市场为王，新能源重卡电机竞争格局的变与不变

　　作为三电系统的核心部件之一，动力电机在新能源重卡市场高速增长的带动下，竞争格局正在＂不变＂与＂变＂中不断演绎。
　　据电卡观察了解，目前新能源重卡的配套电机市场竞争格局的＂不变＂，主要体现在第一阵营的两个头部品牌特百佳和绿控传动在市场竞争中的地位已基本固化，不能被轻易超越，这种格局目前看来不会改变。
　　所谓＂变＂，主要体现在两个方面：
　　一是居于第二的绿控传动和居于第一的特百佳的市场份额都在不断增长，二者垄断行业的程度愈演愈烈，但第一和第二之间的差距正变得越来越小，有＂二雄争霸＂之态势。
　　二是居于第二阵营的竞争企业排名不定，＂风水轮流转＂，经常有＂黑马＂杀进来。
　　终端上牌数据显示，2022年5月新能源重卡电机配套数量为1825台，共有18个品牌40个型号参与配套；1-5月新能源重卡电机累计配套数量为7677台，共有20个企业近50个型号电机产品参与配套。
　　其中，2022年1-5月特百佳累计配套2482台，占比32%，位居第一（参与热销的电机型号有3个，分别是TZ400XSTPG06 、TZ400XSTPG04 、TZ400XSTPG11）；
　　绿控传动累计配套1887台，占比25%，位居第二（参与热销的电机型号有5个，分别是TZ410XS-LKM2001、 TZ460XS-LKM2401、 TZ410XS-LKM2403、 TZ370XS-LKM1101、 TZ370XS-LKM1103）。
　　两个头部企业新能源重卡配套电机市场的累计份额已经达到57%，说明目前新能源重卡电机配套行业的市场垄断程度已很高，剩余的部分企业只有40%多的市场机会，竞争相当激烈。
　　事实上，特百佳与绿控传动一直以来就是新能源重卡电机配套行业的＂领头雁＂，二者的市场份额还在不断提高，绿控传动提升的速度比特百佳更快。
　　将2022年1-5月新能源重卡电机配套行业前7名（只统计配套数量在200辆以上电机企业）与2021年前7名（只统计配套数量在400台以上的电机企业）的市占率进行比较就能看出端倪。
　　2022年1-5月新能源重卡配套电机前5强企业装机量及市场集中度统计如下：
　　2021年新能源重卡配套电机前7强企业装机量及市场集中度统计如下：
　　将以上两表格的内容比较可见：
　　1、2022年1-5月新能源重卡电机配套市场，特百佳位居第一名，绿控居第二，与2021年排名一样，这也就是上文所说的竞争格局中的＂不变＂。
　　2、2022年1-5月位居第一的特百佳市场份额为32.0%，比2021年全年28.8%的份额增加了3.2个百分点；位居第二的绿控传动市场份额为25.0%，比2021年17.6%的份额增加了7.4个百分点。
　　也就是说，前5月特百佳与绿控传动累计份额为57%，比2021年二者累计的46.4%的份额要多10.6个百分点。而在这增加的10.6个百分点的市场份额中，绿控传动贡献了7.4个百分点，特百佳只贡献了3.2个百分点。
　　可见，前5月新能源重卡配套电机市场的第一和第二的集中度都在提高，但第二比第一提高的速度更快。这就是上文所说的新能源重卡电机市场竞争格局正在生＂变＂的一个具体表现。
　　3、2022年1-5月位居第三名的是宇通客车，市场份额为11.8%，与绿控传动25%的份额相差甚远，电卡观察将其划分为新能源重卡电机市场第二阵营。而2021年的第三名是法士特，市场份额为11%。
　　也就是说，在2022年1-5月的新能源重卡电机配套市场中，第三名已发生了变化。
　　2022年1-5月第四名是福田汽车，2021年第四名是宇通客车；2022年1-5月第5名是苏州郝行，这个电机品牌在今年4月才脱颖而出，之前排名一直比较靠后，主要得益于徐工重卡在河北和山东地区实现批量销售有关。
　　这充分说明，新能源重卡电机配套行业的第二阵营竞争格局目前不固定，随时都有可能被其他竞争对手挤入。这就是文中提及的新能源重卡电机市场竞争格局中的第二个＂变＂。
　　为何特百佳和绿控传动的市场集中度越来越高，且绿控的市场份额上升的速度更快？据电卡观察调研分析主要原因有：
　　一是新能源重卡复杂的应用场景决定了对配套电机的技术和质量的高要求，技术研发和资金实力不强的企业很容易被淘汰出局。
　　这种高要求具体体现在配套电机要有高可靠性、高集成性、高通用性、高性价比等，技术、资金实力不强的配套企业一般不太容易能同时满足这些要求。
　　即便在新能源重卡初步发展时期，某些实力不强的电机品牌能侥幸进入配套行业，但随着时间的推移和市场竞争的角逐，这些企业会逐渐被大浪淘沙。
　　数据表明，2021年新能源重卡刚起步时有近50家电机品牌参与配套，经过一年多的时间，截至到2022年一季度只剩下22家，再到5月只剩下近20家了。
　　可见，只有实力强的企业才能在市场竞争中立于不败之地。
　　二是特百佳和绿控技术实力雄厚、产品力强大。
　　特百佳拥有领先的整车控制技术、电机控制技术、自动变速箱控制技术，拥有超过7000台纯电动重卡实际运用经验，累计超2亿公里的运营里程。
　　特百佳纯电动驱动系统动力性能满足各工况要求，控制逻辑更优，实际使用中4挡变速箱可达到12挡系统使用效果。且产品具备较优换挡控制逻辑与较成熟的纯电动重卡自动变速箱，在新能源重卡驱动系统中处于领先地位。
　　目前已与汉马科技、北奔重汽、上汽红岩、徐工汽车、大运重卡、中国重汽、南京金龙等企业实现配套。
　　绿控传动配套的重卡车型种类最为齐全，涵盖环卫、牵引、自卸、搅拌、货运、保温（冷藏）、工程车、矿卡等细分领域，强大的产品力在业内有口皆碑。
　　在纯电动宽体矿用车方面，绿控传动目前主要有＂单机+AMT＂方案（HTED）系列、＂双输入轴变速箱＂方案（CED）系列。
　　其中，HTED系列电动产品采用＂单机+AMT＂方案，具有动力性强、可靠性高、电耗低、安全性好等优势，能够较大提升车辆的驾驶舒适性和运营效率，已在25T及以上重卡领域广泛应用，市场保有量近5000台；CED产品系列，采用＂双绕组电机匹配双输入变速箱＂方案，具有动力强、电耗低的显著特点，已用于90-120吨的电动矿卡车上。
　　三是绿控传动电机配套整车数量最多，市场发展潜力巨大。
　　绿控传动配套的重卡车企目前已超过30家，是新能源重卡行业配套整车数量最多的动力电机品牌，主要有徐工汽车、三一汽车、东风汽车、东风商用车、佛山飞驰汽车、上汽大通、重汽、大运重卡等。
　　绿控传动服务客户范围最广泛，市场面更宽，市场潜力巨大，发展后劲很足，大有与特百佳＂争雄称霸＂之实力。
　　总之，绿控传动追赶特百佳，正在演绎新能源重卡配套电机市场竞争中＂变＂与＂不变＂的新格局。但愿二者能不断引领行业，为助推我国新能源重卡快速发展，尽快实现＂双碳＂目标作出更大的贡献。