充电桩进入爆发期，产业链核心个股分析（附股）

　　上半年，新增建设充、换电设施130万台，同比增长3.8倍，上半年新能源汽车渗透率达到21.6%，随着新能源汽车渗透率提升，充换电设备进入爆发期，另外，交通部会议也指出＂加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措。＂，新能源产业链整车、锂电、汽配轮动上涨之后，充电桩在两大消息的配合下，能否走轮动的路呢？充电桩核心个股又有哪些？
　　充电桩是新能车发展的基石，新基建赋能下充电桩战略地位升级，东莞证券预计2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。充电桩产业链分为建设端和运营端。
　　建设端方面，高压直流快充已成为公共充电难题的重要解决方案，当前高压快充技术已基本具备，或将成为充电桩的新趋势，高压直流快充设备商有国电南瑞、宏发股份、通合科技。
　　国电南瑞（600406）主要有电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保三大产品。相关产品可作为储能、光伏系统等原生直流负荷/电源接入配电系统或微网系统路由节点。
　　在充电桩方面，公司在电动汽车充电站的设计、设备研发、技术咨询服务、工程实施等方面开展了大量的工作，成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。同时公司也有虚拟电厂、抽水蓄能、换电概念。公司在虚拟电厂关键技术和市场机制方面已进行多年的研究，可以提供完整的虚拟电厂解决方案，拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂的建设经验。公司有抽蓄电站工程安全监测、计算机监控、继电保护、水轮机调速、电机励磁和SFC、机组状态监测等产品，参与了30多个抽蓄电站的建设。公司拥有自主知识产权的电池更换设备及重卡换电设备在江苏、海南9个省区建设了公交车一步式换电、公交车两步式换电、乘用车底盘换电、乘用车后备箱换电、重卡后背式换电等不同类型数十座换电站。
　　宏发股份（600885）主营继电器的生产与销售。公司是全球继电器龙头，2020年全球市场份额达14.1%，公司作为全球高压直流继电器的主要供应商，产品实力处于国际领先水平，随着全球汽车电动化趋势快速演绎，高压直流继电器作为电动车核心部件迎来快速增长机遇。
　　公司率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器，高压快充技术的发展依赖于车端及桩端共同发展，宏发股份主要是在车端受益。
　　通合科技（300491）主营高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售,军品业务。在充电桩方面，公司在2021年率先将20kW/1000V国网＂六统一＂高压快充产品推向市场，在国网内市场具有较强竞争力，取得了较高的市场占有率；高功率密度、高可靠30kW、40kW模块在国网之外的充电设备市场具有较强的竞争优势。
　　新能源汽车保有量快速增长使得充电桩企业盈利周期拐点加速到来，头部充电桩运营商将进入盈利回报期。市场份额靠前的上市企业：特锐德，万马股份。
　　特锐德（300001）主营户外箱式电力设备的研发与制造、新能源汽车充电网和新能源微网。公司已推出充电功率达1000kW的充电设备，并已经落地商用化应用。充电桩运营平台为特来电，公司充电桩运营数量及充电量均为全国第一。
　　万马股份（002276）从事电力电缆的研发、生产和销售。公司有充电桩和换电概念。公司目前公共充电桩保有量为22895 台，充电站保有量为 2110 座。而2020年公司万马爱充公共充电桩保有量为10440台，充电站保有量为1239座，公司充电桩数量快速增长，公司表示，公司充电桩运营效率行业内排行第一。根据公司中报预告，中报净利润16050万元至20050万元,增长幅度为160.66%至225.63%，一季度公司净利润为4060万，二季度业绩环比大幅增长。
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