这个现象太反常了,1月份一个月的时间就放出了4万亿贷款,比08年还要多出两倍,很多人都说史无前例的货币大放水就要来了。可另一边m1和m2的剪刀差不断扩大,代表市场活钱的m1甚至首次出现了负增长。 什么意思?简单理解就是一边国家借钱给你,让你消费,让你投资,可是另一边你拿着钱没处花,你说现在买房肯定没,没法跟以前比了,股市也是跟个猴子一样上上下下折腾人消费,光一个就地过年就能省下不少钱。所以现在这么多钱到底去哪儿了?答案是又回流到银行了。 问题来了,现在这么多水要放出来,那就得用更大的盆来接纳。这个盆不是房子,而是基建,而且是新老基建得一块儿上,不然还真装不下。像智慧城市、交通、医疗这些传统基建,还有5g特高压、城际高速铁路、轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网,这些新基建都是接下来这4万亿重点布局的赛道。目前咱们国家五大基建大省,广东、四川、河北、浙江、山东的基建电投资合计占到了全国的1/3。最近都在释放强烈的稳投资信号。 根据华创的统计,1月前后的6周时间里,这五个省份召开的关于稳投资相关的省常务会议次数一共就有9次,大幅高于过去两轮基建上行的周期。而就在刚刚,国家发改委释放了重磅信号,助力发展大基建。这是继730重大会议后,高层再一次把基建的地位放在了芯片之前要知道09年和15年的4万亿连续5次降准、降息,叠加去库存,股市都分别走出了一波翻倍的牛市。楼市就更不用说了,不止翻倍,所以4万亿这个事儿小不了,未来的发展变化咱们值得期待。