最近看了下全球一些主要经济体的数据,发现外部形势并不乐观。 美国:多项指标显示,美国进口量呈现断崖式下跌。 据美国海关数据,9月份美国集装箱进口量同比大跌11%至221万 TEU集装箱,较8月份环比下降12.4%,低于2020年9月的水平。美国进口的亚洲货物量也大幅下降,9月份美国从中国的进口总量为82万 TEU,同比下降22.7%,较8月份环比下降18.3%。难道美国制造业回流不是说说而已?这样一来以前依靠美国产业转移养活的很多国家就要过苦日子了。 越南、韩国:外贸订单锐减 就前8个月来看,越南出口额达到2526亿美元,增长17.3%。进出口额约5000亿美元,增长13.6%,考虑到强势美元,这增速还是很不错的,但下面这张图很能也预示了越南外贸的缩减趋势,作为外贸新星的越南也出现了这一情况,再次说明全球市场需求正在衰减,另外,有经济金丝雀之称的韩国8月PMI仅为47.6,大幅低于50荣枯线,也很能说明问题了。 欧洲:北溪之外再无欧洲工业。 实际上,从00年到现在,除了美国工业制造业规模在扩大,德国略有扩大以外,日本、法国、英国的工业规模一直处于停滞状态。然而,能源危机和这次北溪被炸之后,工业大户、小户是真的开始考虑外迁了。特别是一些中高端的也开始外逃了。美国人力成本太高,东南亚人口素质不行,日韩没有自主权(北溪就是最好的例子),选择还真是挺有限的。这点来看,中国反而是产业转移的受益国家。 对于国内经济来说,当务之急是扩大内需,提振消费,因为外部需求减少已是大概率事件,现在工业不用太担心,我国防控做的好,产能安全岛效应仍在,另外欧洲因为能源危机,去工业化会加速,他们的制造业我国还会再吸一些进来,倒是三产真的要重视起来了,这个和消费息息相关。