在ChatGPT的带动下,全球科技公司掀起研究大型语言模型的热潮。近日,海内外大厂在先后发布AI大模型产品,包括商汤"日日新SenseNova"、阿里巴巴大模型、知乎"知海图AI"和亚马逊Bedrock。此外,马斯克计划成立新创公司X.AI,有望积极入局AI竞赛。 在"AI+"时代,算力就是核心竞争力!随着ChatGPT的发展将带来算力需求的大幅提升,目前AI训练的算力需求呈指数级增长——每3.4个月便可翻番。在海量算力需求下, 服务器有望加速增长。 据统计每日仅来自使用ChatGPT所需算力约为50EFLOPs,所需服务器约为10000台。 另外我们考虑到服务器自身算力的提升,对到2024年底算力需求与服务器需求量进行测算。预计到2024年底AI服务器需求量约为23万台(5亿用户数)/46万台(10亿用户数),2022、2024年CAGR分别达51.7%/114.5%。 随着GPT模型在各个领域的应用越来越广泛,对算力的需求也在不断增加。预计未来每日访客数量将有巨大提升空间,算力需求短期内有较大提升空间,AI服务器数量有较大增长空间。 明白了逻辑思路,接下来就是选择合适的个股了,我从中精心挑选了5只"服务器"潜力股,尤其是最后一家,未来3年有望10倍大涨! 中兴通讯 中兴通讯服务器及存储产品线成立于2005年,目前拥有全系列的服务器及存储产品,在研发、质量管控、供应链、渠道及自研关键器件等方面具备竞争优势,近三年推动公司服务器收入从十多亿元快速提升至近百亿元的规模,在营收中占比接近10%,实现跨越式增长。 华正新材 公司是国内领先的覆铜板供应商,主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于5G通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备等领域。 浪潮信息 公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一,在中国市场份额已连续五年保持50%以上,相关AI产品对于内容生成的全流程的计算能力需求都可满足。百度、腾讯是公司重要客户。 海光信息 目前服务器CPU市场规模庞大且国产化水平低,替代空间非常大,海光信息是国内处理器龙头企业,其以x86为基础进行技术的引进、吸收、再创新,起点高,性能先进,产品矩阵丰富,综合竞争力强。 最后一只最具潜力 理由一:行业龙头,公司营收持续性增长,基金大佬重仓,符合当下热点。 理由二:与英特尔联合推出首款细分领域服务器产品,中标多个亿元级项目,子公司第三代半导体产品已开始供货。 理由三:技术上前期调整洗盘比较充分,低位低估值阶段,目前股价处于上升趋势,近期股价也是突破小平台,成交量堆量,上涨放量下跌缩量,筹码集中且没有松动,说明主力还在收集筹码,准备干一波大的,我也非常看好这股启动一波主升浪。