距离电动汽车的风口，小米还有多远？

　　对于手机厂商来说，智能手机行业已成旧人，新能源汽车则是下一个新宠。
　　试着比较一下最近这两条新闻：
　　新闻一：雷军在社交媒体上明确表示，「小米汽车成功的唯一途径，是成为行业前五，每年出货超过1000万辆汽车。挑战是艰巨的。」
　　新闻二：余承东在接受采访时，表示现在买燃油车不如买增程车，未来中国汽车市场中的主力玩家将不超过5个。
　　这两条新闻的主角，一位是小米创始人雷军，另一位则是华为手机的掌舵人余承东。这两个曾经智能手机行业的宿敌，几乎同一时间表达了在新能源汽车行业引领潮流的决心。
　　在雷军看来，市场份额高度集中在头部企业。当电动车行业成熟时，全球前五大品牌将占据80%以上的市场份额。因而雷军认为，小米汽车成功的唯一途径是成为行业前五，每年出货超过1000万辆汽车。
　　根据外媒统计，2021年全球汽车销量在8105万辆左右，中国国内汽车销量2627.5万辆。如果按照现在的汽车销量计算，小米要做到年销量1000万辆车，那么全球每卖出八辆车，就要有一辆是小米牌汽车。
　　2021年全球销量最多的汽车厂商是丰田，全球销量同比增长10％，至1050万辆，继续蝉联全球销量第一。按照现在的汽车市场体量，小米1000万辆的销量即使不是第一，也是前三。
　　当然了，我们说的是整个汽车行业。而实际上小米未来推出的应该是电动车。那么，我们再来看如今电动汽车领域的领头羊。
　　据特斯拉官方数据，特斯拉2021年全年累计交付超93.6万辆汽车，是新能源汽车中交付数量最多的厂商。ICCT的数据显示，2021年全球电动汽车的销量达到690万辆，再创历史新高，较2020年增长了107%。工信部发布的数据显示，2021年我国新能源汽车销售完成了352.1万辆。也就是说，全球有一半左右的电动汽车交易发生在中国。
　　而余承东所言未来中国汽车市场中的主力玩家将不超过5个。想必也和小米一样，是将自家扶持的问界，算到了TOP5之列。而同为TOP5玩家，小米和华为注定在智能手机的战场之外，将迎来新能源汽车市场的争霸赛。
　　距离最后的机会窗口，还剩多久？
　　既然两大玩家都已走上擂台，那么我们来看一下，未来的电动汽车市场行情和两家的比拼实力。
　　如果仔细看过雷军和余承东的发言，你会发现一个共同点，那就是两人的「预测」都没有具体的截止日期，只是说「未来」。那么，雷军和余承东说的究竟要多久才能实现呢？
　　有很多证据表明，八年后的2030年被业内普遍视为全球电动车市场走向成熟的关键节点。
　　一是，国内外车企停产/停售燃油车多集中在2030年之前。
　　2021年，拜登政府上台后签署行政令要求2030年电动化率达50%；
　　2022年6月29日，欧盟27国环境部长通过会议决议，支持欧洲议会决定，在2035年欧盟全境内停止燃油新车销售；
　　我国海南也率先在国内提出禁售时间表，将于2030年全面禁售燃油车。
　　全球主要车企，包括丰田、大众、宝马、奥迪等厂商停售燃油车的时间点，大多在2030年左右。
　　二是，多个维度的数据表明，2030年将是新能源汽车发展超过传统燃油车的巨大转折点。
　　根据Benchmark Mineral Intelligence和制造商公布的数据，汽车制造商和电池合作伙伴计划到2030年使电池容量达到5.8太瓦时，这些汽车制造商到2030年将生产约5400万辆纯电动汽车，占汽车总产量的50%以上。
　　2021年股东大会期间，新能源汽车头部玩家特斯拉CEO埃隆·马斯克扬言，2030年将实现年销量2000万辆，并有信心至少保持50%的交付量增长率。
　　在今年9月末举行的中国新能源汽车发展高层论坛上，中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，预计2030年中国电动车产销将达1500万辆，市场渗透率超过燃油车。
　　如果特斯拉保持现在新能源汽车老大的位置不变，那么按照马斯克的预测，TOP5玩家中，能够拿到千万辆出货量的厂商还是有的。
　　也就是说，对于小米来说，能够抓住最后的机会窗口时间，就是从其预计推出首款电动汽车的2024年到2030年，这六年时间，将决定小米能否做到如在智能手机行业一样后来者居上。
　　千万年销，雷军是预言还是吹牛？
