3月31日,天风国际分析师郭明錤在社交平台发文称,中国主要Android手机品牌在今年迄今为止已经削减了约1.7亿部订单,占原定2022年出货计划的20%,削减订单中70%以上都使用联发科的芯片。由于消费者信心低下,厂商们在未来几个月中,可能会再次做出砍单举动。 屡次出现的砍单传闻 前段时间,手机市场砍单传闻初起。摩根士丹利证券表示,春节后智能手机OEM厂商开始下修2022全年目标,因库存偏高,联发科已向台积电删减部分二季度4nm、7nm制程的晶圆订单,以调控5G SoC库存。 郭明錤日前曾表示,2022年的智能手机市场并不乐观,高端品牌如苹果,低端品牌如传音,订单都有所减少,意味着手机行业将面临结构性挑战。 萎靡不振的出货数据 3月30日,工信部发布了国内电子信息制造业运行情况,数据显示,在2022年1~2月,手机产量2.1亿台,同比减少3.5%,其中智能手机产量1.5亿台,同比增加0.8%。 而在2021年第一季度,智能手机产业迎来复苏,同比2020年实现了24%的增长,由此做出的对2022年出货量的预期自然十分乐观。但事实证明,面对疫情的反复、国际局势的动荡等现实因素,迎来短期回暖的智能手机产业并不能实现迅速增长,整体仍呈现缓慢前进的状态。 而且,中国信通院此前发布的数据显示,2022年2月,国内市场手机出货量1486.4万部,同比下降31.7%,国产品牌手机出货量1278.3 万部,同比下降34.7%。虽然与1月销量大涨的数据有所中和,但整体趋势依然不容乐观。 逐渐延长的换机周期 近日,有关"00后四年没换手机"的话题一度被热议。数据显示,目前全球手机用户的平均换机周期超31个月,其中中国用户平均约28个月。换机需求低下,俨然已经变成了全球现状。 从Counterpoint发布的2011~2021年智能手机的整体出货数据中可以看出,2017年之后,全球智能手机的出货量就一直呈现小幅下滑的状态,到2020年更是迎来了低谷,虽然2021年有所复苏,但或许也难以与市场趋势抗衡。 创新不足、疫情反复、产品空档、消费能力减弱等因素,或许共同导致了如今手机市场需求不振的局面。而且,智能手机作为生活的"必需品",在受众眼中的形象相较几年前也有所改变,人们开始更加注重产品的实用性。 因此,当产品带来的边际效用递减的时候,当产品带来的功能增量不足以吸引用户眼球的时候,就形成了如今的局面。 库存盈余的零件厂商 郭明錤还表示,在过去的 1~2年中,射频前端芯片的供应是紧张的,然而,如今一些智能手机品牌的 Skyworks、Qorvo 射频前端芯片的库存水平已经超过了6~9个月。而造成这现状的原因,依旧是消费者信心不足导致的市场需求减弱。 如今,头部手机厂商开始纷纷瞄准高端市场,试图在新领域开拓空间。但话说回来,高端与换机频率之间,是要在矛盾中寻求平衡的存在,彼时,厂商或将在售价与销量之间承压。