高盛瑞信或面临80亿美元资金缺口
根据高盛分析师的最新估计,瑞士信贷集团将在2024年面临多达80亿瑞士法郎(约合80亿美元)的资金缺口,突显了在面临深度重组时,这家银行陷入的窘境。
按照高盛在10月11日周二发布的报告,在最好的情况下,瑞信面临的资金缺口达到40亿瑞郎。不过,即便要让资金缺口只有40亿瑞郎,那意味着在重组其投行业务时的投入要降至最低。高盛的分析师Chris Hallam团队认为,如果这么做,那么瑞信的融资将是"非常谨慎的":
瑞士信贷继续面临周期性和结构性挑战。
高盛继续维持对瑞信股票"卖出"的评级。
当前,瑞信首席执行官Ulrich Koerner试图令瑞信从多年的丑闻和损失中恢复过来,他的团队计划重组损失的重灾区投资银行部门,可能的结果包括剥离大部分投行业务,并出售其证券化产品部门。但是,市场当前对瑞信如何融资依然存疑,对这家公司的实力尚存多少也依然不甚了解,市场的担忧仍未完全消除。
此前,曾有媒体报道,对瑞信来说,发行新股融资是管理层考虑的一个选项,但是瑞信的高管对在股价处于低谷时期发行股票持有强烈反对倾向。
截至6月30日,瑞士信贷的一级资本充足率为13.5%,远高于国际监管最低8%和瑞士约10%的要求。其流动性覆盖率是欧洲和美国银行业同行中最高的之一。
尽管如此,瑞信的股票今年以来已经下跌约50%。
Jefferies的分析师Flora Bocahut周二表达了和高盛类似的观点,她认为,瑞士信贷需要在未来两到三年内筹措约90亿瑞士法郎的资本。但鉴于增资的稀释性质,Bocahut预计瑞信将优先考虑资产处置。
上周,华尔街见闻提到,当前大约有10家竞标者为瑞信的证券化产品部门提交了报价。其中一位知情人士说,一些竞标者提出购买所有资产和整个团队,而另一些则提出购买部分资产。
知情人士表示,瑞信还在考虑引入外部投资者来获得该公司部分股权,并向其咨询和投资银行业务的分拆注入资金。
瑞士信贷还表示,在10月27日公布第三季度业绩的同时,可能会公布其资产和业务重组的计划。除了上述处置方案之外,瑞信还可能出售其在巴西以外的拉丁美洲财富管理业务。拉丁美洲地区的客户资产和贷款约为1000亿美元,在那里瑞信也有重要的投资银行业务。
言归正传,该银行还考虑出售其拥有200年历史的萨沃伊酒店,该酒店位于苏黎世金融区。这座建筑可能价值4亿瑞郎。
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