导语 全球股市追随美股跌势,周一集体下跌,美股跌入熊市,期货市场一片惨绿; 沙特对中国减供原油并上调出口亚洲油价,白宫证实拜登将访问沙特; 韩国罢工愈演愈烈,多家石化厂出货受阻、被迫停产,PP、PE交货延迟。 美股狂泻近1000点,跌入技术性熊市 周一,由于投资者担心高企的通胀数据触发美联储更加激进加息回应,进而令经济快速降温至衰退的风险飙升,美股开盘遭大跌,午盘前有媒体报道美联储将更激进加息,三大指数跌幅加深,后有所收窄,但尾盘抛售加剧导致跌幅再度扩大,最终集体收跌。 截至收盘,道指收跌近880点,跌幅2.79%,报30516.74点,为2021年1月底以来最低;纳指收跌530.8点,跌幅4.68%,报10809.23点,从52周新高跌超33%,至2020年9月来最低;标普500收跌151.23点,跌幅3.88%,报3749.63点,创2021年1月来最低,从1月所创52周新高跌超21%,直接陷入技术性"熊市"。 值得注意的是,在午盘前,有美联储"喉舌"之称的《华尔街日报》报道称,由于10日公布的五月CPI高超预期,为了平抑超预期通胀,在本周即将举行的FOMC会议上, 美联储或将考虑提高75基点的可能性 ,若真如此,那么这将成为自1994年以来美联储最大的一次加息幅度。 而忧虑美国经济陷入衰退的声音越来越大。摩根士丹利首席执行官James Gorman在周一的一场金融会议上表示,美国陷入经济衰退的几率正在攀升,现在已经接近"五五开"了。 电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里更是发推痛批美联储、美国总统拜登和美国财政部,称他们对历史一无所知,对大流行时期的政策可能导致毁灭性通胀的风险视而不见。 至于股市,Cresset Capital合伙创始人Jack Ablin评论称,看涨的人已经找不到任何理由。渣打全球首席策略师罗伯逊也表示,预计美国和全球金融状况将进一步收紧。对风险资产感到担忧, 预计标普500指数还会进一步下跌。 全球股市重挫,塑料期货集体下跌 美国通胀数据的再度爆表,让市场通胀见顶希望暂时破灭,美股连续两个交易日暴跌,全球市场追随美股跌势集体重挫。 沪深两市大幅低开,三大指数震荡下挫,盘中均跌超1%,尾盘跌幅小幅缩窄,但仍集体收跌。两市成交再度突破1万亿元。截止收盘沪指跌0.89%,深成指跌0.3%,创业板指跌0.39%。 港股市场大幅低开。早盘恒指跌幅一度扩大至超3%,午后,跌幅进一步扩大,恒生科技指数跌超5%,恒指跌近4%,失守21000点关口。截至收盘,恒指收跌3.39%,报21067.58点,险守21000点;恒生科技指数收跌4.72%,报4598.65点。 韩国综合指数跌3.52%报2504.57点;日经225指数跌3.01%报26987.44点,失守27000点关口,为5月27日以来首次,印度股市下挫2.6%。 与此同时,欧洲股市也在下跌,英国富时100指数平开报7317.52点,法国CAC40指数开盘报6185.53点,德国DAX30指数开盘报13538.56点,随后多国股指跌幅扩大。 除全球股市外,昨日国内期货市场也是惨不忍睹。截至收盘, 苯乙烯、PTA一改上周涨势跌近3%,原油、LPG、PVC、短纤跌超2%,塑料、PP、乙二醇跌超1%! 沙特对华减供原油,白宫确认 有消息人士透露, 沙特阿美7月份将减少对中国原油供应。 目前,世界最大石油公司——沙特国家石油公司已经通知了至少5家位于北亚的炼油厂(其中4家位于中国),该公司7月份的实际原油供应量将低于合同规定的数量。沙特阿美方面暂未就此事作出回应。 路透社和彭博社分析称,一方面,中国在俄乌冲突后增加了对来自俄罗斯打折石油的购买;另一方面,在美国压力下,欧洲和部分亚洲国家正减少进口俄罗斯原油,因此对沙特阿美原油的需求量攀升。 几名知情人士表示,沙特阿美有意满足来自欧洲和亚洲其他买家的需求。他们透露,日本、韩国、泰国等国将获得他们所需求原油量,其中一些甚至会获得额外供应。 值得一提的是,路透社在报道中提到,沙特阿美日前 提高了7月份对亚洲和欧洲的原油出口价格,但是未调整对美国的售价。 其中,沙特阿美将其对亚洲买家的基准阿拉伯轻质原油价格提高了每桶2.10美元。