新的万亿赛道东数西算正式启动,最全的受益产业链来了
这几天投资圈最火热的词语莫过于"东数西算",作为能媲美"南水北调""西电东送""西气东输"的重大工程,必将为我国数字经济做强做优做大、经济社会高质量发展注入不竭动能。想起去年的碳中和,可算是引领了去年一整年的"潮流",而碳中和也被称为"30年内的大工程"。如今"东数西算"又出来了,而这一次,也是被喻为全国性大工程,作为数字经济新基建最重要的一环 ,优化数据资源配置的国家级战略工程。带动的产业链自然会有很多,接下来一步步给大家详细说一说!
一,什么是东数西算工程?
所谓"东数西算","数"指的是数据,"算"指的是算力,即对数据的处理能力。作为数字经济发展的核心生产力,算力是国民经济发展的重要基础设施。"东数西算"就是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。 简单点说,就是让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算,更好的为数字发展赋能。
二,为什么要搞东数西算,有何意义?
1,新一轮科技革命和产业变革下,算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。 根据国家发展改革委高技术司,截至目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。
2,我国西部的电力成本远低于东部,与其将电力"西电东送"于耗电的数据中心,不如直接将数据中心向西迁移。 我国西部地区发展数据中心产业具有气候适宜、能源充足、土地租用价格低廉等优势条件,在西部地区建设数据中心,将能源消费地与生产地重叠,可以极大地减少能源运输的消耗。而相较于能源运输,光传输可解决时延、传输带宽的问题,且投入的成本没有特高压那么大。
3,加强西部地区的数据中心建设,有望消弭中西部地区数字基建的水平差异。 经过工业化、互联网经济两次浪潮后,我国东西部地区数字基建相对发展不平衡,通过"东数西算"工程适当超前基建,有望反哺西部,通过发展数字经济实现整个国土的均衡发展。
4,"东数西算"有利于升级算力供给体系,带动东西部地区经济发展和产业上下游投资,同时降低中小企业数据转型成本。 从全国角度一体化布局,优化资源配置,提升资源使用效率。在西部建立国家算力枢纽节点,改善数字基础设施不平衡的布局,发挥数据资本化的最优价值。
三,"东数西算"受益方向有哪些?
从产业结构看,"东数西算"包含了:数据中心、5G、云计算、网络安全等等细分方向,属于"新基建"的范畴,涉及的产业链是非常广泛的,预估每年投资体量会达到几千亿元,产业拉动效应高达八倍,也就是万亿级别的赛道了。重点可以看两个大的方向。
第一:头部有机会参与到国家一体化数据中心建设的平台型厂商:一体化数据中心建设发展对机房设计水平、电能利用效率(PUE)等都提出了新的要求,是否满足相关要求,将决定能否承接相关项目。
第二:为国家一体化数据中心建设提供电源、温控等设备厂商,在"双碳"政策下,满足绿色节能方向的数据中心设备供应商更加具备竞争力。
根据这两个方向总结了部分受益股,仅供大家参考
ICT设备&光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信
运营商:中国移动、中国电信、中国联通
服务器:浪潮软件,紫光股份,中科曙光
路由器:紫光股份,星网锐捷,中兴通讯
机房空调:依米康,佳力图,英维克
不间断电源:科华数据,科士达,英威腾,易事特
数据运维:亚康股份,银信科技,天玑科技,新炬网络,华胜天成,海量数据
IDC服务:首都在线,奥飞数据,数据港,铜牛信息,光环新网,城地香江,鹏博士,易华录,南兴股份,润建股份,证通电子,科华数据,宝信软件,中科金财
整体来说,"东数西算"的核心还是数据中心的建设、运营,建议重点围绕市占率高的龙头以及部分建设能力强,西部项目多的建设商博弈。
内容来源:技术鬼才索罗思 公众号
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