长鑫存储最新的17nm DDR5内存准备在2022年下半年旺季推出之际，突然就被勒住了喉咙。美国划得三道红线精准命中两家中国领军企业，韩国成了最大受益方，个中缘由值得深思。
　　美国《芯片法案》的补贴也没那么好拿，想要钱，除了不得在中国扩产之外，还要承担很多如员工福利、幼儿托育等ESG要求，台积电三星叫苦连天，SK海力士甚至说要放弃申请补贴。当然，他们也没有自己喊的那么无辜，除了暗戳戳支持美国对中国芯片管制，韩国总统尹熙悦一直在力推韩日和解，甚至不惜让韩国财团出钱，来解决一直以来的日本强征韩国劳工问题。目的当然只有一个，就是韩日美同盟来对付中国。
　　中国当然心知肚明，早早就把韩娱赶出了中国，后来又陆续挤走了韩国手机、韩国超市，就在2022年，韩国常年对中国保持每年出口顺差500亿美元，突然变成了逆差50亿美元，韩国要再作下去继续往日本美国那边靠拢，估计很快韩国车就会在中国绝迹。但国际政治并不是一锤子买卖，而是像下棋一样你来我往，这次美国在半导体产业划三道红线，拉着荷兰、日本齐上阵，韩国暗地里使坏，中国也不能一刀切都给禁了，必须得慢慢切香肠。
　　早早赏了一丈红就省事了
　　对外先是对美光进行网络安全审查，这事儿可大可小，而且也不是针对你，因为上一个被审查的是滴滴。估计结果是罚个几十亿，什么时候靴子落下，就看后面美国紧逼的程度了。紧接着，就在今天早上，中芯国际、上海微电子宣布和荷兰ASML停止合作。虽然ASML总裁前两天来拜访了商务部长，但是鞭子不得不抽，既然你不卖先进光刻机，那我连落后光刻机的市场也不给你。针对日本在上周五要断供28种关键半导体材料的应对措施还没出来，不过日本经济和中国联系紧密，可以出的牌很多，估计还是会从汽车上下手，毕竟中国车厂正在强势崛起，扫除丰田、本田这样的强敌也是理所应当。
　　对内也没闲着，周五华为在2022年业绩发布会上，宣布已经实现了14nm的EDA工具国产替代，意味着芯片设计和代工国产化取得巨大突破，当然生产线上还是有美国设备。华为如此高调的宣布，也证实了前几天发布的麒麟710A极有可能是由中芯国际14nm工艺代工，这绝对是打脸美国的三道红线，接下来美国如何出牌非常值得深思。此外，如果华为能突破14nm工具，128层NAND及18nmDRAM芯片突破也是指日可待，大家可以等等这方面的好消息。
　　这场芯片大戏像极了神剧《甄环传》，美国就是嚣张跋扈的华妃，驱使自己的丫头颂芝（美光）排挤甄嬛，韩国就是腹黑军师曹琴默，为了维护自己的温宜公主（三星），撺掇着华妃斗甄嬛。还没站稳脚跟的甄嬛只能忍气吞声，拉拢几个老弱病残（马来西亚等东南亚国家），同时大力培育自己的新势力，当然里面也有如淳贵人（新加坡）这样的角色。最终华妃被新势力甄嬛所战胜，她犯的最大错误是，没有在甄嬛起步之初就防患于未然，虽然不断干扰，但甄嬛不断发展壮大，最终羽翼丰满置华妃于死地。如果甄嬛刚入宫（改革开放）时，就像夏冬春（伊拉克）一样被赏了＂一丈红＂，那还有后面什么事儿啊？
　　美国的战略错误已经犯下，就等这后面剧情的急剧反转吧。