这意味着, 在7月份,亚洲消费者购买该公司原油所支付的价格比当时阿曼和迪拜基准价格的平均值高出6.50美元。 值得注意的是,在两周之前,沙特经济部长费萨尔·易卜拉欣就曾表示:中国是"非常重要的客户",沙特将致力于成为中国可靠的能源供应商。 市场人士认为,沙特的光速变脸或许与美国的干涉有关。 据美国Axios新闻网消息,当地时间6月12日,白宫证实, 美国总统拜登计划在7月访问以色列和沙特阿拉伯。 美国Axios新闻网报道截图 《华尔街日报》消息也证实,有了解相关计划的官员透露,白宫计划于本周宣布拜登访问沙特的消息,目前的访问计划中包括拜登与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的会晤。 罢工愈演愈烈,韩国PP/PE出货延迟2周 6月7日,韩国民主劳动组合总联盟下属货物运输工会"货物连带"开始无限期全面罢工。截至6月13日,罢工已过去六天,但依然没有缓和的迹象,目前韩国的工业中心和主要港口的货物运输都已陷入瘫痪中。 韩国罢工愈演愈烈,目前境内16个地区的50个基地都在进行总罢工,包括钢铁(浦项、光阳、唐津、昌原等)、水泥(丹阳、堤川、东海、宁越、木浦、仁川、富川、骊州、平泽等)、 石油化工(蔚山、大山、丽水等) 、汽车(蔚山、庆州、牙山、华城、光明、光州等)、集装箱(釜山、仁川、平泽、义王、 ICD、蔚山、光阳、丽水、群山等)物流明显停滞在主要项目,全国运输的货物量下降了80-90%以上。 韩国石油化学协会13日表示,由于拒绝货物连带集体运输, 蔚山、丽水、大山等主要石油化学园区停运 ,损失正在扩散。 据石油化学业界人士透露,石化行业每天的平均出货量比平时(7.4万吨)也减少了10%左右。据产业通商资源部统计,此次罢工大约导致约5000亿韩元左右的石化产品出货困难。 Uloxide在蔚山新港和蔚山石化园区正门罢工 13日,据大山园区内的石油化工企业称,随着罢工的持续,工厂生产的产品等的发货几乎处于中断状态。据悉园区内12家工厂中有3家工厂已经停工,其他工厂也有可能出现减产情况。 据悉LG化学的内需和出口用等每天大约有7000吨左右的产品(约353个集装箱)实际上已完全被堵住 。乐天化学工厂内道路上货物已经堆积如山,而韩华道达尔则处于减少部分工厂的产量或停止运转的处境。 等待在大山工业园区附近的货运车辆 另据市场消息人士称,近期韩国聚乙烯 (PE) 和聚丙烯 (PP) 出口可能会放缓,因为部分石化生产商目前很难将其产品运往航运港口。 丽水产业园区内的企业也担心工厂将因产品出货量和原材料供应减少而停工,据悉7日以来,共有600多名员工在GS Caltex和LG化学等石化工厂前进行罢工活动。为应对罢工活动,石化公司提前拿出紧急物流或将其转移到其他仓库,但随着罢工时间的延长,工厂里的产品堆积如山。据韩媒报道,6月8日,丽水工业园区内包括Hite Jinro 利川工厂和韩华道达尔石化工厂有21人被捕。 位于蔚山的现代石化工厂,部分 生产线已经多次停工停产 ,企业产品出货困难。由于生产出来的产品不能发货,码数不够,生产出来的产品就堆放在厂里的马路上。正在罢工的 Cargo Solidarity 目前封锁了油罐车的进出港以及原材料的进口和产品的运输。蔚山工业园区目前正在通过替代运输工具解决运输量的石化工业园区和蔚山新港也担心如果罢工继续下去,损失可能会累积。 蔚山罢工总部成员在蔚山北区现代正门前与警察对峙 由于生产商表示当地货运服务中断,一些 石化生产商将出口发货推迟 1-2 周 。一些东南亚买家预计他们从韩国进口的 PE 和 PP 将延迟 1-2 周。 下面我们一起来看看12种塑料原料市场的行情走势分析。 通用 塑料 No . 1 PP:小幅走低 PP |PE|ABS|PS|PVC|EVA 影响因素 期货延续弱势,震荡走低,对现货市场形成压制,部分石化企业出厂价格下调,货源成本支撑减弱,贸易商让利出货为主,报盘多有松动。下游接盘谨慎,采购意愿不高,市场交投一般。 后市预测 预计,今日国内聚丙烯市场偏弱整理。以华东为例,预计拉丝运行区间在8750-8850元/吨。 No . 2 PE: 延续涨势 PP| PE |ABS|PS|PVC|EVA 影响因素 PE市场价格继续下跌。