该来的还是来了!台积电也没想到这么快
芯片行业整体形势的转变简直太令人意外了,谁也没有想到竟然会这么快。之前的全球缺芯,很多预测还将持续两年甚至更长时间,没想到今年开始形势就开始变了。
如今,很多芯片企业出现了陆续砍单、库存严重等现象,不少家已经调低了未来营收预期、降低了明年资本支出等。该来的还是来了,甚至连台积电也没想到这么快!
台积电显露亏损迹象
据半导体协会统计显示,近几个月来全球半导体销售增长停滞不前,还出现了严重的环比下滑。可见,芯片行业下行的趋势已经非常明显,即使是芯片巨头也不例外。
前段时间,显卡芯片巨头英伟达财报已经显示,营收同比下降72%,环比下降59%。其CEO黄仁勋表示,发现芯片库存太大了,接下来将会调低价格和想法去库存。
英特尔的业绩也很不理想,营收比预期低了15%,还有AMD也调低了营收预期。
感受最深的还是存储芯片巨头们,三星作为全球最大的存储芯片制造商最为明显,据韩媒的最新消息,三星近日再次下调了今年下半年的销售预期,直接下调了32%。
还有全球第二的存储大厂SK海力士,近日将2023年资本支出大幅缩减70%-80%。
全球第二的存储芯片美企美光也相当惨淡,近期的财报营收下滑约20%,净利润同比下滑45%,已宣布消减明年资本支持达30%。日企铠侠10月开始芯片减产30%。
尽管台积电是市场份额占比过半的全球第一的晶圆代工厂,情况也不再乐观。前段时间就传出,联发科、英伟达、AMD、高通等台积电前十客户中的四个已纷纷砍单。
虽然台积电第二季度财报营收再创历史新高,近日的9月营收同比也增长了36.4%,但环比减少了4.5%。这说明台积电的营收也开始受到影响,已显露出亏损迹象。
台积电明年涨价还遭到苹果拒绝,尽管后来妥协了,最后达成的涨价幅度也不太大。
台积电限制又将扩大
今年开始,手机、PC等消费电子等需求持续走低,芯片行业出现下行趋势。即使这样,台积电依然决定明年代工涨价,原因是因为资本支出过大和原材料、人工等上涨。
但就目前来讲,订单减少加上代工上涨幅度不大,明年台积电的营收恐难再理想了。
不仅仅是以上的因素影响,美方不断出台的芯片管制措施对台积电也越来越不利。之前,因为芯片禁令,台积电已经损失华为这个第二大客户,每年损失340亿美元。
尽管后来订单陆续补齐了,但却更加依赖美企,尤其是苹果,贡献的营收占比已经升到了26%左右,在台积电的客户中一家独大,所以才会敢于直接台积电拒绝涨价。
依赖美企有很大的隐患,美出台了芯片法案,拿出520亿美元补贴,带动不少企业去美建厂,还重点扶持英特尔、格芯、美光等本土芯片厂,未来将跟台积电争夺客户。
比如高通,已同意从格芯采购42亿美元芯片,还有苹果等以后也可能选择英特尔。
还有台积电在美建厂争取补贴,就得遵循未来10年不得到大陆扩建芯片厂,这将让台积电会进一步失去大陆的市场。不仅如此,近日美又出现了更严的出口管制措施。
这可能会让台积电不能给带关超算或AI等芯片的中企再代工,台积电将再受损失。
尽管允许申请许可,但恐怕台积电根本申请不到,有之前华为的例子在。况且,美之前口头承诺,韩企三星、SK海力士能豁免出口管制,但目前来看似乎还不好说。
因此,台积电面临的形势很严峻,恐怕连台积电自己也没想到一切来得这么快!本来已被纷纷砍单,如今限制又再次加码,怪不得业内人士对台积电明年营收不看好。
再说美限制加码,对于我们来讲,损失和影响肯定会有的,但终究阻挡不了我们的前进步伐,因为相对于损失和影响来讲,阻挠激起的我们前进的决心应该更加重要!
对于因为阻挠,让我们未来取得的更大成就来讲,目前的损失和影响就不值一提了!
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