二季度国内手机市场持续承压等待缓解中寻新亮点
21世纪经济报道记者骆轶琪 广州报道
进入第二季度后,虽然有各地消费券和电商大促带来一定推进作用。但还是难以令整个上半年的国内智能手机市场销售"逆风翻盘"。
CINNO Research统计显示,2022年上半年中国市场智能机销量约1.34亿部,同比下降16.9%,创下2015年以来最差的上半年销量成绩。预计下半年销量表现或将好于上半年。
该机构指出,受惠于"618"促销带动,6月中国大陆市场智能手机销量约2320万台,环比增加21.3%,环比复苏迹象明显,不过同比降幅依然高达18.6%,创下2015年以来最差的6月单月销量。
这背后是受一系列复杂因素影响所致,有行业的大小周期趋势,也有科技对互联生活发展催生的新需求,不可忽视的当然也有全球多变的宏观环境。
IDC中国研究副总裁王吉平在近日与媒体的交流中分析,今年的确不算是对手机市场来说表现理想的一年,其中有诸多客观因素影响,上半年全球手机市场都处在低谷期。预估到下半年,这种形势会有所缓解。
他同时认为,拉长周期来看,中国智能机市场从2016年高峰期接近5亿台年销售量到如今每年约超3亿台销量,这背后不仅仅是库存、宏观环境等因素影响,也受到终端日益碎片化等条件制约。
具体来说,以前手机是人们相对唯一的电子产品中心,但如今还有包括智能音箱、智能家居、智能汽车、平板等,这会令对手机的注意力和相关预算都被稀释了。"计算算力分布,是一个潜在导致市场下滑的原因。"他续称。
当然,也不是毫无亮点。其中苹果维持了成长性,国产品牌的折叠屏类产品也在高速成长。这显示出,在如今众口挑剔且口袋收紧的时期,不讲噱头的好产品和好技术,才是俘获消费者的核心。
价格承压
受如今消费情绪偏谨慎等因素影响,今年不同价位段的手机销量出现了明显波动。
据IDC统计,以中国智能机市场第一季度时间段观察,在高端价位段中,1000美元以上价位产品同比出现下滑,但800-1000美元(约合5300-6700元人民币)价位产品有一定幅度增长。显示出高端市场销售相对稳定的态势。
安卓阵营在中高端市场的容量同比大幅下滑,产品重心向主流和中端转移。主要表现在400-800美元(约合2700-5300元)价位段内,容量均同比出现接近或超过50%的不同程度下滑。
有成长的市场主要来自200-400美元(约合1300-2700元)价位区间,涨幅在20%上下。
王吉平指出,从中可以看到市场出现了中间价位段容量缩窄的情形。不过他也指出,这未必会是长期的表现趋势,整体来说,高端手机市场受到外部环境影响略小,中低端市场所受影响偏大。
CINNO Research资深分析师Louis也指出,从手机销售均价数据来看,2020-2021两年间非苹果阵营的价格表现并没有明显变化,但2022年上半年,非苹果阵营手机均价不涨反降,因此探寻高端市场的发展空间,寻找新增长点都是目前趋势。
苹果的表现就是一种市场情绪反馈。Louis表示,相比安卓阵营的价格下滑,在国内4000元以上市场,苹果的占比从2020年的51%提升到了2021年的66%,预计到2022年苹果份额会提高到75%,显示出苹果在国内高端市场"独孤求败"的局面。
这其中,自研SoC芯片、品牌积累等是主要助力的方向。"残酷的是,国产厂商短期内无法弥补这种差距,要寻求其他解决之道。"他举例道,比如自研其他关键领域芯片,如拍照、快充领域;还比如在AR市场谋求积累和突破等。
探路创新
在宏观市场走低的行情中,部分创新品类却逆势创下了高成长性。
这固然与这些新品类的销量基数不高有关,但也显示出,创新性产品即便价格相对高昂,却依然在当前备受消费者青睐。
IDC统计显示,今年上半年,国内折叠屏细分领域保持了高速增长态势,半年内出货量超过110万部,同比增幅约70%。
(IDC统计今年上半年国内折叠屏市场不同厂商的份额表现,图源:IDC中国)
分厂商来看,虽然供应受限,但华为凭借强大的品牌与产品力,占据国内折叠屏市场超63%份额;OPPO凭借Find N具有显著差异化的产品设计,以及较强的价格竞争力,位列折叠屏市场第二位;三星的Z Flip3、Z Fold3两款产品已接近生命周期尾声,排名第三;荣耀、vivo的供货策略相对保守,分列第四、第五位。
该机构指出,在逆风市场环境中,折叠屏产品平均单价虽远高于平均水平,且部分软件体验仍有较大提升空间,但该细分市场能够快速增长,甚至部分产品依然呈现供不应求势头,体现出拥有足够差异化的产品,依然可以打动消费者。因此,未来整体市场虽然挑战巨大,但专注于产品体验的提升,仍将是行业参与者应重点关注的方向。
Louis也认为,折叠屏产品目前正进入成熟期,预计2022年总销量将到320万,2025年有希望到1100万台。
"与苹果相比,国产厂商在折叠屏的屏幕开发与自研、与供应链合作研发铰链等关键技术方面,并不处于劣势,因此更容易实现高端市场的弯道超车。"他分析,同时折叠屏相比之下毛利率丰厚,因此尽管目前市场有领跑企业,但因总体渗透率不高,未来依然有很大发展潜力。
此外,手机厂商近些年来基于万物互联的体验考虑,纷纷进军平板电脑、笔记本电脑、智能电视等市场。不过Louis指出,考虑到这些行业原本存在厂商对智能机厂商这类跨界玩家的反击,因此加大了智能机厂商对这些品类跨界的难度。
"反而是AR/VR作为新市场,缺少有统治力的厂商,因此发展阻力小。"他表示,AR/VR硬件作为元宇宙下一代互联网的物理载体,又具备浓厚的消费电子特色,和强烈的个人终端属性,因此布局相关产品正成为行业共识。
Louis认为,AR/VR产业已经跨过了此前从初期狂热到期待破灭的阶段,目前正处在行业技术成熟和二次成长的关键节点。
据CINNO Research预测,2022年全球AR/VR出货量可到1260万部,2025年预计可达5795万部,2027年有望年出货量超过1亿部。
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