一季度投资基金的基金全军覆没,公募基金头尾收益差距超70
2022年一季度,地缘冲突带来的能源大宗商品飞涨,外部冲击叠加内部增长面临考验,诸多不确定性因素导致A股市场在一季度大幅调整。A股一季度收官,上证指数累计下跌10。65,深证成指累计下跌18。44,创业板指累计下跌19。96。
今年以来A股表现不佳,基金投资者亏损严重,那么专业投资基金的基金表现如何?红星新闻记者根据天天基金网数据,整理公募基金排行榜发现,一季度FOF(投资基金的基金)收益全军覆没,均为负收益,表现最好的一季度也仅取得0。11的收益。
与此同时,能源商品相关的基金在一季度取得了十分亮眼业绩。截至2022年3月31日,国泰大宗商品一季度取得40。8的收益率,有11只(包含C类份额)基金取得了30以上收益,均为能源及商品类基金。
而收益垫底的几只基金,亏损原因各有不同,有踩中海外债巨坑的,也有投资港股和重仓新能源股遭遇巨大回撤的。公募基金一头一尾,收益差距超过70。
商品能源一骑绝尘
地缘冲突引发全球能源商品价格暴涨,一季度资本市场把得周期者的天下演绎得淋漓尽致:国内期货市场,超过50只商品期货主力合约实现上涨,其中沪镍、焦煤、铁矿石、燃油、LU、原油、菜粕、棕榈油、焦炭、纯碱期货等主力合约位居涨幅榜前10位。
截至3月31日收盘,剔除基金C类份额后,公募基金TOP20门槛为收益10。95。排名靠前的基金大都跟原油相关度极高,冠军为国泰大宗商品QDII类基金,一季度净值增长40。8;华宝标普油气上游股票人民币A以39。78收益位居第二;第三名信诚全球商品主题取得37。26。
根据几只基金2021年度报告显示,国泰大宗商品QDII主要重仓原油相关投资品种,信诚全球商品主题基金主要投资于原油、贵金属等大宗商品相关资产,并且保持了较高的原油相关资产仓位。
今年一季度,受地缘冲突影响,油气资源涨幅明显,据红星新闻记者统计,一季度WTI原油期货主力合约价格超过36,而布伦特原油期货合约涨逾39。
一季度基金业绩TOP20
一季度A股板块,除了煤炭行业指数以22。63涨幅一骑绝尘外,仅有房地产、综合性行业、银行等行业取得正收益,前期热门的新能源车板块大幅回撤。
红星新闻记者梳理FOF(投资基金的基金)发现,今年受行情影响,其实专业人士打理的基金收益也并不理想,今年一季度FOF净值全部呈现负增长,收益最好的也仅仅亏损0。11。
业内人士建议,基金投资者切勿追涨杀跌,不应过度担忧市况的大跌,更不要追着历史业绩表现好的去买,应该把时间周期拉长去考察了解基金,坚持长期投资的理念。
一季度FOF基金业绩TOP5
业绩倒数TOP10各有各的不幸
公募基金一季度业绩倒数TOP10,跌幅均超过27。
去年基金经理尤柏年管理鹏华全球中短债(QDII)基金,由于重仓了房地产海外债,导致基金净值大跌48。97,接近腰斩。今年也有基金经理和尤柏年相似,踩入了海外债的深坑,国泰基金经理吴向军管理的国泰中国企业境外高收益债(QDII)亏损高达31。43。
一季度基金倒数业绩TOP10
资料显示,该基金成立于2013年4月26日,已运行8年之久,堪称是一只老基金。根据2021年4季报显示,中国企业境外高收益债(QDII)持有的前五大债券分别是时代中国控股、旭辉控股、碧桂园、路劲基建发行的美元债。基金经理吴向军也提到,四季度以来,中资美元债雪崩式下跌,高收益债板块中的地产债拖累严重下挫。而这只运作8年之久的基金,成立以来跌幅达17。25。
今年一季度港股大幅回撤,投资港股的基金仍然亏损较为严重。其中,华泰柏瑞亚洲企业亏损达到30。95,其主要投资于精选亚洲地区的企业,去年年末的持仓主要是港股上市企业。
而中邮健康文娱混合基金除了持有文娱基金,还疑似重仓了新能源电力设备等行业股票,净值巨幅回撤29。99。根据2021年报公布持仓看,该只基金重仓隆基股份、阳光电源、宁德时代等股票。
红星新闻记者吕波
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