2022年11月22日收盘解读
今天是11月22日,星期二,沪指收盘3088,收上涨3点阳,涨幅0.13%;创业板收盘2343,收下跌43点阴,跌幅1.83%;深成指收盘11002,收下跌131点阴,跌幅1.18%。
从资金面看,两市成交8800亿,北上资金净流出7亿,超级主力净流出375亿。两大指标资金最近非常默契,尤其是超级主力依然在继续它的控盘表演。指数运行在短期调整的可控范围内。本周应该是这次短调的收尾阶段。
从宏观面看货币流动性趋势,来看看本轮A股大牛市为何可期。
首先看看国际资本部分。目前,以我国经济体量和制造业在全球的绝对龙头地位,外资继续在产业资本上持续看多中国,是任何力量也无法逆转的,因为资本唯一要追逐的就是获利空间。所以,在外资产业资本流入方向上,最近几年是年年创新高。
最近一年来,真正对外资进出影响较大的部分,是我们自己的国债部分,由于人民币基于战略需求而出现的一年来的持续贬值,对持有国债这个部分的外资(持有国债的外资超过五万亿以上)是有流出需求的,原因也非常简单,就是中美国债的收益率出现它高我低的收益率倒挂,所以这近一年来的的外资流出最大的部分,就是持有我们国债的外资部分流出最多(大概出去了近7000亿),而每天看起来进进出出挺热闹的股市,外资净流出基本为零,可以忽略不计。
随着美元强势转弱势的拐点临近,加上国内制造业面对欧美需求的持续强势地位。再叠加外方产业资本部分的持续增量流入,人民币汇率的由弱转强的拐点也将日趋临近。外资金融资本部分的持有国债部分的资本也会因汇率逆转而回流。
以上结论是,即将展开的3 5年,国际资本持续强势流入中国,在趋势不变的前提下,还会加吗提速。
其次,我们再看看国内资本部分,产业资本部分虽然最近受疫情反复折腾,有小部分有些找不着方向,但更多的大资本却一点也不含糊,在半导体、新基建、新能源、人工智能、数据和算法这几个方向上,可是一点都毫不含糊,持续强势的在加吗这一块的投资。这个最大的宏观面的变化,恰恰是一些在中低端产业链里的中小企业主看不见,也摸不着的部分。
另外,对嗅觉灵敏的部分产业资本,应该是在国企混改产业链的末梢端开始了新的投资布局。今年应该是产业资本在这个方向布局的开局之年。用不了几年,我们将会看见资产证券化的浪潮,在注册制牛市的催生下,诞生出一大批新兴因混改而崛起的产业资本群体。
国内金融资本方向,第一个屯集资本最多的,也是最直接的是债券市场。在股市近一年的主动卧倒,完成了它该有的金融系统排头兵的使命担当后。债券市场,终于在经历了最近一个周的强势下跌后,进入了一个准熊市周期的拐点。在离开了持续近三年的我国债市长牛后,这个金融资本方向里最大一个国内资本蓄水池,因债市的牛市终结而转移出来的资本,将会毫无例外的陆续进入A股市场。
国内第二个金融资本蓄水池,是房地产方向(之所以把地产聚集的资本称为金融资本,原因是房地产上一个周期的投资属性),这个就不多讲了,因为我们顶层的盖棺定论,已经彻底让地产回归了它该有的居住属性,所以,地产投资的这个最大的资本群体,将会逐步转移到股票市场来。
以上,就是我们从资本流动性方向,去洞见的A股超级大牛市成立的底层逻辑。听得明白的家长,就赶紧去调整自己的资产结构,逐步进场吧。
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