解析比亚迪华为特斯拉蔚来小鹏理想等新能源汽车产业链
提到2022年上半年最火爆的行业,新能源汽车应该是当之无愧的。因为在实体经济中增长最快的行业就是新能源汽车产业链,这个行业到底有多火爆呢?今年上半年的6个月时间,就已经超过去年上半年新能源汽车销量的1.2倍,新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆,而2021年新能源汽车全年累计销量才352.1万辆。新能源汽车市场占有率继续攀升达到22.0%。值得关注的是国产品牌在互联网造车第二批浪潮影响力下,国产车从2020年的38.42%市场占比提升至2021年的44.43%。
下半年国内车企的旗舰车扎堆上市,包括比亚迪海豹、问界M7、小鹏G9、阿维塔11、蔚来ET7、极狐阿尔法高级版、哪吒S等众多关注度高、智能化高的新能源车型上市和交付,2022年总体新能源汽车销量有望冲击700万辆大关。综合目前国际油价高位和国内汽油价格较高,以及新能源汽车的充电成本低和快充技术成熟,对燃油车下半年销售还是造成较大压力的。而新能源汽车随着政策的持续发力充电桩越来越普及,以及比亚迪刀片电池、宁德时代麒麟电池开始装机更多家车企,高安全性、高续航、高智能化的优势,必将加速新能源汽车市场占比的提高,预计新能源下半年会突破30%占比。
为什么比亚迪一年30多亿的利润却能支撑起来上万亿元的市值?要知道农业银行一年2400亿的利润才上万亿市值。最关键的是赛道优势和产业链优势,比亚迪的赛道优势最明显,是全球新能源汽车布局比较早的车企,在新能源电池领域研发超过20年,比亚迪的刀片电池也是新能源汽车领域公认的最安全的电池。还有就是比亚迪的产业链优势,目前比亚迪在全球设立了30多个工业园,实现了全球覆盖、全球销售、全球生产,比亚迪产业链有上万家大大小小的公司,产业链总资产超过3万亿人民币,上市公司达到45家。
比亚迪产业链上市公司:保隆科技、北特科技、标榜股份、博俊科技、博敏电子、超达装备、超捷股份、川环科技、大为股份、德迈仕、德赛西威、福达股份、光洋股份、广东鸿图、浩物股份、华达科技、华阳集团、华依科技、继峰股份、金钟股份、科博达、玲珑轮胎、隆基机械、美力科技、明新旭腾、鹏翎股份、泉峰汽车、嵘泰股份、 顺博合金、申达股份、拓普集团、腾龙股份、通达电气、文灿股份、湘油泵、祥鑫科技、欣锐科技、银轮股份、长鹰信质、浙江仙通、中鼎股份、杉杉股份、璞泰来、盐湖股份、西藏矿业。
特斯拉最成功的布局就是成立特斯拉上海工厂,并且快速国产化量产,2018年的特斯拉内忧外患,濒临破产边缘,2019年如果不是中国工厂落地,并且借助腾讯资金支持和上海政府土地支持,恐怕现在特斯拉已经凉凉了;中国的新能源汽车产业链最成功的布局,就是上海政府引入特斯拉国产化生产,并且国产配件快速形成新能源汽车产业链;所以说,引入特斯拉国产化是一个双赢的结果。特斯拉产业链有几千家公司,在国内上市公司都有170家,产业链总资产更是达到了5万亿人民币。
特斯拉核心产业链上市公司:北特科技、博俊科技、超达装备、超捷股份、德迈仕、迪生力、广东鸿图、华达科技、继峰股份、纽泰格、泉峰汽车、拓普集团、腾龙股份、万丰奥威、文灿股份、香山股份、旭升股份、宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业、横店东磁、通富微电、四维图新、三花智控、璞泰来、中科三环、春兴精工、、正泰电器、机器人、诺德股份。
华为在云服务、通信5G、手机、电脑、新能源汽车、基站、服务器、光伏、储能、矿产等多个产业链布局,上下游产业链公司几十万家,有合作的上市公司都达到536家,总资产超过10万亿人民币。华为是目前中国民企产业链赋能最强的科技公司,没有之一,腾讯和阿里只是在互联网领域赋能能力比较强,在制造业和实体经济上,跟华为还有很大差距。在全球多家互联网科技公司苹果、谷歌、百度、小米、滴滴、美团、360都在布局新能源汽车的浪潮下,华为却选择了另一条布局新能源汽车的道路,区别于其他互联网公司直接下场造车。华为通过强大的软硬件品牌赋能和整体汽车解决方案,可以帮助合作车企快速完成新能源汽车和自动驾驶量产升级,并且可以在华为的数万家销售网点销售。
华为汽车产业链上市公司:博敏电子、隆基机械、明新旭腾、威孚高科、祥鑫科技、德赛西威、中科创达、四维图新。华为合作车企:赛力斯、江淮汽车、广汽新能源、长安汽车、北汽蓝谷、福田汽车、东风汽车、中集车辆、安凯客车、一汽解放、江铃汽车。
理想、蔚来、小鹏汽车是名副其实的互联网造车第一批浪潮中的佼佼者,但目前月销量刚刚破万辆,并没有大幅放量,所以,产业链优势还没有发挥出来。随着,新能源汽车占比的扩大,造车新势力也将迎来量能的进一步释放。
理想汽车产业链上市公司: 北特科技、博俊科技、川环科技、德迈仕、德赛西威、继峰股份、金钟股份、立中集团、美力科技、宁波高发、拓普集团、腾龙股份、万安科技、文灿股份、香山股份、星宇股份、中鼎股份。
蔚来汽车产业链上市公司:伯特利、超达装备、超捷股份、德赛西威、东箭科技、广东 鸿图、华依科技、继峰股份、金钟股份、立中集团、泉峰汽车、拓普集团、腾龙股份、万安科技、万丰奥威、文灿股份、香山股份、 祥鑫科技、星宇股份、银轮股份、中鼎股份、中捷精工。
小鹏汽车产业链上市公司:北特科技、标榜股份、伯特利、德迈仕、德赛西威、东箭科技、广东鸿图、合力科技、华达科技、继峰股份、金钟股份、科博达、立中集团、隆基机械、明新旭腾、铭科精技、鹏翎股份、拓普 集团、腾龙股份、万安科技、万丰奥威、文灿股份、祥鑫科技、欣锐科技、星宇股份、银轮股份、中鼎股份、中捷精工。
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