不要因为恐高,错过了新能源10倍机会
最近发生太多让人意外的事件,让A股都充斥着一种风声鹤唳草木皆兵的味道。
今天市场勉强拉红,靠的还是新能源。原以为社融数据超预期银行股会扛起大旗,结果又来个断贷直接把银行股的头都给拧下来了。之前房地产的雷大家都已经习以为常,民营房企也早已躺平,但是这次涉及到银行,市场的担忧还是明显上升了一个等级。这两天不管是内资还是外资,都在用脚投票:撒丫子跑了再说。
今天实在跌得太狠了,众多银行都忍不住出来解释了。多家银行菌公告称:停工涉及的不良贷款几乎忽略不计,对经营没啥影响,不至于让我股价跌这么多。
其实我也知道占比是很小的,但是银行股我觉得一时半会也很难起来了。从逻辑上看,这件事已经发酵,肯定会影响购房人的信心,大家都不敢出手买房,银行房贷业务自然受影响。所以现在银行股大跌不是因为这次断贷会造成多少不良贷款,而是后续这块业务的增量会受影响,市场演绎的是这个逻辑…所以我们能看到,中午多家银行出来解释后,股价依然没有丝毫反弹。
之前我判断新能源短期过热后,资金会出来银行地产避险,但是这么一搞,资金又吓得回去继续报团新能源了,毕竟新能源只是估值好了点,赛道还是性感的。
其实新能源板块也只是短期有点过头,站在长期看的话,增量空间也就刚刚起步而已。再粗心的人也能发现,国家对于促进光伏、新能源汽车行业发展的政策,三天两头一个利好刺激,几乎没有停过。所以资金也不是傻傻往里面冲,现在十年的角度看待,这些成长股现在的估值也算不上多大泡沫。银行保险地产虽然低估,但是业绩也差啊,还时不时来个雷,一咬牙一跺脚,机构干脆铁了心继续炒新能源算了。
还有一点大家不要忽略,最近市场正在以"绿色经济、碳中和,ESG、新基建"等名义大量募集基金产品,这些增量资金瞄准的都是光伏和新能源汽车,谁也不想搭理银行地产。最近两年很明显的趋势就是资金报团,但是你想想能不报团吗?新能源上涨,各大基金公司就会继续发相关基金,这些新基金入市支撑新能源上涨,然后继续发基金……所以这两年我们明显能看到,这些板块稍微一跌,很快又会被增量资金买上去,屡试不爽。
对于个人来说,原本我打算买点银行基建避避险,但是架不住雷太多伤不起,暂停了买入计划,还是继续逢低加仓光伏和新能源汽车。低估值板块就跟老实人一样,没有浪漫惊喜倒算了反而时不时家暴把你打个鼻青脸肿,新能源就像渣男,但是人家有想象力,在一起的体验也好,谁不喜欢呢?
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