2022年新股发行开门红募资金额同比显著增长
21世纪经济报道记者雷晨 北京报道
2021年是IPO大年,A股合计524只新股上市,募资金额合计5426.75亿元,刷新A股IPO史上最高纪录。2022年新股发行市场能否延续这一强势?
21世纪经济报道记者注意到,今年以来已有42家公司顺利上市,平均发行市盈率为73.3倍,募资金额较去年同期大幅增长。
今年已有42只新股上市
Wind数据显示,截至2月21日,2022年以来共有42只新股发行上市,募资总额高达1236.09亿元,较去年同期大幅增长。
(图说:2022年至今已有42只新股上市,数据来源:Wind资讯,截至2022年2月21日)
具体来看,中国移动以519.81亿元募资规模稳居第一。其次是晶科能源,募集资金为100亿元。另外,翱捷科技-U、三元生物、铜冠铜箔、天岳先进-U、迈威生物-U这5家募资额超过30亿元。
1月,新股募资规模创近年月度数据新高,主要因中国移动上市对募资总额影响较大,剔除该因素后新股发行规模及数量均处于一般水平。
21世纪经济报道记者注意到,2022年以来,IPO承销保荐仍然持续集中于头部券商。
主承销商承销数量方面,中信证券承销家数为10家、海通证券承销7家、中信建投和中金公司各承销4家,广发证券、华泰联合证券、申万宏源承销保荐、民生证券各承销2家。
(图说:2022年以来主承销商保荐数量和市占率)
而华英证券、华龙证券、东吴证券、光大证券、华融证券、招商证券、国泰君安、国元证券、渤海证券、天风证券、申港证券、第一创业承销保荐、平安证券作为主承销商的首次公开发行并上市企业各1家。
从募资额来看,中信证券、中金公司、海通证券、中信建投作为主承销商或联合主承销商的承销金额超过百亿,分别为292.63亿元、290.95亿元、163.57亿元及118.34亿元。
值得一提的是,今年1月份"巨无霸"中国移动回A上市,中金公司和中信证券为中国移动的联合主承销商,因此承销金额遥遥领先。
新股发行市盈率有下降迹象
市盈率方面,42只新股的平均发行市盈率为73.3倍。
今年以来,创业板上市的新股共17只,平均发行市盈率为75.51倍;其中2月创业板新股平均发行市盈率44.35倍,较1月的71.56倍明显下行。
科创板方面,今年以来有14只新股上市,其中1月上市10只,2月上市4只;平均发行市盈率为74.94倍,2月上市的4只新股平均发行市盈率为166.8倍,较1月发行市盈率有所上行。
进一步来看,被誉为"充电桩芯片第一股"东微半导429.3倍的发行市盈率拉高了平均值,若将其剔除后,2月上市新股平均发行市盈率为79.33倍。
北交所方面,开年以来有2家企业上市,分别为1月18日上市的沪江材料和1月6日上市的威博液压,发行市盈率分别为19.18倍、19.09倍。而已完成网上发行、不久后即将上市的威贸电子、泓禧科技、凯德石英的发行市盈率分别为28.25倍、24.96倍和45.21倍。
相比1月份,"从发行市盈率来看,(2月份)注册制新股发行市盈率有下降迹象。"华金证券2月20日报告显示。
此外,华金证券还表示,从注册制新股开板市盈率比较来看,整体开板市盈率较上月保持平稳;但考虑到2月注册制新股上市数量较少,假设剔除个别数据,开板市盈率则已经回落至75倍,触及过去历史上周期往复的下限。
上述报告称,截至目前,新股二级市场投资已经连续多月低迷,情绪修复可能难以一蹴而就,但伴随局部新股的投资机会逐步显现,或将重新带动新股整体投资周期开启。
创业板成打新收益主要来源
询价新规至今,新股涨跌幅已经趋于稳定,破发也成为常态化现象。
结合收益表现来看,国元证券根据1月份打新收益测算,以2亿规模为例,A类和C类投资者月度打新收益分别为90.03万元和37.73万元,月收益率相应为0.45%和0.19%,打新收益表现一般,低于去年月度平均水平。
具体来看,一方面,破发现象仍然存在,6只个股产生负向收益,拖累整体累计收益;另一方面,优质个股效应也有显现,2亿规模下C类投资者打新中晶科能源单只股票便贡献14.75万元的打新收益。
值得注意的是,华安证券跟踪近五个月数据发现,目前网下打新创业板已成为打新收益的主要来源。在过去,科创板打新收益一直比较高(主要对于大规模账户),尤其是当出现满中情况时。但近期,来自创业板打新收益贡献了主要的正向收益,不管是对于大规模账户还是小规模账户。
从近期双创板块+主板的网下打新市场表现来看,今年1月1日至2月18日,假设询价新股全部入围情况下,A类2亿规模账户打新收益率0.48%,C类2亿规模账户打新收益率0.21%;以注册制新股70%入围率测算时,理论A类2亿规模账户打新收益率0.38%,C类2亿规模账户打新收益率0.15%。
在2亿规模账户、新股全部入围的假设下,以网下A类平均中签率估计,2021年6月打新收益为618.77万元,2021年7月打新收益为386.64万元,2021年8月打新收益为336.83万元,2021年9月打新收益为186.76万元,2021年10月打新收益为58.66万元,2021年11月打新收益为166.94万元,2021年12月打新收益为144.07万元,2022年1月打新收益为87.82万元,2022年2月打新收益为7.25万元。
对此,华安证券提示,新股上市可能破发,打新策略可能取得负向收益。新股上市前面临诸多不确定因素,可能会暂停发行,影响打新收益。新股上市数量、申购新股人数、二级市场情绪波动等因素可能影响打新收益。
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