钢铁业再现百亿大收购!7000万吨级钢铁航母或将诞生
2021年底,"商业巨子"郭广昌发布新年感言——"复星将坚定地去做对的事、难的事和需要时间积累的事,用坚持的力量穿越疫情和市场的波动,迎接未来的机遇和挑战"。
转眼到了2022年10月份,复星系却深陷债务泥潭之中,赶着把旗下各种资产摆上货架,一路卖卖卖。
传复星系150亿元出售南钢股份
10月17日早间,赶在港股开盘之前,复星国际发布公告称,应复星国际有限公司的要求,其股份于2022年10月17日上午九时正起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖,以待发布一项可能的内幕信息。
17日,在A股上市的南钢股份也暂时停牌。
复星国际与南钢股份之间的巧合似乎并不寻常。市场传闻复星计划出售南钢股份,交易对价或为150亿元,接盘方是正是十多年前与其竞争"民营钢铁大王"头衔的沙钢沈文荣。
对于市场传闻,南钢股份回应道:"已留意到相关传闻,已在与股东核实,目前暂时没有得到明确的书面回复,信息核实后会根据情况披露。"沙钢集团则回复称,相关信息以上市公司公告为准。
成就老对手沙钢集团
南钢股份是复星国际的核心资产之一,其与上海钢联、海南矿业一齐构成了复星的钢铁、矿业布局。在外界看来,南钢股份可以被视为复星郭广昌的底牌。自2003年通过要约收购拿下南钢股份算起,近二十年的时间里,复星的发展战略几度调整,却几乎从未出售过南钢股权。
若上述转让传闻成真,意味着复星郭广昌几乎将手中全部股权拱手让人,同时成就老对手沙钢集团和沈文荣,这足以成为中国钢铁历史的标志性事件。
南钢股份始建于1958年,2000年9月在上海证券交易所上市,彼时控股股东为南钢集团。2003年4月,南钢集团以资产出资,与复星集团合资成立南京钢铁联合有限公司,南钢股份的控股股东变更为南京钢铁联合有限公司。2010年10月,南钢股份完成重大资产重组,实现钢铁主业整体上市,公司的控股股东变更为南京南钢钢铁联合有限公司。
南钢股份在2022年《财富》中国500强排行榜名列第182位,是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地;而沙钢集团则是全国最大的民营钢企,在2022年《财富》世界500强榜单中位列第291位。
国内第二大钢铁巨头或将诞生
另一主角沙钢集团,同样是行业内的"巨无霸",沙钢集团是中国最大民营钢铁企业,目前拥有5大生产基地,分布江苏、辽宁、河南等地,年产钢能力超4000万吨,位居国内钢企第三位,全球钢企第五位,连续14年跻身世界500强,2022年位列第291位。
世界钢铁协会发布的"2021年全球粗钢产量企业排行榜"显示,沙钢集团去年的粗钢产量为4423万吨,位居全球第5位,在国内仅次于中国宝武钢铁集团的11995万吨和鞍钢集团的5565万吨。南钢集团则以1158万吨的粗钢产量,位居榜单第41位。如果沙钢集团与南钢集团联手,合计产量则将达到5581万吨。
若据此粗略计算,沙钢集团将超越鞍钢(2021年5565万吨粗钢产量),成为仅次于中国宝武钢铁集团的第二大钢铁巨头!
"复星系"累计套现超192亿元
今年以来,"复星系"先后减持超14家上市公司股份,累计套现超192亿元;如果此次150亿出售南股份成真,"复星系"套现金额将超342亿元。
"复星系"最近一次减持动作是10月9日,当时"复星系"以12.49亿对价转让1.95亿股豫园股份股份,相当于豫园股份总股本的5%,和郭广昌同为浙商大佬项光达接盘,他是浙江青展实控人,被称为"世界镍王"。
目前,"复星系"资产版图庞大,在A股与港股,复星医药控制的上市公司数量高达11家。
其中,A股市场上,属于"复星系"的上市公司包括复星医药、南钢股份、豫园股份、上海钢联、海南矿业,以及近两年揽下的金徽酒及舍得酒业。而港股市场上,有复星国际、复锐医疗科技、复星旅游文化集团、复宏汉霖。
穆迪发难!复星流动性较弱
复星系的密集减持背后或与自身的债务压力有关。今年8月23日,评级机构穆迪发布报告将复星系旗下公司复星国际的企业家族评级调至B1,评级展望为负面,并将Fortune Star(BVI) Limited所发行债券的高级无抵押债务评级从Ba3下调至B1,该债券由复星提供无条件及不可撤销的担保。穆迪将上述所有评级的展望从评级观察调整为负面。
穆迪指出,复星在控股公司层面的流动性弱,控股公司持有的现金不足以覆盖未来 12 个月到期的短期债务。此外,该公司的经常性收入 (主要包括相关投资的分红) 不足以支付其利息和运营支出。
对此,复星国际当时回应称,复星国际经营情况平稳,账面资金充裕,和金融机构关系稳定,多元化融资渠道畅通,本次评级调整不影响复星的偿债能力。
2021年年终,中钢网制作了一篇致敬专题(详见《年终致敬:中国钢铁十大"传奇人物"》,在这份流传甚广的中国钢铁"十大传奇人物"名单内,复星郭广昌、沙钢沈文荣以及青山项光达均在其中。
而如今,随着郭广昌的卖卖卖 ,中国钢铁"十大传奇人物"又要上新了。
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