2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势,1月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大。2月中国汽车市场的商用车恢复较强,乘用车恢复较慢。 1 、2023年汽车开局低迷 近几年乘商分化特征明显。今年市场受春节因素影响,乘用车有压力,商用车 2 月较强。 2023年1月21日就是除夕,是历年最早的春节,也是车市的销量小年。2月有20个工作日,随着"新十条"的贯彻落实,城乡居民快速恢复常态化生活。春节后的生产生活应该会提早规划,这对春节后的2月车市是很好的促进,对商用车来说,2月才是真正的春节后开门红。 2、2023年汽车市场低开高走 前几年汽车市场持续下滑,今年形势呈现2月环比走强的特色走势。 2019年累汽车总计销量2576.87万台,累计降8.1%;20 20年累汽车总计销量 2531万台,累计降 1.9%; 2021年累汽车总计销量 2627万台,累计增速 3.8%,终于实现正增长,高于 2019年表现。 2022年汽车总计销量 2675.57万台,累计增速 3%; 2023年 1-2月累计汽车总计销量 360.77万台,累计下降 15.4%; 2023年 2月汽车总计销量 196.73万台,同比增长 13.6%,环比增长 19.9%。 3、2月主力车企集团的表现均较好 此图是 2021年图,因基数偏低, 2021年年初走势高增长,主要是 2020年的低基数的积累效果。 2021年图对比的是 2019年数据。 2021年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。 对比上面 2021年图表, 2022年的部分车企强势表现,行业增速分化严重。 2022年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。 2023年初的新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化,东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好;特斯拉今年的表现相对较强;二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。 2月车市相对较异常,政策退出后各家走势分化。部分主力厂家环比 1月出现较大恢复,比亚迪、长安等持续走强。 4、狭义乘用车企业产销走势 2022年狭义乘用车销量 2314万台,累计增速 9.8%; 2023年 1-2月累计狭义乘用车销量 306.55万台,累计下降 15.4%; 2023年 2月的狭义乘用车销量 161.68万台,同比增长 10.2%,环比增长 11.6%。 2月主力车企总体偏弱,自主强,日系合资车企2月稍有恢复。比亚迪2月领军,长安汽车、吉利汽车占据领先地位,奇瑞汽车较强。 乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强。自主表现分化尤为明显。 5、新能源乘用车企业产销走势 新能源乘用车2022年销量650万台,同比增长96%。2023年2月新能源乘用车市场走势回落,销量50万的增长很好。 近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉强势上涨,长安汽车、广汽埃安、吉利等增速很强。上汽通用五菱等调整。理想和蔚来表现很好。 6、传统动力乘用车企业产销走势 2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台,较2021年同期累计降6%;2023年2月传统狭义乘用车销量112万台,较去年同期同比下降3%,环比上月增长7%,较好。 常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。传统车的走势相对低迷,希望传统车也能稳定并回复增长。 常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面,吉利、长安、奇瑞和合资三强的市场仍是领军,广汽丰田等日系走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。 7、商用车车企业产销分类走势 商用车市场总体走势较低,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。 2023年开局低迷主要是基数因素。2022年2月销量偏高也是透支未来的干扰因素。2023年2月开始的的商用车增长回归稳定。 商用车市场主力厂家是北汽福田、东风汽车、长安汽车、上汽通用五菱等,其中重汽和江淮表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。 8、微车企业产销分类走势 2022年微型车销量83万台,累计降16.6%;2023年1-2月累计微型车销量8.08万台,累计下降35.6%;2023年2月的微型车销量5.47万台,同比增长13.6%,环比增长108.8%。 2022年6-10月的五菱走势相对很强。由于疫情冲击,车购税减半政策效果不明显。2023年2月厂家销量恢复。长安汽车、东风走势相对平稳。 9 、轻型卡车企业产销分类走势 2022年卡车销量 238.4万台,累计降 35%;轻卡销量 161.66万台,累计降 23%。 2023年 1-2月累计卡车销量 40.65万台,累计下降 11.6%; 2023年 2月的卡车销量 26.24万台,同比增长 35.9%,环比增长 82.2%。 