超重磅,重要电视会议召开,基建板块核心细分龙头表单(附股)
昨天4500家下跌,今天4400家上涨,3100点失而复得,航运港口、特高压和互联网消费掀起涨停潮,虽然缩量,但是政策上也出大招了。
1、全国稳住经济大盘电视电话会议召开
以往国务院也有电视电话会议直达县一级的,但像这次这样,涉及到接近10万人的会议还是少有的,这次到乡镇主要负责人也有参与,按照全国2844个区县计算,会议人数将会超过10万人。
想必大家也知道,今年我们面临的经济环境如何,昨天晚上的文章,我再次提到两个不确定性,其中我们最容易改变现状的不确定性,就是对经济下行的担忧。
二季度已经接近尾声,三季度需要弥补一二季度的缺口,这时候如果使用超常规手段刺激经济,也许是解决不确定的特效药。
会利好什么呢?指向什么方向呢?我的答案是基建。3月以来,我一直强调基建会作为全年的主线,没关注的朋友别忘了点击关注,错过了3月的基建大涨,不要再错过后半年的基建爆发。
2、国办发布进一步盘活存量资产,扩大有效投资的意见
这是盘后发布的信息,主要涉及盘活存量规模较大、当前收益较好、增长潜力较大的基础设施项目资产,鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市,鼓励具备长期稳定经营性收益的存量项目,采用PPP模式盘活存量资产等。
以上这些内容,指向已经非常明确了,不管新基建还是老基建,在快速盘活产业链方面,这是最好的抓手。
3、专项债加速发行
今年3月重要会议上提到,专项债要在9月底之前发行完毕;五一前的重要会议上,把专行债的发行时间提前到6月底之前;最近又要求在8月底之前,专项债完成基本投放。时间紧任务重,我们将会看到三季度GDP的大幅反转。
4、最新最全基建概念股表单
大基建有14个核心行业,我先列举给大家,有选股能力的可自行选择,最后我会说一下我看好的细分方向。欢迎大家在评论区互动。
央企基建:中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国核建、中国化学、中色股份、中国海城、中公高科;
消费建材:科顺股份、北新建材、凯伦股份、东鹏控股、伟星新材、东方雨虹;
地下管网:青龙管业、韩建河山、新兴铸管、雄塑科技、东宏股份、国统股份、龙泉股份、顾地科技;
玻纤:山东玻纤、正威新材、中材科技、中国巨石;
建筑玻璃:洛阳玻璃、旗滨集团、南玻a、耀皮玻璃;
水利建设:钱江水利、安徽建工、三峡水利、粤水电;
装配式建筑:鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、富煌钢构、东南网架;
路桥建设:山东路桥、浙江交科、新疆交建、龙建股份、浦东建设、四川路桥、腾达建设、隧道股份、宏润建设、龙源建设、上海建工、四川成渝;
工程设计:苏交科、设计总院、建研院、地铁设计、华设集团、华建集团、甘咨询;
高铁:太原重工、中铁工业、中国通号、晋亿实业、回天新材、神州高铁、银龙股份、鼎汉技术、南京聚隆、双环传动;
风电:金风科技、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份、大金重工、节能风电;
光伏:阳光电源、天合光能、固德威、正泰电器、爱康科技;
特高压:许继电气、特变电工、国网英大、保变电气、国电南瑞、平高电气;
抽水蓄能:中国电建、粤水电、中国电研、东方电气、宁波能源、浙江新能、豫能控股、桂东电力;
最后,如果非要划重点的话,我个人更倾向于江苏、浙江和广东的基建公司,逻辑是2021年11月发行专项债以来,这三个省份的发行额度远超全国各省份平均的980亿,分别都达到了2200亿左右,这些资金将在今年陆续投放,有资金有项目,接下来,该有业绩了。
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