华北大区线性和高压部分跌50元/吨,低压拉丝部分跌30元/吨,注塑部分跌20-30元/吨;华东大区线性部分跌50-100元/吨,高压部分跌50元/吨,低压部分跌50元/吨;华南大区线性部分跌30-80元/吨,高压部分跌50元/吨,低压部分跌20-50元/吨。线性期货高开下行,挫伤市场玩家交投信心,部分石化调低出厂价,贸易商报盘随行跟跌,下游工厂接货意向不高,实盘价格侧重商谈。 后市预测 预计,今日国内PE市场弱势整理运行为主,LLDPE主流价格预计在8850-9250元/吨。 No . 3 ABS:偏弱整理 PP|PE| ABS |PS|PVC|EVA 影响因素 华东市场观望整理,部分高端价格成交不易。华南市场部分价格走软,买盘心态偏弱,部分中高端货源价格走低幅度略大。主要ABS厂家挺价为主,部分价格上调。 后市预测 预计,短期ABS市场或窄幅整理运行。 No . 4 PS:部分回落 PP|PE|ABS| PS |PVC|EVA 影响因素 原料苯乙烯回落后整理运行,PS持货商随行就市出货意愿为主,买家刚需跟进,成交依然偏淡。 后市预测 预计,短期PS市场或小幅跟跌,进一步关注原料苯乙烯走势指引。 No . 5 PVC:价格下跌 PP|PE|ABS|PS| PVC |EVA 影响因素 期货价格弱势下行,点价报盘优势明显,一口价报盘普遍难成交,终端下游保持刚需随用随采,现货市场整体成交略有好转。 后市预测 预计,今日PVC市场延续偏弱震荡,预计华东SG-5价格波动区间或将在8400-8500元/吨。 No . 6 EVA:窄幅整理 PP|PE|ABS|PS|PVC| EVA 影响因素 贸易商心态不一,谨慎报盘。终端企业需求疲软,备货意向不高,市场成交气氛平淡。 后市预测 预计,今日EVA价格或延续盘整,VA18含量发泡料或在23400-26500元/吨。 工程 塑料 No . 1 PA6:高位整理 PA6 |PA66|PC|PMMA|POM|PET 影响因素 纯苯市场高位整理,成本支撑作用维持,周初合约价稳定,场内现货价格变化有限,但下游聚合工厂偏观望,成交气氛一般。 后市预测 预计,短期PA6市场高位僵持。 No . 2 PA66:向下运行 PA6| PA66 |PC|PMMA|POM|PET 影响因素 华东己二酸市场观望整理,下游入市积极性仍一般,工厂暂无消息指引,贸易商报盘持稳,部分低价减少,但商谈清淡,高价成交少闻。 后市预测 预计,短期PA66市场偏弱运行。 No . 3 PC:偏弱观望 PA6|PA66| PC |PMMA|POM|PET 影响因素 零星工厂价格下调,幅度400-600元/吨范围,主要原料双酚A僵持下行,继续关注需求气氛的变化。目前各地市场局部略低价格商谈存在。 后市预测 短期弱势因素指引,行情难于改善调整,偏弱商谈为主。 No . 4 PMMA:区间运行 PA6|PA66|PC| PMMA |POM|PET 影响因素 原料MMA价格平稳,PMMA粒子工厂坚挺报盘,但周初市场观望气氛较浓,需求略显清淡,持货商稳价报盘,实单跟进有限。 后市预测 预计,短线国内PMMA粒子市场整理运行,华东市场国产粒子参考14500-16300元/吨,华东市场进口粒子价格在14500-16500元/吨,后期将进一步关注原料及成交情况。 No . 5 POM:偏弱下行 PA6|PA66|PC|PMMA| POM |PET 影响因素 成本表现坚稳,厂家观望心态为主。周初市场询盘气氛较淡,贸易商低出意向不减,主流报盘跌幅100-1000元/吨。下游开工负荷不足,用户采购情绪相对谨慎,灵活商谈。 后市预测 预计,短线国内POM市场弱势整理。 No . 6 PET:价格跟跌 PA6|PA66|PC|PMMA|POM| PET 影响因素 聚酯原料现货价格震荡下调,PTA收跌230至7510元/吨,MEG收跌65至5052.5元/吨,聚合成本8113.64元/吨。日内聚酯瓶片在成本端带动下窄幅下调,现货市场交投清淡。考虑到PX价格下跌对PTA支撑减弱,且PTA供应商大量出售7-8月货源,对PTA形成一定利空压力,对聚酯瓶片成本支撑或减弱。 后市预测 工厂意外停车进一步加剧现货市场货源紧张局面,预计,聚酯瓶片现货价格难以跟随成本端出现大幅度回落,短期内或呈现稳中下行格局。