扛不住了!芯片巨头亮明态度,开始集体反水?
其实如果放到好多年前,大概大部分人是想不到,如今的全球科技行业会变成芯片大战吧,当然这里并不是指的是这几年芯片性能才增加,而是这几年因为一些众所周知的原因,芯片的出货规则可以说是一变再变。特别是从去年开始,全球范围内出现了"缺芯"狂潮,更是把半导体行业推上了风口浪尖,这又是怎么一回事呢?
其实主要还是受全球疫情影响,半导体行业从上游到下游的供应链多少都受到了冲击,又因为"恐慌",全球各大厂商为了不影响自己的生产和出货,就选择囤积和抢购芯片,甚至大量的囤货就已经导致了部分的涨价。然后又因为抢购扩大市场,像台积电这样的芯片代工制造厂商又只能选择扩大产能,同时代工价格也不断地上涨,又有部分芯片厂商对于价格比较敏感,造成了现在的"缺芯"问题。
在这种情况下,各大芯片厂商开始了自己的扩大产能之路,就比如三星和台积电这样的代工厂,就宣布分别在10年和3年之内,投资2000亿美元以及1000亿美元,可谓是非常大手笔。并且自研自产自销的英特尔也开始宣布扩大产能,同样投资了1000亿美元,未来消费者们除了可以买到更加便宜和丰富的英特尔芯片以外,还有更加丰富的企业级芯片可以进行选择。
不光是海外厂商,就算是我们的一些国产半导体厂商,也开始加入了这场扩展产能的大战当中,我们国产的半导体生产"领头羊"中芯国际,也开始扩大产能,分别在国内多地都建立了全新的半导体芯片生产线,准备应对"缺芯"带来的不当影响。
当然,在众多国际巨头的厂商中,美国算是很多半导体巨头的首选,因为此前老美政府已经宣布对于各大半导体巨头厂商,进行特殊优惠,一方面可以进行自由出货许可,另一方面还可以得到一部分的补贴。但是,现在这些事情好像有了一些变故了,这又是怎么一回事呢?
首先来说自由出货许可,这项特殊政策只有部分厂商获得,就比如三星、英特尔等等,得到了部分的出货需求。而像台积电等厂商压根就没有自由出货许可,也就是说台积电给用户代工,还不能自由出货,这一项政策很明显就是针对我们的。但国内市场又是全球第一大的芯片市场,任何的半导体公司都不想失去我们这个市场,所以这让很多的厂商对于老美这个政策非常有意见。
不让自由出货就算了,后续的建厂补贴现在似乎也没有了着落,此前老美承诺会拿出520亿进行相关的补贴,可惜的是现在这项补贴迟迟没有通过,这一切似乎就成了镜花水月。后续这520亿能不能到位,还先需要打个问题,即便到来,能不能有足额的520亿美金,又是一个问号,最后每个厂商能分多少钱,也是不确定的,可以说老美这个饼画得真的很好。
也难怪此前张忠谋就明确表示,根据行业经验来看,在美建厂的成本会非常的高,早期计划的120亿美元根本就不够用,即便在美建厂有效益,也有补贴,但是根本没办法打平这其中造成的相关损失。另一家巨头英特尔更是明确表示,会在国内建设工厂,加大对于中国市场的投入。
其实,可以说在半导体的行业中,任何一家企业都离不开中国,除了拥有庞大的市场以外,还有人力、技术、供应链等优势,成本也比在美建设工厂低不少。即便此前的一向专横的ASML,也不得不承认,EUV光刻机不能自由出货就算了,现在就连DUV光刻机也不能自由出货了,这势必会对公司造成不小的影响。
所以各国巨头也都纷纷表态,要求老美尽快补贴,否则减少或者停止在老美的建厂投资计划。不过我们认为,即便是获得了一定的补贴,也不能改变目前整个市场的变化和格局,毕竟没有对于中国市场的自由出货权,各家厂商无疑会对营收造巨大影响,这个损失恐怕是所有的芯片厂商都不想去承担的。