利好频频,意味着什么?
/子木
昨天,地产股暴力拉涨。
多家房企股票涨停,旭辉涨幅最高达到72%,因涨势过猛,一度被监管停牌。
开发商是B,居民是C,B对C有一定的连带作用。
所以很多人问我,凉透半截的地产板块突然诈尸,是否对楼市有什么特别信号?
简单聊一下。
今天的现象大概可以总结为三大利好叠加,创造出的一波资金抄底行情。
利好一是口罩松动。
前天开会,关于最新的口罩与经济的问题,讨论了许久,最后得出的结论是:
密接7+3改成5+3
取消次密接
高风险外溢人员7集中改7居家
闭环人员7集中改5居家
取消中风险
按单元化风险级别
坚决防止层层加码
网上有一句话写得好:
恍如隔世的三年,万万没想到双十一活动力度最大的是国家卫健委,满7减2,全场次密免单……
这次放松力度不小,应该是围绕着会议中的一句话做响应,"最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。"
说实话,今年的主要情绪都在口罩上,大多数人认为,口罩勒的不是脸,是脖子。
命没关系,兜里的钱见了底是真要命。
前天社融数据出炉后,我没有做评价,情理之中也在意料之中。
因为沙漠里的旅行者,连续爬行数日快要渴死的时候,马斯洛的五层需求里便只剩下了基层
——活着。
于今预期出现转折迹象,市场喝到了大水,前面便幻想着就有淡水湖。
当然节奏不可能那么快,现在就是不断在防疫和经济之间找平衡点,不断测试医疗系统负荷以及观测病毒的致死率。
但在这之前,是应该好好出清一下根子上的虫子了。
比如前段时间没有陪女儿过18岁成人礼、委屈巴巴的郑州女官员,把大学生搁置在草原上的呼和浩特集团,这才是影响地方经济的负因子。
第二个利好是美联储转鸽。
前天美联储公布了CPI数据,加息效果得以体现,通胀感觉已经控制住了,所以12月份的加息大概率是50点。
这相对于之前的75鹰派,有了一定的缓和,于是人民币跟着反弹了一波,港股轻松了不少,有了活机。
今年最大的不确定因素就是美联储,在暴力加息后,很多国家经济体已经濒临垂危,唯有我们可以博一博,强行逆操作,赌国运。
结果也看出来了,压力巨大。
用办公室小李的比喻是,刺客找坦克打架,好一顿刮痧,结果坦克反手两巴掌,刺客趴在地上一动不动,现在就是打两巴掌变成了打一巴掌。
通过这次美联储加息,我们可以清晰地认识到国际金融霸主的实力还是那么野蛮。
靠笔杆子跟嘴皮子是没用的,唯一方法就是夯实经济硬实力,同时避其锋芒,韬光养晦。
说白了,我们这些年的成就是养出来的,不是打出来的。
按照目前的趋势,美联储应该会在明年上半年完成加息,外界的压力开始逐渐退散,同样为了刺激经济,美联储可能会开始降息。
整个金融环境接下来也会逐步明朗,利好经济复苏。
第三大利好就是房地产有钱了。
从2022年开年以来,中央已经先后拨款万亿抢救房地产企业,近日的2500亿民营企业债券融资,也是这次房企板块暴涨的原因之一。
很多人说早知如此,何必当初,但我在想这难道是一种策略?"大破大立"。
经过两年的跌宕起伏,开发商们集体完成了一波"跳崖成长",飞起来的的确飞起来了,飞不起来都在谷底躺着祭天了。
而这波被救起来的,应该也明白了,在国内房地产市场上,不能胡作非为,更不能高杠杆举债,高周转高债务,趁早死了这条心。
不过对于房企第二大考验似乎更重要,融资解决了资金链,而卖房销售则是实实在在地救命。
现在口罩虽有放松,但整体的购房预期还没有恢复,经济需要重建,人们也需要在这么寒冷的冬天,看到那么几把小火苗。
预计今年年底全国各地开发商都会启动攻坚战,同时政策还会释放1-2波利好出来。
这时候对于部分一二线城市来说是比较好的窗口期,尤其是已经房价回调充分的城市。
今年最大的改变是,房地产作为不动产,流动性降到了历史最低,而且一些城市砸烂地板后,发现下面还藏着一个深渊。
周期就是这样,残酷无情,不会轻饶任何人,也不会同情任何人,只有冷冰冰周而复始地宰割。
三四线的房地产泡沫被切切实实戳破了,不留一点余地,很多人被套牢其中,放弃了房价上涨的最后一点希望。
盛世有多繁荣,败世就有多颓丧。
我在很多年前就提出了「资产与负债」理论,千方百计告诉人们要保护自己财富,不要乱买房,不要买公寓、商铺、海景房、返租房、拆迁房……
在2015年三四线城市大涨潮中,当人们还在纸上财富的幻觉中歌舞升平时,我又坚守「二八价投」,细数各地的房地产圈套。
短暂的上涨和下跌都是过眼云烟,我们要明白市场的底层逻辑,只有读懂趋势,才能对未来不焦虑不迷茫。
三大利好爆发,是地产板块也是整个经济筑底的信号,最暗的时刻已经过去,信心应该重新捡起来了。
这段时间,要实时关注数据走势,我也会帮大家实时解读,揣摩一些机会出来,一切都要建立在"确定性"之上。
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