抢订单引外资降关税，对标中国的越南，我们该担心吗？

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　　抢订单、引外资、降关税，对标中国的越南，我们该担心吗？
　　最近一个野心勃勃、渐露锋芒的国家让一些人产生了强烈的危机感，那就是越南。
　　3月30号，越南统计总局公布了一组数据，2022年一季度，越南GDP921.75亿美元，同比增长5.03%，高于同期中国的4.8%和新加坡的3.4%。
　　比经济增速更猛的是进出口贸易，总额达到了1763.5亿美元，同比增长14.3%。其中出口885.8亿美元，同比增长12.9%，20年间，越南进出口规模增长了整整17倍。
　　仅今年的三月份，越南出口额就达到了340亿美元，超过了深圳的240亿美元，已经走在了赶超广东560亿美元的路上。
　　从疫情中缓过来的越南，订单已经排到年底，而我们却正在面临着毁单的风险。
　　虽然我们一直有＂别让制造业跑了＂的忧患意识，但伴随全球产业转移，越南蚕食我们蛋糕的状况已经越来越不受控制。
　　2018年，三星、奥林巴斯关闭各自的深圳工厂，将生产线迁往越南；
　　2019年，美国科技巨头英特尔宣布将旗下的 300 系芯片组从成都转向越南；
　　同一年，日本任天堂也宣布将部分生产线从中国迁至越南；
　　＂全球最大代工厂＂富士康花了130亿在越南建立新工厂，也打算把苹果的iPad和MacBook等生产线从中国迁到越南。
　　除了电子产业，转移最严重的还有纺织业，比如阿迪、耐克等企业工厂也已经从国内大量迁往越南。
　　今年4月初，李嘉诚旗下的长实集团与日本欧力士集团，会见了越南胡志明市市长潘文迈，商讨投资事宜。
　　长实承诺将与万盛发一起在最短的时间内注入大量资金，将胡志明市打造成金融和技术的战略中心，引进高端房地产项目，涵盖住宅、办公室、商业中心、娱乐等业务，就是不知道，＂超人＂会不会把＂公摊面积＂引入到越南？
　　而有了高端房产和大型基建的越南，又将进一步加剧我们的危机感。
　　最近越南威胁论屡见不鲜，甚至还出现一种声音：越南是下一个中国。
　　所以经济体量还不如广西省的越南，到底会不会是我们的对手？越南的崛起会对我们产生多大的影响？我们到底应不应该担心它？越南崛起的背后逻辑又是怎样的？
　　大家好，投研双杰，今天讲一下继印度之后，第二个对标中国的＂网红＂国家——越南。
　　摸着中国过河
　　要想了解越南崛起的背后逻辑，得先从它的历史讲起，相比起印度，我们和越南的牵扯可就深了。
　　当年诗人王勃去看望父亲，在交趾坠海心悸而亡，这里的交趾就在越南境内，在正史《三国志》中，也出现过交趾这个地名。
　　唐以后越南独立出去，之后的很长一段时间都是中原王朝的三大藩属国之一，直到19世纪中期，法国军舰炮击岘港，清政府无力维持自己的藩宗体系，越南彻底沦为法国殖民地。
　　之后越南土地开始大量被法国籍地主用武力强行占领，越南农民开始了被剥削压榨的苦日子，法国人还将部分农民的土地或荒地交给少数归顺法国的越南地主，以便他们开垦种植园，法国高利贷者还向农民提供高利贷，更加剧了越南农民的贫困。
　　在法国占领时期，大量越南农民破产，只有法国人和少数越南地主在赚钱，在传统封建地主和法国殖民者的双重剥削下，农民们甚至被逼迫卖儿卖女。
　　二战结束后，越南内战爆发，随着美军退出南越，中国和苏联也停止了对北越的援助，随后越南又与柬埔寨爆发战争。
　　20年的动荡，让越南成了一片废墟，在经历了殖民、战争、失去援助的多重创伤下，越南经济也一度陷入前所未有的困境。
