行业高景气不再？三星降价台积电被砍单，半导体狂欢终到落幕时

　　受通胀、疫情等因素影响，全球景气急转直下，智能手机、PC、NB等众多消费性电子需求跌速超乎预期，近半年来，半导体、电子供应链库存急速攀升的同时，跌价与砍单潮也开始迅速扩散。半导体企业要为疯狂扩张埋单
　　一直处于舆论中心的半导体行业，最近又有了一些新动态，但却不是什么好消息。
　　一方面，长时间处于产能紧张、供不应求状态的晶圆代工行业频现砍单传闻，几家头部大厂也难逃一劫。
　　7月4日，据彭博等多家外媒报道，晶圆代工＂一哥＂台积电被爆遭到三大客户砍单。
　　其中，苹果iPhone 14订单削减一成，原定首批出货量为9000万台；AMD则将削减今年四季度和明年一季度7nm和6nm先进制程芯片订单，涉及约2万片芯片出货量；英伟达同样被爆要求暂缓明年一季度订单交付，但订单量的具体调整规模并未透露。
　　而在稍早的时候，另一晶圆代工巨头联电也被爆遭到苹果、三星和小米等手机厂商的大幅砍单。财报数据显示，联电近九成的营收来自通讯、消费及PC行业的订单，苹果等大客户的砍单预计将对其营收造成明显冲击。
　　台积电遭三大客户砍单 三星主动降价扩销
　　除了MCU砍单，台积电近期也传出遭到三大客户下调订单的消息。
　　台湾电子时报还报道称，由于个人电脑市场需求急跌及＂挖矿＂热潮消退，台积电的另外两大客户AMD与英伟达向台积电表明不得不调整订单规划，其中，AMD调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6纳米订单，英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。
　　此外，台媒称，由于终端需求急速下降，加上设备交付期延长且劳动力不足，台积电的高雄新厂可能将延至2024年底或2025年量产。
　　对此，台积电相关部门称，不评论市场臆测或传闻。
　　另一芯片巨头三星则考虑在2022年下半年降低存储芯片价格，旨在进一步扩大其市场份额。
　　据悉，由于消费市场终端需求疲软，一些企业OEM客户打算削减其内存和存储库存。而三星则选择逆势而上，借助其资金优势，以价换量，提高市占率。虽然三星尚未透露降价幅度，但是价格战无法避免，其他厂商只有降价和损失业绩两条路可选。
　　值得注意的是，存储器领域，受影响的不仅仅是PC、手机等消费电子的市场，云端和服务器也不例外。台湾电子时报指出，在通货膨胀的冲击下，企业缩减支出，导致服务器下游客户担心降价周期下可能造成库存减值损失，因此延缓了服务器存储器的采购。尽管也有部分采购订单，但是基本都是降价成交的。
　　与此同时，为了规避消费电子低迷带来的影响，存储器厂商持续将产能调度到服务器领域，目前已导致服务器厂商的库存升高，终端市场消化困难。台湾电子时报表示，市场已传出韩系存储器厂商主动降价5%以上的传闻。
　　国产半导体替代正当时吗
　　半导体行业的＂砍单潮＂并没有吓退行业内的一些创业者，他们认为国产替代正当时而且增长空间非常大。
　　据数据显示，2020年国内半导体材料厂商全球市占率达13%。细分来看，在壁垒较低的封装材料市占率相对较高，而在光刻胶、电子化学品等晶圆制造材料市占率极低。
　　封装材料中除芯片粘结材料不到5%，其他材料的国产化率不到30%；而半导体材料中除掩模版、抛光材料、靶材的国产化率达到20%，其他材料均不到10%。
　　总体来看我们还是存在中低端水平，这样的数据有人乐观有人悲观。悲观者认为我们与日韩先进半导体差距过大，乐观者认为正是因为水平低国产化程度不高才有上升空间应该跑步入场。
　　乐观和悲观都有各自的道理，但是过于片面。有人会说国产替代是国家支持的大方向，而且在资金方面有各种产业基金和母基金不遗余力地投入，至于人才问题国内可以慢慢培养和外部引进，所以这样看来半导体行业像新能源行业一样爆发式增长指日可待啊。