重磅，美国断供EDA，国产替代迫在眉睫

　　刚刚过去的一周信息比较多，先是美国通过芯片法案，对应的上海临港新区发布集成电路全产业链行动方案。接着是周五晚上五家央企从美国退市，美国通过《2022降低通货膨胀法》，还有大家关心的社融数据低于预期。怎么解读？我们逐条来看。
　　芯片法案是在8月9日签署的，内容大家都知道了，就是针对半导体行业，美国政府给予补贴，其中提到接受补助的企业，未来10年内不能在中国大陆投资生产28纳米以上的芯片，当然这些企业也包括，日本、韩国和台湾省的半导体企业。
　　周五盘后，美国又针对EDA软件和第四代半导体材料，实施新的出口管制。
　　这两条消息合在一起，即便不用解读，大家也能明白，芯片的国产替代已经迫在眉睫，以前是重要但不紧急，现在是又重要又紧急。
　　所以，我们需要结合国内的另一条重要信息。上海临港新区发布，加速壮大集成电路全产业链发展行动方案，预计规模有多大呢？到2025年，临港集成电路产业规模将突破1,000亿元，还要形成5家国内外领先的芯片制造企业，5家年收入超20亿元的设备材料企业，这简直是要打造从半导体制造到设备，再到材料供应的一体化产业集群。
　　三条信息汇总在一起，不难发现，芯片的国产替代之路才刚刚开始。
　　这个周末美国还通过了《2022降低通货膨胀法》，这个法案的重要性在于，取消了，单一车企只能获得累计20万辆额度补贴的限制，也就意味着，特斯拉、通用等车企将重新获得补贴，会刺激美国电动汽车的销量。同时，因为将ITC政策延期了十年，说明美国也在加速扶持本土的光伏产业。
　　不管是新能源汽车还是光伏产业，欧洲也好，美国也好，都无法摆脱中国的产业链。所以，短期内对我们的锂电池产业链和光伏产业链里，出口业务占比较高的公司更容易受益。
　　五家央企从美国退市，原因和影响已经在周六上午的视频里简单做了分析，今天咱们就不再赘述，直接说一下7月社融数据吧。
　　7月社融数据远低于预期，短期贷款数据下滑，说明疫情的影响没有消退，消费不旺盛，长期贷款下滑则说明房地产压力山大， M2维持12%的增速，说明宽松的货币政策没有变，但跟社融数据出现了剪刀差，这就意味着经济下行的压力依然很大，企业和个人更愿意储蓄，而不愿意进行长期投资。可以理解成，下行压力依然很大，更多的人选择手持现金，经济存在滞涨的风险。也可以理解成，7月的基数如此之低，给8月的社融数据大幅提升创造了空间，资金不愿意长期投资，会有更多的资金选择来股市搏杀。