　　随后越南进行的10年计划经济（加入苏联互助会），更是雪上加霜，让整个国家失去了仅有的财富积累。
　　直到20世纪80年代，越南看着中国在＂改革开放＂下取得了显著成果，照搬模式提出了＂革新开放＂。开始踩着中国工业化、现代化的脚步进行改革。
　　前面有中国铺路，越南极大减少了试错成本，抄作业抄得十分成功。
　　从1986年改革，人均GDP不足100 美元，到2019 年，人均 GDP 达到 2800美元（数据来源：越南国家统计局），越南成为经济增速最快的国家之一。短短30几年，越南不仅成为了脱贫致富的佼佼者，甚至在增速上一度赶超中国。
　　中国摸着石头过河，越南摸着中国过河，如果说中国经济神话已经是可见的现实，那么少走了很多弯路、照抄作业的越南，它的崛起似乎也可以预见。
　　当然，越南除了在经济和改革上借鉴中国，在文化上更是，不仅喜欢翻拍中国电视剧，比如《还珠格格》、《武媚娘传奇》、《花千骨》，还热衷抄袭国内音乐，比如周杰伦的《青花瓷》、许嵩的《有何不可》、杨臣刚的《老鼠爱大米》等等无一幸免。
　　去年越南博主山寨李子柒事件引爆网络，很多西方人误以为李子柒是越南人，导致李子柒本人不得不出面声明自己身份。
　　中国传统文化更是越南被＂借鉴＂的重灾区，由于越南也过春节，就在今年越南还和韩国一起发起把＂Chinese New Year＂的叫法改为＂Lunar New Year＂。
　　超级明星
　　在其他国家因为疫情焦头烂额时，奉行要钱不要命的越南成为最大赢家，大量外资已经疯狂涌入。
　　据越南FDI（外商直接投资）数据显示，2022年前4个月，有72个国家和地区对越南进行投资，新加坡以超过31亿美元的总投资额位居首位，占越南外资总额的 28.8%；韩国以超过 18.2 亿美元位居第二，占比16.9%。
　　仅仅4个月，经济体量和广西省差不多的越南，吸引的外商直接投资资金超过 108亿美元，同比增长 88.3%，增速高达中国四倍！
　　和新冠共存的国家不少，还有印度、马来西亚、菲律宾等，为什么偏偏越南能成为香饽饽？
　　对越南来说，目前最大的优势就是人口红利，和印度不一样，深受儒家文化影响的越南人，大部分人是愿意勤勤恳恳劳作的，劳动参与率也高达80%。
　　越南总人口将近1亿，世界排名15位，相比起其他国家，越南有着大量廉价劳动力。
　　而且目前越南人口年龄结构十分健康，金字塔形状，青壮年人口占比最高，中位数仅仅31岁，越南就像一个刚刚步入而立的青壮年，野心勃勃还精力充沛。
　　还有它的地理环境也相当优越，狭长的国土基本沿南海一侧呈长条状分布，绵长的海岸线下，越南收获了许多优良港口。
　　关键是这些港口基本上还全位于南海的核心地带，北上中国，南下马六甲海峡，这也意味着它控制着全球重要的贸易航道。
　　当然，越南能崛起地这么迅速，离不开目前的国际环境。
　　越南先后加入了TPP、RCEP，越南英国自由贸易协定、越南欧盟自贸协定，东盟香港贸易协定，以色列欧盟贸易协定等十余个贸易协定。
　　制造业的发展加速了越南崛起的进程，减税、开放贸易、减少管制、减少国企数量、吸引投资，如此多的贸易协定和开放政策，越南成为了外资的天堂，这也让它慢慢走向了工业化。
　　根据越南统计总局发布的货物进出口数据，目前越南的出口商品已经高度的＂工业制造化＂，2021年前10月累计的2679.3亿美元出口中，工业制造品为2388.1亿美元，占比高达89.1%。
　　从出口对象国来看，基本就是出口发达国家（欧美日韩）+中国+东南亚的模式，发达国家是其最大出口市场。
　　这和十几年前中国的出口格局简直不能再像了。
