能源股集体暴动，天然气煤炭领涨

　　一、行情回顾
　　大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强，临近尾盘小幅拉升，创业板指一度涨近1%。上证50领跌两市。
　　盘面上，能源类周期股集体大涨，燃气、煤炭板块领涨，胜利股份、南京公用、洪通燃气等超10股涨停，兖矿能源一度涨停再创历史新高。基建、地产股午后活跃，京能置业、成都路桥、鸿路钢构等涨停。赛道股早盘展开反弹，光伏相关板块领涨，但午后大多数个股呈现冲高回落；上周五大涨的北斗导航全天高开低走，仅三维通信等少数个股涨停晋级。下跌方面，消费板块陷入调整。
　　总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额7697亿，较上个交易日放量231亿。
　　板块方面，燃气、煤炭、港口、新疆振兴等板块涨幅居前，食品、旅游、传媒、乳业等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.42%，深成指跌0.2%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出76.15亿元，其中沪股通净卖出37.65亿元，深股通净卖出38.5亿元。
　　目前市场最大的顽疾仍在于市场延续性不足。上周五最为强势的卫星导航板块全天高开低走，在上周五涨停个股近20只的背景下，只有云鼎科技、三维通信、合众思壮延续涨停封板，更多的个股则是出现明显资金负反馈，板块整体呈现出强分化态势，整体走势不如预期，明日能否迎来强回流便是卫星导航方向延续性的关键。
　　从涨停榜角度来看，随着欢瑞世纪与桂发祥开盘被核至跌停，市场2板以上的个股仅剩天顺股份与传艺科技两只，可以清晰的看到当前资金对于短线市场特别是高位接力的意愿较小。在此背景下，追涨热点的操作方式胜率往往较低。不过就目前而言，指数在连续回调后，利空情绪基本释放卖盘缩手明显，短线存在在修复的需求，结合市场整体呈现出热点快速轮动的特性，可就一些日内相对较弱的板块进行埋伏性测单尝试 。
　　二、当日热点
　　1.天然气
　　天然气板块今日全面走高，德龙汇能、南京公用、常宝股份等多股涨停。
　　消息上，据新华社报道，俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，＂北溪-1＂天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。在俄气宣布＂北溪-1＂管道将完全停止输气后，德国经济和气候保护部2日发表声明说，目前天然气市场形势十分紧张，但德国的天然气供应仍有保障。
　　申港证券分析称，尽管此前欧盟27个成员国签署限气协议，同意在今年8月1日至2023年3月31日将天然气需求在过去五年平均消费量的基础上减少15%，但短期内仍难以填补俄罗斯出口的空缺，欧洲天然气价格有望持续高位。
　　煤炭板块今日走高，兖矿能源[600188.SS、01171.HKEX]涨停，中煤能源[601898.SS、01898.HKEX]、陕西煤业等大涨超6%。
　　消息面上，＂北溪-1＂天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。能源供给形势再面临巨大挑战。欧洲的能源价格尤其电价已让工业生产及民生受到巨大影响。
　　首创证券发布研究称，8月起多国对俄罗斯煤炭的制裁生效，导致全球煤炭有效供给缩减，欧洲放眼印尼、澳大利亚全球煤炭采购煤炭，印度煤炭需求保持高位，未来一段时间煤炭供给不足、需求高位，全球煤炭供需紧张格局再度加剧。
　　3.光伏
　　光伏板块今日活跃，绿康生化、宇晶股份涨停，迈为股份涨超15%。
　　据澎湃新闻报道，近日，中国电建集团与安徽华晟新能源正式签订组件采购框架协议，2022年-2025年，中国电建华东院将向华晟新能源采购10GW异质结组件。9月4日，迈为股份发布公告，安徽华晟新能源科技有限公司(安徽华晟)拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共计7.2GW。该笔订单金额超过公司2021年营收的50%。
　　浙商证券认为，2022年全行业HJT扩产规模在20GW-30GW。预计2025年HJT设备订单市场空间有望超过600亿元，2020-2025年CAGR为98%。如净利率保持20%（120亿净利润），给予25倍PE，测算HJT设备行业合理总市值3000亿元。
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