外媒ASML压力山大了
近两年多的全球缺芯问题,不仅让各大晶圆代工厂的业绩纷纷大涨,连上游的芯片设备供应商也需求巨增,几乎所有设备都需要延期交货,有的甚至要延期一年以上。
尤其是光刻机巨头ASML更是备受欢迎,于是计划逐步提高产能,预计2025年实现年出货600台DUV和90台EUV。但如今形势突然转变,光刻机巨头也压力山大了。
下调资本支出近186亿
今年以来,由于各种因素的综合影响,全球半导体产业开始进入下行周期。近年来,智能手机的迅速发展推进了芯片的进程,如今发展到一定程度,需求开始下滑了。
智能手机、PC等消费电子需求的持续下滑,影响最突出的就是芯片行业的景气度。
比如,高通的旗舰骁龙芯片被连续砍单,英伟达的显卡卖不出去、库存非常大,三星、SK海力士、美光等的存储芯片销量严重下滑,这些情况必然导致代工订单的减少。
于是,芯片巨头们为了应对市场的下滑,不得已纷纷开始下调资本支出。最受关注的就是台积电了,近期二度下调资本支出40亿美元,从400亿美元降至360亿美元。
值得一提的是,下调的还是今年的,至于2023年的资本支出,恐怕也会继续下调。
再者就是英特尔,业绩下滑非常厉害,第三季度净利润同比下滑达到85%,怪不得要裁员数千人了。因为PC市场下滑,英特尔决定本年度的资本支出减少20亿美元。
存储芯片销量下滑更加严重,于是SK海力士计划明年削减50%以上的投资支出,约为70.4亿美元。美企美光也不例外,大砍资本支出超过了30%,约为35亿美元。
别的资本支出下调的还有:联电减少约6亿美元,力积电减少约6.5亿美元,日月光减少近2亿美元,南亚科减少约为1.68亿美元,旺宏减少1.99亿,力成2.17亿。
以上仅仅提到了公布数据的十大半导体制造商,共计下调资本支出约为186亿美元。
光刻机巨头压力山大了
要知道,这些制造厂下调的资本支出,很大一部分就是设备的支出。而光刻机在所有的芯片制造设备中占比达到了30%,这必将对ASML的未来发展造成较大的影响。
制造商们下调资本支出,就是减缓晶圆厂新建或扩建的进程,光刻机等设备的订单自然就要往后推迟,有的就要取消了。关于光刻机的推迟,ASML近期还特别提到过。
尤其是台积电这次下调的40亿美元资本支出,还曾表示重点就是ASML的光刻机。
其实,ASML之前的光刻机霸主是尼康,再往前是美企GCA,两次霸主的更迭还都是在半导体的下行周期。GCA是光刻机巨头时,也是积极扩产,计划出售500多台。
然而遇到了半导体周期下行,仅出货100多台,造成资不抵债,被尼康超过而消失。
后来又一次下行周期,ASML在技术上押对了,成功超越尼康成为光刻机霸主,后来的EUV再次实现了碾压。如今,下行周期又开始了,ASML面临的形势也并不太乐观。
尽管现在ASML在光刻机领域的地位依然非常稳固,但目前不仅要面对光刻机需求下降的情况,还要面临光刻机替代新技术的不断出现,特别是绕开EUV的关键技术。
近期,一家美企就宣布不用EUV,使用电子束光刻方式造出0.768nm线宽的芯片。
还有美光,近日又宣布凭借其专有的多重曝光光刻技术,成功绕开了EUV,实现了1β工艺节点的 DRAM新产品,并且已开始进行验证,能效和内存密度还大幅度提升。
另外还有跟ASML关系最密切的台积电,近日成立了3D Fabric联盟,正在联合多个行业伙伴,开对加速3D芯片堆叠及先进封装技术,这也将是绕开EUV的制造技术。
另外还有多种光刻机技术正在研发,基于这些情况,足以让光刻机巨头压力山大了!
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