2022年上半年我国服装出口走势分析及展望

　　今年上半年，受国内疫情频发等因素影响，我国服装（含衣着附件，下同）出口一度大幅放缓，4月当月同比仅增长2.4%。5月以来，随着国内复工达产的推进、物流货运的恢复和各项稳外贸政策的全力部署和落实，服装出口迅速反弹，呈现较强发展韧性。
　　1、 上半年我国服装出口情况
　　二季度出口快速反弹
　　据海关统计，上半年我国服装累计出口802.6亿美元，同比增长12.1%，创历史同期新高。从季度出口情况来看，一季度开局平稳，在去年高基数的基础上增长7.4%。4月当月，部分主要出口省市受疫情影响较大，5月和6月，出口迅速回稳反弹，二季度服装出口同比增幅达16.1%，比一季度高8.7个百分点。
　　主要服装品类保持增长但较去年放缓
　　上半年，针织服装出口362.5亿美元，同比增长21.9%，较去年全年42%的增速大幅回落20个百分点。梭织服装出口338.5亿美元，同比增长18.9%，比去年四季度23.8%的增速放缓4.9个百分点。衣着附件出口72.3亿美元，同比增长23.9%。
　　户外及通勤类服装出口增长较快
　　随着海外疫情管控普遍放开，通勤恢复，户外类服装出口增长较快。上半年，大衣、防寒服出口同比增长51.3%，连衣裙、衬衫、毛衫、运动服/泳装出口分别增长25.8%、36.2%、29.6%和22.4%。居家类服装由于去年出口基数较大，且今年购买需求减少，增长明显放缓，内衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。
　　服装项下防疫用品出口大幅下滑
　　上半年，我国医用防护服、医用手套等服装项下的防疫用品出口24.8亿美元，同比大幅下滑70.4%。如排除防疫物资因素，我国常规服装出口上半年实际增幅为23%。防护服和医用手套将服装出口增速向下拖动了11个百分点左右。
　　出口价格保持增长
　　受原材料价格上涨、出口品类变化等因素影响，自去年三季度以来，服装出口价格总体涨幅明显。梭织服装出口平均单价自去年三季度开始猛涨40%以上，今年有所回落，一、二季度同比涨幅分别为31.7%和18.3%。针织服装出口平均单价增长相对稳定，今年一、二季度同比涨幅分别为8.7%和11.7%。
　　东盟超越日本成为我第三大服装出口市场
　　上半年，我对主要市场美国、欧盟和东盟服装出口分别为193亿美元、159亿美元和72.1亿美元，同比分别增长14.6%、19.6%和28%，东盟超越日本成为我第三大服装出口市场。对日本出口64.5亿美元，同比下降5.2%。
　　从主要出口地区来看，对拉丁美洲出口大幅增长36.2%，对非洲出口增长2.9%，对＂一带一路＂沿线国家出口增长15.1%，对RCEP成员国出口增长9.7%。从主要单一国别市场来看，对韩国、澳大利亚出口分别增长4.3%、17.1%；对英国、加拿大、俄罗斯出口分别下降5%、4.6%、33.2%。
　　浙江出口增长较快，广东下降明显
　　上半年，浙江服装出口164.1亿美元，同比增长29.1%，占全国服装出口份额超过20%。广东出口下降3.6%，与去年全年29.1%的增速相比大幅下滑，6月单月广东出口同比下降超10%。江苏、山东、福建和上海分列第三至六位，同比分别增长13.5%、18.9%、7.2%和6.3%。新疆、江西和湖南等中西部地区出口增势迅猛，同比分别增长86.7%、48.9%和80.3%。
　　中国在美国和加拿大份额下滑明显，
　　其他市场相对稳定
　　前五个月，中国占美国、欧盟、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大服装进口市场份额分别为21.8%、27%、54.5%、23.9%、31.1%、61.5%和30%，其中在美国、欧盟和加拿大市场份额同比分别减少6.1、0.8和4.8个百分点，在日本、英国、韩国、澳大利亚份额同比分别增加0.3、3.8、1.4和0.9个百分点。
　　2、 上半年国际市场情况
　　国际需求呈复苏态势
　　上半年，世界经济虽然遭遇俄乌危机和通胀高企等多重压力，但由于各国普遍从疫情中解封，国际需求仍呈现复苏态势。前五个月，国际主要市场中，美国、欧盟、英国、韩国服装进口均实现两位数增长，同比分别增长15.9%、15.1%、23.5%和18.2%，澳大利亚和加拿大服装进口分别实现5.1%和7.2%的平稳增长，南美主要市场智利和巴西进口强劲增长76.9%和14.3%。上半年，日本虽然以美元计服装进口下降6.2%，但以日元计仍增长6.9%。
　　海外供应链继续恢复
　　主要服装出口国越南、孟加拉等国复苏步伐明显加快。上半年，越南服装出口173.8亿美元，同比增长17.8%，其中对美国出口增长20.3%。土耳其服装出口99.4亿美元，同比增长15.5%。前五个月，全球主要市场自孟加拉国进口服装达190.6亿美元，同比增长33.5%。前五个月，越南在美国市场份额同比增加1.9个百分点，孟加拉在美国、欧盟、日本市场份额同比分别增加2.4、4.6和1.2个百分点。
　　3、 趋势展望
　　上半年，虽然国内疫情反弹对供应链平稳运行造成一定影响，但凭借中国纺织服装产业链的韧性和综合优势，服装出口仍保持了平稳较快增长。展望后势，世行、IMF、世贸组织等纷纷下调全年全球经济和贸易增长预期，世界经济滞胀风险显著上升，多个主要经济体持续加息，全球经济复苏面临挑战。
　　国际市场需求走弱风险增大
　　6月，美、欧消费者价格指数同比分别增长9.1%和9.6%，续创新高。自5月起，美国服装服饰店零售已连续两个月下降，消费见顶趋势明显。美国零售商库存压力增大，服装库存零售比已连续8个月增长，家居品库存零售比已超出疫情前水平。4月，欧盟纺织服装鞋类零售同比增长39.4%，但比疫情前同期仍下降18%。5月，日本纺织服装零售额同比增长11.8%，但比疫情前同期仍下降20.3%。6月，德国零售业销售额同比下降8.8%，创1994年以来最大跌幅。下半年国际市场走势不容乐观。
　　海运费下降、汇率贬值缓解企业压力
　　今年以来，国际海运瓶颈有所缓解，海运费有所降低，但与去年相比仍处于高位。中国出口集装箱运价综合指数（7月22日）为3229.72，比今年一月份下降9%，但与去年同期相比仍高出16%。
　　自今年四月开始，人民币汇率开始贬值，5月至今，汇率基本保持在6.6-6.8之间。本轮贬值幅度较大，有利于提升出口企业利润率，但如果波动过大也会增大汇兑风险。
　　国际贸易环境的不确定性加剧，以＂涉疆法案＂为标志的中美经贸摩擦影响凸显，出口企业面临的不可控因素增加。
　　近期，国际货币基金组织将全球2022年GDP增速预测从4月份预估的3.6%降至3.2%，将美国2022年GDP增速预测从4月份的3.7%下调至2.3%；将2022年日本经济增长预测从4月份的2.4%下调至1.7%；将欧元区2022年的增长预期从4月份的2.8%下调至2.6%；预测2022年俄罗斯经济萎缩6.0%。IMF表示，经济衰退的风险在2023年将尤为突出。可以预见，下半年外贸形势将更加复杂严峻，我服装出口企业将面临国际需求走弱、海外供应链竞争和经贸摩擦的多重压力与风险挑战。