俄宣布限制半导体关键原料出口,美日韩转向中国,俄称中企或提价
据环球网6月6日报道,俄罗斯联邦工业和贸易部月初宣布,将针对"不友好国家与地区",于今年年底前限制氖气等惰性气体的出口,以回应欧盟此前对俄半导体出口方面的限制。
俄罗斯刚放出消息,美股应声下跌,美光科技暴跌7.2%,英伟达大跌超4.4%,费城半导体指数大跌超3%,高通、台积电等跌幅均超过2%。
前不久,俄联邦经济发展部曾预先示警,提醒"不友好国家与地区",关注对俄惰性气体进口依赖,直至今年年底,俄出口商只有在获得国家特别许可的情况下才会出口惰性气体。据共同社报道,全球近70%的氖气均源自俄罗斯与乌克兰,由于俄罗斯国内的微电子产业较为薄弱,因而俄罗斯企业并不从事高纯度惰性气体加工与生产,而将原气出售给乌克兰,由乌克兰企业提纯后再销往国外。因此,一旦俄罗斯实施出口限制,必将进一步加剧全球芯片市场供应紧张。
自2020年底开始,全球便悄无声息地掀起一股"缺芯潮",迁延至今,已有两年之久,形势不仅没有缓解,反而有愈演愈烈之势,一度引发芯片价格暴涨。据路透社报道,自2021年以来,全球芯片价格涨幅均在5倍、10倍以上,且呈供不应求之势。以行业巨擘"意法半导体集团"为例,其2022年的产能已被各大客户抢订一空,积压的订单已长达16个月。
5月底的时候,美国商务部长雷蒙多警告称,全球芯片短缺的局面或将在2023年持续下去,目前尚无迹象表明芯片短缺的形势会在近期有所缓解。雷蒙多称,她在访韩期间,曾与当地芯片制造企业的高层就此事展开谈论,业内人士均悲观地认为,芯片短缺的问题至少要等到2023年末,乃至2024年初才有可能缓和。
另有评论人士指出,半导体占氖气整体使用量30%左右,如俄罗斯限制包括氖气在内的惰性气体出口,可能会影响市场供应,供应商会选择性地优先供应半导体工厂,应不致引发断链危机,但民生及商用市场将不可避免地遭受打击。
放眼全球半导体市场,以韩国以及台湾地区的采购量最大,其供应链相对成熟,具备采购优势,而欧美以及日本的半导体厂商,对俄依赖相对严重,或将受到较大影响。为此,各国不得不寻求更加稳定的供货渠道。
俄工业专家哈扎诺夫表示,由于中国具备庞大且成熟的工业体系,足以生产大量惰性气体。欧美及日韩等国,或将转而向中国求购惰性气体,中国出于自身需求以及市场形势,可能会增加产量,并以高出俄方20%至25%的价格出售惰性气体。
以韩国为例,根据韩国半导体业和韩国贸易协会所公布的数据显示,韩国进口的惰性气体主要源自中国、俄罗斯以及乌克兰三国。其中中国进口占比高达三分之二,考虑到俄乌冲突尚无停息的迹象,这一比例将会继续攀升。
结合此事以及俄乌冲突,我们发现了一个有趣的现象,美西方抱着妄自尊大的心态,自以为掌控了尖端制造技术,就能左右全球经济。然而,直到俄罗斯的"资源铁拳"猝不及防地打来,西方才错愕地发现,只有原材料才是掌握经济命脉的核心要素。
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