　　回顾小米智能手机业务的发展史，从2011年推出第一款小米手机，到2014年在智能手机市场上成为中国第一，世界第三，这段时间小米仅仅用了三四年。按照这个节奏算，小米用六年时间将自家的电动汽车做到世界前五，时间上不是还绰绰有余吗？
　　这样算的人，明显是将智能手机和汽车混为一谈了。我们且不说机械结构和应用场景，就拿受众人群来说。随着移动互联网的普及，手机厂商可以让全球几十亿人人手一部，但是汽车电动化普及之后，显然不可能做到人手一车。
　　换句话说，相对于整个消费市场来说，汽车的市场空间相比智能手机来说，要小很多。不过，虽然如此，但我们还是可以通过智能手机替代功能机的过程，来观察电动车代替燃油车的过程。
　　下图是全球手机领域出货结构迁移情况（单位百万台）。从这个图表不难看出，智能手机的出货量超过功能机，发生在2013年，而智能手机引爆业界的时间点则在两年前，iPhone 4的上市（传说中的肾机）。
　　现在回看智能手机替代功能机的过程，会发现其替代逻辑本质在于产品力的大幅领先。
　　乔布斯在2007年推出初代iPhone后，前几代产品虽然相比同时代的功能机来说，已经很惊艳，但是无论是硬件还是软件生态，都还算不上成熟，更谈不上大规模普及。直到2010年iPhone 4问世。
　　对于iPhone 4，乔布斯有一句评价：iPhone重新定义了手机，而iPhone 4重新定义了iPhone。这并非只是一句发布会上的宣传语，而是在很多人看来，iPhone 4确实是苹果手机设计的巅峰，无论从产品实力还是影响力来说，都是后续的iPhone难以匹敌的。
　　产品实力方面，比如说iPhone 4的双面玻璃、直角边设计、Retina显示屏等配置，都成为了此后行业的经典设计和配置。而影响力方面，万人空巷购买iPhone 4以及媒体铺天盖地报道的场景和关注度，是如今任何一款手机的发布都无法比拟的。甚至在中国，一个高中生为了买iPhone 4，在黑市以2万元价格卖掉了自己的一颗肾（肾4的名声由此而来）。
　　iPhone 4的发布彻底引爆了智能手机市场。而小米公司也是在iPhone 4推出的同一年成立，一开始做MIUI。在MIUI发布一周年的时候，发布了首款小米手机。可以说，小米就诞生在智能手机高速发展的风口上。
　　而如今小米造车的情形，又何其相似。
　　下图是全球汽车领域出货结构迁移情况（单位：辆）。可以看到，如今新能源汽车的销量占比，和智能手机在2007年左右这个时间点的情况类似，还处于产品驱动发展的初级阶段，2021年新能源汽车的渗透率只有7.97%。市场空间可以说还非常广阔。
　　根据民生证券的预测，2025年新能源汽车渗透率在30%左右，而小米首款量产车发布是在2024年，按预测这一年新能源汽车的市场渗透率大概在20%左右，和智能手机在2010年的渗透率差不多。
　　所以，我判断雷军所说的年出货量千万辆、成为TOP5厂商这件事，不出意外在2030年左右就能看出来是否能够实现。
　　有人会说，小米有啥实力。实际上，现在回看小米刚开始做手机时，也很弱。如果以发展的眼光来看雷军的这一宣言，那么我还是比较相信雷军不是在吹牛，而是确实有可能让这件事实现。
　　华为和小米，注定一战
　　了解智能手机行业的朋友，对于华为和小米之间的相爱相杀，应该不会陌生。
　　华为虽然早在2003年就成立了手机业务部，但是直到2010年左右，才以自主品牌的方式，发力智能手机市场，可以说在智能手机的赛道上，基本上和小米同时起步（当然，华为作为一个大集团背后包括技术、管理、战略等支持，是小米所不具备的）。
　　如今，华为在电动汽车上的起步时间看起来要比小米早得多。在接受媒体采访时，余承东曾表示，华为问界在今年九月份的交付量已经有一万出头。余直言，问界目前已经具备月销2万辆的能力。此前，特斯拉中国最高月销数据为8.3万辆。可以说，问界在华为的加持下，作为一家2016年才成立的汽车厂商，这个成绩相当亮眼。
　　小米的电动车，则要等到2024年才能量产。2021年11月27日，小米与北京经济技术开发区管委会签约，宣告小米汽车在当地落户，并分两期建设整车工厂，每期年产能为15万辆。也就是说，小米仅北京这两期的车厂，年产能就能达到30万。
　　小米产品以性价比著称，而其性价比的核心则是极高的效率。如果小米首款汽车下线，且产品力不错，那么发展速度想必不会慢。
　　届时，华为能不能保持优势，仍不好说。