即使对新能源电车再苛刻的人,到现在也不得不承认,它如今已经成为中国领先全球的重要板块。 01制霸后的围堵 10月,我国新能源汽车国内零售渗透率再度突破30%,总销量达528万辆,是美国(80.6万)的 六倍 之多。特斯拉在中国的产量甚至都超越了在美国本土的产量。 现在,如果想要在 中国 订购一辆Model Y, 需要等1到4周 。而在 美国 订购一辆Model Y, 可能要到2023年3月才会交货 。 除了生产效率高,中国新能源汽车产业也卷出了新的高度。比如电池:能跑120万公里的"刀片",不怕托底、暴晒的"弹匣",续航破1000公里的"麒麟"...... 硬件卷、软件卷、资金卷、人才卷, 卷出了全球最庞大的新能源汽车产业链 。 眼看他起高楼,眼看他宴宾客,美国坐不住了。8月,拜登先后签订了《芯片法案》《通胀消减法案》, 试图用产业政策构建一条"去中国化"的新能源汽车产业链。 压力先给到美国汽车制造商。 由于绝大多数矿物、组件和电池都来自中国, 短期来看,美企很难完全摆脱中国企业 。另外,美国电池生产所需的基础设施达不到中国的规模,可能还需要几年时间才能达到符合补贴的要求。 可见, 在市场自由竞争的环境下,想促使美国企业迁回本土,单靠产业政策也是心有余而力不足。 "运用产业政策工具"这件事上,中国最有发言权。过去的十年里,在新能源汽车领域,我们经历过" 一哄而上,一地鸡毛 ",踩过坑、也浪费过资源。 不少人对产业政策,这只"有形之手"抱着消极的态度, 但从结果论,我们也不能否定其价值,更要思考如何让"有形之手"发挥作用。 02试错后的定心丸 赛道热,难免有人浑水摸鱼。 曾经互联网造车的风尖浪口,浮出过很多"PPT造车"项目,没有成品就要政策,还让地区间进行竞争,互相叫价、水涨船高。 这波互联网造车趋势过后,连带着传统车企也一同提高要价,优惠政策的口子越开越大,有些条件根本无法实现,这也给地方政府带来不少的经济压力。 其实,招商引资是综合工作,给政策只是一个小方面。 谷川联行为几十万家企业开展过选址服务,期间发现,很多规范的企业或外资企业,更看重当地的营商环境,比如政府的公信度以及政策兑现能力。 政府的服务意识和服务精度,也能侧面从当地企业经营情况和口碑评价中得知。而政策力度在考量中只占五六成。 我们也发现,地方招商引资逐渐趋于精准化,招商人员辨别项目的能力越来越强。加之各地指标紧缺,对项目的筛选更加严格。 来一个新能源汽车项目,要看这个企业落了多少基地,有没有开工?有没有投产?如果同期落地两三个基地,还没有开工,就算企业合作意愿再强,投资金额再高也不要。 另外,项目协议都会有开工和投产的硬性规定。约定条款都要写进土地转让合同,6个月不开工,18个月不投产,或者第几个季度拿不到资质,就要把土地收回。 为确保产值和税收水平,当地政府也有自己的财务团队对项目进行评估,大项目在八年十年内能否回本? 在不断的试错和踩坑后,各地区对政策工具的使用更加谨慎,比如有的奖项按产量给,每辆给多少补贴。 土地指标紧张,资源又有限,正因如此才要把好钢用在刀刃上。给予贡献大的企业丰厚的嘉奖,激励落后的企业创新转型。 新兴产业发展需要规模效应,有时跟风确实不可避免。此时就需要当地在招引和后期培育中"慧眼识珠"——淘汰不好的,扶持好的;骗地骗补,绝不可能。 产业政策是一把双刃剑,而在产业发展初期,怎么用这把双刃剑搭建稳定的市场秩序,帮助当地形成可持续发展的产业生态才是定心丸。 03狂欢后的冷思考 11月10日,长安汽车董事长朱华荣在2022中国汽车论坛上表示," 缺芯贵电 "导致长安汽车今年损失 60.6万辆产能 。 "缺芯"源于关键技术受制于人。 至于"贵电"则源于原材料价格上涨,而且存在部分 卖家惜卖、买家囤货、中间商囤货居奇等情况 ,导致单车成本增加5000-35000元。 近两年,下游对电池的需求不断攀升,带动了上游电池及原料的大规模扩产。 在巨大利润的刺激下,越来越多的企业纷纷加入赛道,都想分一杯羹。 以磷酸铁锂为例,由于其出货量快速增长,正极材料供不应求、价格上涨,许多磷化工、钛白粉、碳材料企业凭借自主原料优势,相继布局磷酸铁锂生产。 另外,电池是产业链的核心配套,又能带来较高的税收和就业,颇受各地方招商青睐。自今年以来,动力电池相关项目投产或开工建设的消息比比皆是。 16日,在2022年高工锂电年会上,亿纬锂能董事长刘金成表示,预计最晚后年动力电池全产业链都将出现 产能过剩 ,唯一不会过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。 据高工锂电估计,今年中国动力电池出货量将达到490GWh,增长117%。 今年1-10月,动力电池累计产量达到425.9GWh,增长166.5%。而截至今年2022年9月份,全国动力及储能电池基地产能规划超过5000GWh(其中动力电池超4800GWh)。 众人狂欢的背后,留下了诸多冷思考: 新入局者不断增多,消费者越发理性,加之购车补贴即将取消 ,电车销量必然会受到影响。 届时,动力电池乃至新能源汽车产业,又该如何破局?有人感叹,就怕走光伏风电的老路。 大潮退去,才知道谁在裸泳。 五年前,我国动力电池供应白名单刚出台时,厂商数目一度高达 200余家 。大浪淘沙之后,截至今年10月,我国能够实现有效装车配套的动力电池厂商已经降至 40家 。 现在,新能源汽车也仍存在"坟场"等过剩的现象。 不过从另一角度来看,作为低碳导向的必要节点,新能源汽车还将继续在全球市场下沉渗透。 从长远眼光来看,产能从过剩到淘汰总会经历一个阶段,可以说是正常循环状态。 只有通过去伪存真,优胜劣汰,最终才能留下优秀的企业和产品。 想要打造良好的产业生态,要求我们必须要遵循市场规律,合理运用产业政策,而不能只追求短期效益。 对待新兴项目保持理性,立足大局前瞻发展,开展精准招商。 这不仅是各地政府正在追求的方向,也是谷川联行致力实现的服务准则。