　　工业化也让越南的中产阶级开始崛起，据世界银行《东亚复兴》报告中的统计，越南的中产阶级迅速崛起。
　　2016-2021年期间越南中产阶级数量的年均增长率为 10.1%，排名东南亚首位，据英国World Data Lab报告显示，到 2030 年，越南将拥有2320 万中产阶级。
　　在企业高速盈利、中产阶级迅速崛起时，越南股市也一路高歌猛进，从12年的400点一直涨到前段时间的最高点1500，接近3倍的涨幅。
　　而比股市更猛的就是越南的房价，根据《越南网》报道，2022年4月胡志明市房价已经到达10年来历史高点。
　　全市场楼盘商品房均价达到3300美元一平，按季度比增长8%，按年比增长27%。其中＂平民＂级别的商品房价格已经逼近1.7万元一平，联排房子涨至5.7万元-8.6万元一平。
　　河内的住宅价格同期平均上涨了 20-25%，在河内以西的许多地区，涨幅高达近35-74%。
　　历史重现，我们见过的买房致富现象，开始在越南上演。
　　2015年越南修改《住房法》，外国人只要持有合法签证便可在越南买房，大量国外炒房客开始涌入越南。
　　《2021年亚太投资者意向调查》显示，胡志明市首次跻身亚太地区跨境房产投资首选目的地榜单，排名亚太区第五位，仅在东京、新加坡、首尔、上海之后。
　　对于有钱人来说，现在的越南简直就是资产洼地，近两年，胡志明市已经成为了资本巨鳄的新兴斗兽场。
　　超越中国？
　　日本投资银行野村证券曾发布过一份报告，题为《中美贸易转移：谁将从中受益？》，列出了贸易转移受益方排行榜，越南位列榜首。
　　在中美贸易摩擦引发的＂贸易转移效应＂下，确实令越南尝到了不少＂甜头＂。
　　仅2019 年前9个月，越南 GDP 增速就处在了近 7% 的高位，创下9年来新高。
　　其中对美贸易顺差额高达 342 亿美元，与2018 年同期相比涨幅近 50%。仅一年时间，经济体量甚至不如广西的越南，在对美贸易顺差的16个国家当中，直接从第6顺位一跃升至第4位。
　　如果说加入WTO改变了中国，那么中美贸易摩擦则改变了越南，越南在第四次产业转移潮中得到了最多利益。2021年，越南吸引的外资总额高达310亿美元，其中有不少是从中国迁出去的。
　　中美贸易摩擦让外资急切地寻找中国替代国，而越南作为一个人口资源大国，一直跟在中国脚后，最关键得是越南和中国的产业结构非常相似。
　　在亚洲所有国家和地区中，和中国出口相似度指数最高的国家就是越南，这也意味着越南最容易替代中国。
　　光中越两国的前十大出口产品中就有7个一样，有电机、家具、电脑、塑料、服装、医疗设备、鞋类，相似程度高到离谱。
　　再加上越南政府为了争夺蛋糕，各种降低关税、放松管制，给予优惠。
　　所以对于其他国家而言，越南便成了替代＂中国制造＂的首选。
　　其次，相比起中国，越南有着更便宜的劳动力。
　　中国改革开放初期，物美价廉的打工人是吸引大量外资的基础。
　　但当我们的经济水平发展到一定程度以及市场成熟饱和时，劳动力成本不可避免地上涨，出于种种原因，大家已经不愿意996了。
　　目前越南生产工人的平均月薪为 126—180美元，比中国工人的平均月薪低 38%—54%，外资以及我们的本土企业基于利益考虑，转向劳动力成本更低的越南，似乎是意料之中。
　　但仅靠这些，越南就会成为下一个中国吗？其实不是，毕竟体量在那里，14亿人口对9800万人口，中间是难以逾越的鸿沟。
　　虽然美国想要 制造业供应链从中国转移出去，但目前来看，还没有哪个国家有那么大的体量可以吸收中国所有的制造能力，其中包括对标中国的第一＂网红＂印度。
