拜登应该松口气了通胀总算没创新高
根据美国劳工统计局周三发布的消费者价格指数报告(CPI) ,消费者成本保持不变,通胀率为 8.5%。
在全球人民的关注之下,美国通胀终于没有再创新高,拜振华应该终于能松一口气了。隔夜美股三大指数跳空高开,道指上涨535点涨幅1.63,纳指上涨361点更是大涨2.89%,
大宗商品价格保持低位,更可喜的是美国汽油价格五个月来首度跌回"3时代",被高通胀折腾得焦头烂额的拜登这两天应该心情不错。
当然虽然如此,8.5%的通胀依然高得离谱,只能说目前通胀在减速,离落地还差着老大一截。所以高盛的两个研究团队对于后期的判断,即便美国的通胀可能很快减速,但是美联储加息的可能性依然很大,要等到明年上半年才可能转向,况且现在说通胀见顶还为时尚早。
不知道是不是借了美股的东风,今天黑色星期四该黑不黑,主力资金净流入152.77亿——从四月底开始,主力资金头一回流入超150亿,实属不易。北向资金净买入132.95亿,还是北向资金对A股情有独钟。上证指数缓慢又坚定地上涨,截止收盘上涨幅度达1.6%,量能也有所放大。今天的上涨明显突破了一个半月的短期下行通道,8月份真要变盘了?
半导体继续上扬。半导体板块因"砍单潮"陷入低迷后,上周的热情又重新点燃。原因自然是美国又在玩花样了,即搞了个芯片补贴法案,并且就在前天,法案生效。
当地时间8月9日,美国总统拜登签署参众两院通过的《2022年芯片和科学法案》,使之正式生效。这个法案主要是两个方面,一个对美本土芯片产业提供527亿美元巨额补贴,另一个是要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。
但是诡异的是,收获高达500多亿美元补贴,美股半导体却集体跳水,倒是我们大A的半导体板块热度不减。
感觉美国人也对自己的制造能力没有信心。
之所以半导体热度重燃,原因就是在美国的全方位围剿之下,我国芯片产业必然会加大力度寻求突破,冲出重围。又铁腕清理国家大基金违法违纪人员,国内芯片业和半导体行业很有可能接过汽车整车的大旗继续带领A股上冲。
或者保住大A不跌。
半导体板块中,有一个细分线独自坚挺,一个概念光芒四射,这个细分方向是先进封装,而这个概念就是Chiplet。即所谓的芯粒技术,在摩尔定律越来越接近极限之时,Chiplet目前是提升芯片性能的最优解,大概率会迎来资金追捧。Chiplet技术是将SoC分成较小的裸片,再将这些小芯片互连起来,用新型封装技术把这些不同功能不同工艺的小芯片封装在一起,在这个技术之下,封装,也就成了Chiplet主题的核心板块,有望助力 Chiplet 成为中国半导体发展的破局方式之一,这几天国产封测龙头通富微电、华天科技、长电科技纷纷异动也就可以理解了。
今天玻璃主力上涨1.27%,主力合约多空双增,玻璃下方中枢尚未形成,关注需求改善持续性,如果房地产开工率上升,玻璃大概率也会走出低部,也许现在关注玻璃,正当其时。
国产数据库龙头"达梦数据"递交了招股说明书,申请登陆上交所科创板。如果上市成功,达梦数据将成为"国产数据库第一股"。达梦数据库在国内关系型数据库市场的占有率,紧跟甲骨文和华为之后排名第三,当然现在只是递交了招股说明书,离上市还早得很。
保险股终于异动了。经过两年的低迷,保险今天终于让人看到点希望,《保险资产管理公司管理规定》发布,很长,85条,最重要的是其中5条:
一是公司治理,提升保险资产管理公司的独立性;二是加强风险管理,增强保险资产管理公司风险管理能力,切实维护保险资金等长期资金安全;三是优化股权结构,取消外资持股比例上限,所有股东设统一适用条款;四是细化保险资产管理公司的业务范围,建立托管机制,完善资产独立性,严禁开展通道业务;五是增补监管手段和违规约束。
折腾了两年的保险业改革终于有点眉目了,看这些条例,最重要的应该是保险公司的资产管理公司,要独立,风险要管控,资金要安全等等,如果知道哪家保险公司的资产管理公司做的比较好,那一定要重点关注了。
明天又是本周最后一个交易日,从现在的趋势来看,本月大概率会是一个红8月,且过且珍惜吧。