光伏开始出现下跌信号?
最火热的新能源的光伏板块,突然崩了,1800亿的大牛股重挫13%。一个半年报,养猪企业二季度开始赚钱了,1600亿市值的温氏股份出现大涨。上午,农业股、地产股、煤炭股表现较好,光伏、锂电、新能源车、芯片等赛道跌了下来。
天合光能从大周期来讲,一定是出现阶段性顶部了,日线一阴吞多阳,不是说光伏板块就一定涨得太高,估值太贵,从市场行为学的角度来说,这也是有一个需要整固的过程,至少先把近期的浮动筹码给消化掉,长期资金再重新推动市场向更高的点位发起冲击(时间换空间)。
前一日谈到的科创甚至是双创开始反身下杀,成长股出现一定程度的走弱,这是需要灵活提防的一个点,毕竟19日涨幅居前的板块有农业和养猪概念,资金似乎在寻求一种安全边际,新能源和光伏近期的强势在某种程度上已经获取了更多的风险溢价,从全市场角度来看,如果资金继续超配这两个赛道,也会带来市场的拥挤和产业发展的不均衡,所以从这个信号来看,光伏出现修整也说得过去。
机器人指数在创出新高之后,终于也开始流露出疲态,前期强势个股江苏北人、大族激光、金自天正、中京电子等跌幅居前,今年光伏到底有多火?除了较早跨界的通威股份,如今房地产企业蓝光发展、卖玩具的沐邦高科、生产特种玻璃的金刚玻璃、还有养猪大户正邦科技等蜂拥光伏赛道,都想要进来分一杯羹。赛道一旦出现拥挤,后果不堪设想,太多的资金一旦发现市场出现拐头迹象,多杀多就在所难免。
昨天我们也谈到"双碳"背景下,光伏行业迎来历史性机遇,成为今年的热门赛道前三强,多家企业纷纷瞄准机会入局。值得注意的是,其中一些企业为了抢占先机,尽快切换赛道,步子迈得较大,这些企业与光伏行业毫无业务关联,也没有过往的相关投资经验,在光伏偏热发展的背景下盲目进入光伏领域,结果引来监管部门问询,不仅容易让自己的资金链产生紧张,还容易让自己被负担所拖累。
半导体也是杀跌的主要板块,拖累双创板大幅下挫,半导体ETF(159813)下跌2.57%,表现得较为弱势。从其盘中表现看,早盘开盘后出现了快速冲高回落,随后始终保持震荡下跌态势。从K线角度看,半导体ETF今天收出一根中阴线,K线刚好跌去了昨天的上涨空间(这跟科创50的走势相当一致,也可以看作是未来半导体指数的重要参考标的),这让原本处于日线级别突破状态的半导体指数又回到了震荡趋势中。下方的支撑需要关注半年线和60日均线等多条均线支撑是否有效。
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