美国经济将在1年内陷入衰退?木头姐连发七文吐槽沃尔克一年才加息1倍,鲍威尔已经加了7倍
北京时间6月19日,ARK Invest创始人"木头姐"凯西·伍德连发7条推特吐槽美联储激进加息。上周三,美联储宣布续加息75个基点,将利率上调至1.50 1.75%区间,这是1994年以来最大幅度加息。
伍德表示,沃尔克(1979年至1987年任美联储主席)在不到一年的时间,将联邦基金利率从10%提高到20%,而鲍威尔领导的美联储在过去一年已经将利率提高了7倍,并且指向未来还会翻番。"他的行动已经比沃尔克更为严厉。"
伍德援引密歇根大学数据,当下消费者信心指数已经低于2008-2009年全球金融危机以及1980-1982年两次衰退期水平,"当时的美联储主席沃尔克以20%的利率抑制了15%以上的通胀。"
在凯西伍德看来,美联储似乎更担心其遗产而不是经济,"它忽略了通缩和危险信号。周末,美联储理事沃勒表示,如果经济数据符合他的预期,他将支持在美联储7月会议上再次加息75个基点。伍德对此点评称,依靠CPI等滞后的通胀指标,美联储理事沃勒呼吁在7月再次加息0.75%。
伍德称,通胀的最佳领先指标之一是黄金。从COVID之前的1350美元/盎司飙升至2020年近2000美元的峰值后,金价在过去两年回落至1840美元,木材价格下跌超50%。
她表示,如果库存和股票价格是就业和工资的领先指标,那么对1970年代成本推动型通货膨胀的担忧应该会在接下来6个月内消失。此外,向电动车的转变,也将削弱油价。
抗通胀是美国当下最核心议题
拜登政府正考虑取消部分对华关税
在上周三议息会议之后,鲍威尔在面对媒体时表示,通胀形势令美联储选择在6月加息75个基点,通胀预期的上涨使得美联储这次需要先发制人采取激进行动,这样之后有更多选择余地。
鲍威尔表示:"显然,今天75个基点的加息幅度非同寻常,我预计这种幅度的加息不会成为常态。"他表示,下一次会议(7月)可能会加息75个基点,也有可能加息50个基点,美联储将在每次会议上视具体情况而做决定。
上周五美联储半年度货币政策报告指出,通胀正在折磨着美国家庭,美联储恢复物价稳定的承诺是"无条件的"。
鲍威尔本人周五也在周五发声:"美联储对价格稳定使命的坚定承诺,让人们对美元作为一种保值手段普遍抱有信心。为此,我和我的同事都非常关注让通胀回到2%这一目标。"
美国前财政部长劳伦斯·萨默斯则批评美联储的经济预测,表示美国失业率需要上升到比决策者的预期高得多的水平,才能平息通胀。
除了美联储之外,美国总统拜登也对通胀头痛不已。多份美国媒体民意调查显示,随着通胀持续上升以及对经济衰退的担忧,拜登的支持率又创新低。
为了抑制通胀,拜登连续向美国原油公司喊话增产,并确定7月中东之行。
美东时间周日,美国财政部长耶伦在接受ABC新闻采访时表示,拜登正在考虑取消部分对华关税,以降低通胀。
耶伦指出,特朗普时代沿用至今的部分对中关税已经"毫无战略意义",并称拜登政府正重新检视,同时考虑移除它们,作为缓解美国当前面临的高通胀的手段。
耶伦说,"我们继承的关税,毫无战略意义,反而提高了消费者的成本"。但耶伦并未明确点名是哪些关税项目,且不透露何时会做出决定。
美东时间周日,美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆在接受采访时表示表示,拜登总统也在评估暂停征收联邦燃油税以降低物价。格兰霍姆还称,这样的举动"并非不可能"。
耶伦周日在被问及拜登政府是否正在考虑取消联邦汽油税时也表示:"这当然是一个值得考虑的想法。"她还补充说,拜登总统希望"尽一切可能帮助消费者"。
谷歌"经济衰退"搜索量达到18年新高
美联储公信力渐行渐远,美国经济衰退渐行渐近
随着美国通胀升至近四十年新高,美联储持续大幅加息可能影响未来美国经济增长,美国人对于"经济衰退"的关注度也越来越高。
谷歌Trends的数据显示,上周在谷歌上"经济衰退"一词的搜索量创下2004年以来新高。在过去90天里,关于"经济衰退"话题的谷歌查询量不断上升,并在上周美联储6月决议会议的前一天达到顶峰。
此外,谷歌Trends的数据显示,谷歌搜索"经济衰退如何影响普通人"的次数在过去一周也环比增加了180%,同期搜索"经济衰退是否会在2023年到来"的次数环比增加了两倍多。
自今年初以来,推特上已经出现了超过100万条包含"经济衰退"一词的推文。在最近的两次美联储会议后的6月16日和5月24日,推特上关于"经济衰退"的对话量也出现了激增。
此前,由于市场对通胀飙升和美联储大举加息的担忧,美股持续下挫,标普500指数已经自高点跌超20%,进入了"技术性熊市",而这往往是经济衰退时才会出现的情景。摩根大通预测,依据目前市场走势,美国经济出现衰退的可能性已经飙升至85%。
东吴证券研报指出,以史为鉴,通胀>5%+失业率<4%=未来一年内出现衰退。1950年至2019年间,美国共经历了10次经济衰退。在280个季度中,NBER将243个季度识别为经济扩张,其中有44个季度在接下来的一年内出现了衰退。若不考虑通胀和失业率因素,未来一年中出现衰退的无条件概率为18%;而在通胀率超过5%且失业率不超过4%的情况下,未来一年中出现衰退的条件概率则为100%。
东吴证券认为,从目前的通胀与就业数据情况来看,美国经济在未来1年内出现衰退的可能性较高。考虑到当前美国私人部门,尤其是家庭部门资产负债较此前几轮危机有明显的改善,倾向于认为本轮衰退会较为温和。
中信证券此前研报也指出,美联储公信力渐行渐远,美国经济衰退渐行渐近。首先,在"通胀暂时论"被证伪后,"通胀见顶论"被再次证伪,美联储对通胀形势的错判导致其此前6、7月加息50bps的前瞻性指引失效,噤声期的联储只能"通过"媒体让市场形成更高的加息预期,其公信力正在渐行渐远。
其次,鲍威尔始终强调没有迹象显示经济放缓,但是SEP中却将2022年美国经济增速预测大幅下调至1.7%,首次低于美国潜在增速水平,其表态与SEP预测出现矛盾。
最后,75bps的加息再次体现出美联储当前抗击通胀的决心,而"坚定"又"矛盾"的美联储很难在通胀出现明显放缓前停止加息,大概率只能通过美国经济衰退来降低本轮通胀。
信达宏观团队也表示,长期来看,鲍威尔既要控制住通胀,又要经济软着陆的美好愿景难以实现,通过激进加息治理通胀的本质是牺牲需求,而与之伴随的经济衰退是必须付出的代价。如果美联储犹豫不决,对抗通胀有所保留,那么等待美国经济的,或许是 "通胀 +衰退 "的灾难性场景。
但与此同时,也有许多人预计,消费者支出的韧性和就业增长将使美国摆脱衰退。耶伦就是其中一员。她在接受采访时说,"我预计,经济将会放缓并过渡到稳定的增长,这是很自然的过程,但我不认为衰退是不可避免的。"
本文源自金融界
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