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Canalys2022年第二季度东南亚智能手机出货环比下滑7

  根据Canalys发布的最新数据,2022年第二季度,东南亚智能手机出货量为2450万部,相比第一季度下降7。通货膨胀持续加剧,严重打击消费者信心。在对价格更敏感的市场上,厂商正设法让设备定价更亲民。巨大的宏观经济阻力,让该行业在东南亚的五大市场陷入发展停滞,严重影响当地消费需求。进入第二季度,尽管马来西亚和印度尼西亚均举办了斋月季节的庆祝活动,环比增长分别达到6和2,低于预期。菲律宾选举期间消费增加,市场较上一季度增长4。受泰铢大幅贬值的影响,泰国市场表现较上一季度下降14。与此同时,由于消费者所面临的不确定性因素增加,越南市场出货环比下降20。
  主要市场动态
  印度尼西亚
  印度尼西亚仍然是东南亚最大的市场,市场份额占比37。在斋月节期间,节日奖金的推动下,出货量推高至910万。三星以20的市场份额领跑市场。vivo加强了零售和线上销售渠道推广,以19的市场份额稳居第二。传音加大Infinix在线品牌推广力度,在印尼市场首次超过realme,排名第五。Infinix的定价200美元以下的Hot系列吸引了不少消费者的青睐。
  菲律宾
  菲律宾市场出货达440万部,保持其东南亚第二大智能手机市场的地位。各厂商在第二季度加大促销活动力度,出货量较上一季度增长4。realme凭借平价机C35系列深入大众市场,通过Narzo系列线上促销活动,战胜传音重夺出货冠军头衔。尽管传音二季度业绩经历环比小幅下滑,但其成功满足了二线城市线下消费者的需求以此建立经销商的信心。与此同时,小米和OPPO较上一季度分别增长了10和55。红米10系列更受线下消费者的青睐,销售十分火爆,这也是小米出货激增的重要推动因素。
  泰国
  受泰铢贬值、通货膨胀和经济复苏缓慢所影响,该国智能手机市场环比下滑14,降至400万部。但小米以量取胜的机型颇受线下消费者的喜爱,也让该品牌较第一季度有所回升。智能手机厂商正设法优化泰国渠道的效率,减轻利润压力。为激发消费者购买意愿,泰国运营商加大了捆绑和促销力度,但效果不一。
  越南
  由于全球不确定性加强,大宗商品价格上涨,导致消费者需求减弱,越南智能手机市场出货量环比大跌32,跌至310万台。三星在越南占据41的市场份额,也让该国成为三星的战略国家。三星与主要零售商Mobileworld的合作,在越南分走Vinsmart的大部分销售份额,稳固其在该市场中的主导地位。尽管智能手机出货量出现季度性回调,但越南的中高端市场潜力依然强劲。
  马来西亚
  由于开斋节和促销活动刺激了消费需求,马来西亚智能手机市场出货量与第一季度相比增长6,达到240万部。三星在渠道端加码推动A系列出货。大宗商品价格不断上涨,导致中高端智能手机需求下降,低端智能手机市场则竞争加剧。厂商正处于两难境地。一方面,他们试图定位为高需求入门级市场的经济型品牌;与此同时,还要应对不断上升的运营成本。
  厂商表现
  三星中高端A系列的需求低于预期,导致第二季度业绩相比第一季度下降19,但仍保持在东南亚的领先地位。针对入门级A系列,三星推出大量营销活动和渠道激励措施,以夺回在中低端价位段失去的市场份额。三星重资投入折叠手机和S22系列的线上营销活动,为高端市场中的竞争做准备。
  OPPO表现依然强劲,以18的市场份额稳居第二。这归功于其A16系列的持续热卖,该机型成为东南亚市场最畅销的机型。OPPO在2021年主动放弃100美元以下机型的市场,全力推广Reno系列,也在一定程度上成功提升品牌形象。与此同时,OPPO进一步加强产品组合,正式在东南亚推出OnePlusNord系列。
  小米第二季度出货量为400万台,与上季度持平,位居第三位。在五大东南亚市场中,四个市场实现强劲的持续增长,主要得益于新推出的红米10系列和之前的红米9系列。小米推出的POCOF4系列主要依托线上销售,这一子品牌为小米创造良好的口碑效应,进一步提高其线上出货量。
  vivo和realme均跻身前五,出货量分别为320万台和260万台。vivo在东南亚的部分战略市场推出大量新机型,如T1系列和Y01系列,依托不同价格区间满足更广泛目标群体的需求。realme在第二季度推出旗舰产品GT系列的升级版,彰显其提升品牌的努力。
  随着东南亚市场逐步开放,消费者增加了休闲和日常需求方面的开支,削弱对科技产品的购买力,中高端机型受到的冲击最大。但由于经济不确定性和通胀加剧对高端客户的影响甚微,苹果公司业绩继续保持良好势头。不管是适时推出的SE系列还是风靡一时的iPhone13系列,都夯实了苹果在高端市场的主导地位。
  市场前景
  Canalys研究分析师ChiewLexuan表示:消费者对5G产品的需求已进入停滞状态。在智能手机总出货量中,5G产品的占比首次连续下降至18。5G在东南亚市场的部署情况不尽如人意,这也说明5G引起的轰动已大不如前。与此同时,消费者的关注点已经转移到其它更实用的方面,如电池寿命、存储空间、处理器速度和相机质量。由于通货膨胀日益加剧,消费者更青睐实惠耐用的配置,而不是5G等实用性不佳的配置。4G的网速已足以满足日常需求,5G的实际用途还有待观察,因此中低端产品完全没有搭载5G的必要。
  对于厂商而言,在提高盈利的同时保持设备价格低廉是最大挑战。随着安卓智能手机厂商推出更多新品,入门级手机市场的竞争不断加剧。通过不断优化产品组合提升品牌,同时加大推广力度,对厂商而言是至关重要的举措。此外厂商还应注意,减少同一定价区间的自家产品相互竞争。但总体而言,2022年剩余的几个月对智能手机厂商而言困难重重。他们必须积极采取措施,应对成本上升、外汇波动和消费需求疲软等问题。厂商不得不时刻盯紧利润,同时积极竞争,在对价格敏感的东南亚地区抢占市场份额。

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