2023年 1-2月累计轻卡销量 26.59万台,累计下降 6.6%; 2023年 2月的销量 17.67万台,同比增长 43.6%,环比增长 97.9%。 前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量。去年逐步回归常态。 2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。 长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。 10、中重型卡车企业产销分类走势 2019年全年累计中重卡销量 131.36万台,累计降 0.9%; 2020年全年累计中重卡销量 177.8万台,累计增速 35%; 2021年全年累计中重卡销量 157.2万台,累计降 12%; 2022年中重卡销量 76.75万台,累计降 53.1%。 2023年 1-2月累计中重卡销量 14.05万台,累计下降 19.6%; 2023年 2月的销量 8.57万台,同比增长 22.3%,环比增长 56.5%。前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。 2023年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升。今年重汽开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。 11 、轻型客车企业销售走势 2022年客车销量 40.82万台,累计降 19.2%; 2022年轻客销量 31.99万台,累计降 22.3%; 2023年 1-2月累计客车销量 5.49万台,累计增速 2%; 2023年 2月的客车销量 3.34万台,同比增长 43.1%,环比增长 55.3%。 2023年 1-2月累计轻客销量 4.78万台,累计增速 6.5%; 2023年 2月的销量 2.97万台,同比增长 50.3%,环比增长 63.8%。 轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。 近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。 12、大中型客车企业销售走势 2020年累计大中客销量 10.4万台,累计降 27%; 2021年累计大中客销量 9.36万台,累计降 10%; 2022年大中客销量 8.83万台,累计降 5.6%; 2023年 1-2月累计大中客销量 0.7万台,累计下降 21%; 2023年 2月的销量 0.37万台,同比增长 3.5%,环比增长 9.2%。 前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。 2023年疫情影响消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,公交类车型表现一般。 2022年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显。 2023年 2月的福田超强,宇通客车 2月环比下降。北汽福田、厦门金龙、苏州金龙客车 2月环比增长较好。 2月的二线车企环比 1月恢复较强。 附:近日信息合集 *全国新能源乘用车2月销50万渗透率31% *2月乘用车市场运行特征分析 *【月度分析】2023年2月份全国乘用车市场分析 *车市扫描-2023年9期(2月27日-3月5日) *2023年2月汽车行业政策跟踪 *2023年政府工作报告的汽车分析 *2023年1-2月全国汽车市场召回状态跟踪 *【新能源】乘联会2023年2月新能源乘用车厂商批发销量快讯 *汽车消费需要体系性政策支持 *车市扫描-2023年8期(2月20日-2月26日) *2023年1月全国换电重卡456台 *海南新能源车收里程税费的影响不大 *建议汽车保有量低于400万的城市放开限购 *2023年第1批新能源车免车购税目录分析 *乘用车价格段市场结构分析 *车市扫描-2023年7期(2月13日-2月19日) * 2023年1月新能源乘用车区域市场分析 *新能源锂电池市场变化分析-23年1月 *全国乘用车市场库存333万台、库存64天 *2023年1月新能源客车0.2万台降43% *【乘联会论坛】2023年1月皮卡市场分析 *1月乘用车细分市场车型走势 *车市扫描-2023年6期(2月6日-2月12日) *2023年1月新能源专用车分析 * ChatGPT对汽车行业影响分析 *全国房车市场1-12月销11391台降9% *公共领域电动化需要全国统一大市场 *2022年汽车行业收入增6.8%利润增1%利润率5.7% *2022年12月中国占世界汽车份额35% *2022年中国占世界新能源车份额63% *2022年中国汽车进口88万降5% *2022年中国汽车出口分析 *2022年汽车生产2748万增3%,新能源汽车722万渗透率26%、56平米新房一辆车 *公安部2022年上牌和驾驶员数据分析 *2022年乘用车市场新品分析 *世界经济下坡路上车市风险多 *乘用车新车的分级测算探讨-2022年12月 *【乘联会论坛】2022年的预期差异分析 *促进汽车消费需要优化驾照管理 *电动车改变高端豪华车格局 *10月中国汽车出口海外部分数据跟踪 *价格灵活是必须的-经销模式具有顽强生命力 * 百家争鸣 崔东树:相对于直营和代理模式,我仍看好经销模 式 *中国汽油消费已达峰-乘用车碳达峰基本实现