3月10日,俄乌冲突有望缓和,国际原油价格大跌化工跟随
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1、乌媒称基辅同意宣布国家中立地位,俄乌军事冲突有望出现转机,叠加阿联酋呼吁 OPEC+加快增产,国际油价大幅下跌。4月WTI跌15.00报108.70美元/桶,跌幅12.1%
2、国内宏观驱动继续向上,但政策传导存在时滞性。国内 2 月 CPI 同比上升 0.9%,PPI 同比上升 8.8%,总体物价水平平稳。
3、力争全国煤炭日产量稳定在 1200 万吨以上。乌媒称基辅同意宣布国家中立地位,俄乌军事冲突有望出现转机,叠加阿联酋呼吁 OPEC+加快增产,国际油价大幅下跌。
根据上述信息,信达期货研究所给出3月10日相关板块的投资建议,供参考。聚烯烃
3、 聚烯烃现货价格大幅度走高,上游生产企业上调报价,贸易商积极跟涨,下游工厂对高价所抵制,多侧重商谈为主。LLDPE主流价格在9600-9900元/吨。华东拉丝主流价格在9500-9750元/吨。
盘面表现:
日内L2205合约上涨4.26%,收盘价9693元/吨,成交量75.06万手,持仓量31.77万手,增加12378手。PP2205合约上涨3.88%,收盘价9676元/吨,成交量90.53万手,持仓量36.92万手,增加1808手。
原油大幅下跌,烯烃夜盘回调近2%。
技术分析:
5日均线、10日均线在60日均线上方拐头向上,呈现上涨趋势。近两周阳线数量大于阴线,昨日降负消息刺激下,盘面增仓上行,阳线实体和上影线均较长,可见已有消息兑现较为充分。但后续降负范围是否扩大尚且未知。
核心逻辑:
俄乌冲突有望缓和,加之原油供应多方表示可增产,油价夜盘大跌。同时商品涨至高位,市场存在恐高情绪。成本和情绪双重推动下,聚烯烃将面临回调风险。
据悉上游石化大厂降负计划或将落地,PE和PP周度开工在87.13%、90.20%,后续供应将大幅缩减。需求恢复暂无亮点,PE下游农膜、包装膜开工为46%、61%,PP下游BOPP开工为63%。后续库存有望快速去化,石化库存92万吨。
PE和PP油制利润分别在-2519元/吨、-2689元/吨,煤制利润在1289元/吨、1389元/吨。低估值现状下,成本作用放大,聚烯烃主要跟随油价波动。进出口未闻放量。
驱动向上,估值极低。原油下跌带动聚烯烃回落。
操作建议:多单适当减持。
风险因素:/
PVC
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个别电石采购价跟涨,其余暂稳。但乌海、宁夏等地出厂价陆续推出了明日上涨200元/吨的计划,在此带动,市场紧张气氛更浓,预计终端价继续上调现象也会陆续出现。山东主流接收价4570-4680元/吨。PVC市场氛围尚可,看涨气氛依然浓厚,主要市场价格继续上涨。终端成交平稳,供应商心态较好。华东5型主流成交价在9180-9320元/吨。
盘面表现:
日内V2205合约上涨1.37%,收盘价9227元/吨,成交量106万手,持仓量34.79万手,增加11096手。
原油高位回调,化工板块夜盘集体飘绿,PVC下跌1.58%。
技术分析:
5日均线、10日均线拐头向上,60日均线倾斜向上,日线级别看趋势向上。近一周阳线数量多于阴线,昨日盘面实体短,增仓放量中小幅上涨。多头力量占优但不够坚定,难以出现加速上涨行情。
核心逻辑:
盘面主逻辑仍在市场情绪一侧,据悉俄乌冲突有望缓和,同时原油多方供给国表示或将增产,商品市场情绪反转,能化板块面临回调风险。
电石法及乙烯法开工高位维持在80.13%、72.65%,低于往年同期水平,供应压力不大。下游补库积极性有所提高,但总体表现仍显平淡。库存累积已至峰值(36.9万吨),关注去库拐点及速度。
由于PVC价格相对于电石表现强势,生产商利润可观,电石法综合利润和乙烯法利润分别在2169元/吨、2821元/吨。近期出口窗口打开,订单增多一定程度上缓解国内库存压力。
驱动不明,估值偏高。PVC或震荡回调。
操作建议:多单适当减持。
风险因素:/
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