　　但越南崛起会影响到中国吗？答案是肯定的。越南威胁的不是整个中国，也不是广东、那是谁呢？
　　其实是河南、广西、湖南等中西部省份。
　　以河南为例，在2021年第一季度中，河南出口机电产品870亿元，占全省出口总额72.3%。
　　在第一大品类机电产品中，又主要依靠位于郑州港区的富士康，出口手机748.7亿元，占全省出口总额62.2%，可以说占了河南整个出口份额的三分之二。
　　不敢想象如果富士康搬离中国，奔向越南，河南对外出口会成什么样子？
　　更何况，正如开头所说，富士康花了130多亿美元在越南建立新工厂，打算把苹果的iPad和MacBook等生产线从中国搬移到越南。
　　虽然苹果公司的库克说，暂时不会为了成本转移生产链，但资本永远是逐利的，以后会怎么样？谁都说不好。
　　陷阱与挑战
　　不过，事物的发展总是两面的，机遇与陷阱相伴相生，越南经济起飞的背后也存在大量的隐患。
　　越南面临的第一个问题是美国的敲打。
　　美国会因为贸易逆差碰瓷中国，也会因为相同原因来遏制越南，对越南贸易赤字的不断扩大已经引起了美国ZF的注意。
　　特朗普曾谴责越南＂比中国还能占美国便宜＂，甚至用＂最恶劣的滥用者＂来形容越南。
　　美国商务部也是大动作不断，对来自越南的钢铁制品征收最高456% 的惩罚性关税，导致了越南对美钢铁制品出口大幅下跌。2020年，越南甚至被美国列为货币操纵国。
　　越南面临的第二个问题是中等收入陷阱。
　　当一个国家变得富裕时，人民手里也就有钱了，此时就会出现一种情况，那就是打工人们的要求会变得更高，他们会想要更高的薪资、更合理的待遇，劳动力将不再廉价，资本就会奔向劳动力更便宜的国家，
　　这时就会遇到一个比较尴尬的情况，既无法在工资方面与低收入国家竞争，又无法在尖端技术研制方面与发达国家竞争，最后就会出现不尴不尬的经济停滞状态。
　　第三个问题就是人口老龄化，虽然目前越南人口结构在东南亚堪称梦幻，但人口红利期却非常短，越南的工业刚刚起步没几年，出生率就已经来到了1.6%，这个下降的速度比中国、日本、韩国这些老前辈都要快的多。
　　这种情况或许会导致越南进入未富先老的尴尬局面。
　　第四个问题是虚高的房价。
　　越南本土房企和一些国际房企都在拼命买地，地价被抬得飞高，这剧情相信在座的各位应该很熟悉。
　　前段时间胡志明市拍地，拍出历史第一高价，一平米的单价拍出4亿越南盾，换算成人民币69万元，没错，越南楼市已经失去了理智，这可比同一发展时期的我们疯狂多了。
　　越南的地块和住宅用地的价格同期每年平均上涨20%-25%，民众在恐慌下被迫买房，但薪资水平一直被房价涨幅单方面虐杀。
　　最后，回到开头的问题，越南在崛起吗？目前看来是的，而且越南的目标是2045年变成发达国家，可以预见的是，这一过程中，越南一定会遏制不住野心继续碰瓷中国。
　　但越南在经济发展中即将遇到的问题也十分多，摸着中国过河，不知道越南会不会踩坑？我们拭目以待。
　　好了，今天的内容就到这里，大家还想看那个国家的经济情况，欢迎在评论区告诉我，咱们下期不见不散。
　　参考文献：
　　1.李嘉诚，下一站越南，谢泽锋
　　2.越南，到底有多努力？周忠祥
　　3.越南经济独秀？基本面优越，李前
　　4.越南经济发展状况及对策，谢铿铮
　　5.越南经济革新的历程及理论探索，潘金娥
　　6.中美贸易摩擦对越南经济的影响研究，王怡辰
　　7.越南，下一个天选之国？古园
　　8.河南的敌人是越南，宋富贵
　　9.中产阶级_越南华丽转身幕后的重要功臣，毕世鸿
　　10.越南未来劳动力_挑战与对策，武氏青秀