京东唯品会的财报里,都在寻找确定性生意
疫情是一道催化剂,推动着中国电商行业高质量发展。
京东和唯品会,都在摸着石头过河。
一、风向已变,电商纷纷公布实情
电商财报季,阿里交出了一张合格的答卷。2023财年第二季度,阿里实现营收2071亿,同比增长0.7%,非公认会计准则净利润为338.20亿,同比增长19%。
这意味着,曾经天马行空的阿里,正式告别了一路狂奔的时代,现在愈发稳健。
京东的表现同样比较沉稳,今年三季度集团净收入2435亿元,同比增长11%,归属于普通股股东的净利润为60亿元。
更令人欣慰的是,京东物流连续两个季度盈利,最新季度盈利4.5亿元,徐雷心里的大石头总算落地了。
还有特卖电商唯品会,在今年Q3季度实现净营收216亿,Non-GAAP净利润16亿。超级VIP活跃用户数同比增长21%,对线上净GMV贡献占比达40%。
唯品会的体量和规模不如阿里和京东这样的超级巨头,但每一步都走得非常稳健。
在这三大电商的财报里,释放了同一个信号。
进入互联网下半场,特别是疫情发生以来,互联网行业的风向已经变了,大家都开始求"稳",追求确定性的生意。
二、浪潮更迭,阿里京东策马狂奔
一向大开大合的互联网企业,突然变得非常审慎,如果放在10多年前,这是想都不敢想的事情。
一部中国互联网发展史,半部都是投资、收购史,"大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米"的事件时时刻刻都在上演。
当时甚至有人调侃,在中国做互联网其实就是做选择,BAT三巨头总要选一家站队。
阿里商业版图的扩张,伴随着一次次震惊行业的"跑马圈地"。
世纪之初孙正义投资阿里时,表态把阿里打造为下一个雅虎,但他没想到5年之后阿里直接把雅虎全资收购。
此后,口碑、高德、ofo共享单车、虾米音乐、UC、优酷土豆等等,陆续被阿里收入囊中。
特别是2017年,被称为阿里巴巴的"新零售元年"。一大批零售企业被拉入阿里阵营:包括银泰商业、联华超市、新华都和大润发母公司高鑫零售……
也是在这一年,阿里95亿收购饿了么,准备和美团决战本地生活。
同样,当年的刘强东也是雄心勃勃,在京东董事会上力排众议提出自建物流。那段时间,京东拿出刚刚融来的1000万美元投资物流,整个行业都不看好。
但刘强东有自身的远见和魄力,京东物流亏损10多年依然咬牙坚持,甚至在京东账上只剩5000万时,他还要孤注一掷。
事实证明刘强东赌对了,时至今日,物流已经成为京东最核心的一条"护城河"。
京东电商业务不敢说是中国第一,但京东物流却是超越其他同行的存在,目前只有顺丰能与其一较高下。
三、电商红海,确定性生意成共同议题
电商如同一场马拉松,上半程选手们精力旺盛,攒足了劲向前冲刺,不停地跑马圈地;而进入下半场,则是对大家韧性与耐力的考验。
最先到达终点的不一定是跑得最快的,可能是步伐最稳的。
阿里已经放慢了增长的步伐,特别是摒弃了过去的"GMV式"思维,不再片面地追求规模和体量增长,而是更加看重质量。
就像今年618和双11,阿里非常罕见地没有公布总的成绩,只有电商业务掌舵人戴珊,不咸不淡地提了几句,这是巨大的消费复苏。
并且在商业之外,阿里已经悄悄向科技转身。过去1年,阿里拿出578亿真金白银搞研发,包括云计算、人工智能、芯片设计等等。
做得最成功的要数云计算,目前,阿里云在全球28个地域运营着85个可用区,排名全球第三、亚太第一。
9月22日,阿里云更是宣布未来三年将投入70亿元,继续建设国际本地化生态,并在欧美亚多地增设6个海外服务中心。要知道去年阿里云首次盈利也只有11亿,足以看出阿里转身科技的决心。
不仅是阿里,京东也变了,已经不再对标阿里,而是逐渐向"新型实体企业"转型。
最典型的是围绕着物流长版长线布局,京东已经在全国建设了1500个仓库、总面积超过3000万平米,过去一年来新增近700万平方米,相当于将近1000个标准足球场的面积。
美国零售巨头亚马逊的库存周转天数大约要39天、沃尔玛大约是41天,但是京东做到了30天。
京东的王牌物流,为消费者提供极致体验的同时,也能够让供应链运转更高效,帮助相关上下游产业降本增效。
目前,京东小时购、京东到家已合作超15万家全品类实体门店。这种"线上下单、门店发货、商品小时内送达"的即时零售模式,被媒体点赞"像送外卖那样送快递"。
相较于阿里京东的转身,唯品会则是决定与时间做朋友,把特卖业务进行到底。平台从服饰美妆特卖起家,深耕品牌供应链,如今已经覆盖到数码、家电、黄金等品类。
例如这个月结束的双11,周生生在唯品会搞促销,开卖1小时销量翻倍;或者如暑期上线的"3C数码超级品类日"就获年轻用户青睐,95后用户订单增幅明显,来自95后的销量较平日增长近10倍。
进入后疫情时代,消费者变得越来越理性、务实,大家对美好品质生活的向往在持续加强,但是又不愿付出更高的经济成本,这恰恰是折扣电商的潜力所在。
折扣零售这种模式起源于美国,比较典型的就是Costco,中国第一次出现真正意义上的折扣零售业态是2002年成立的奥莱。
而唯品会则是把折扣零售模式搬到了线上,为客户创造限时限量抢购的紧张刺激的购物场景和独特的购物体验。
与Costco类似,唯品会走的也是低利润路线,去年唯品会营收超千亿,但利润率只有5%左右。最新季度财报也显示,利率为5.3%。
一锤子买卖的生意终归只是少数,细水长流才是生意的本质。好的生意是微利模型,既不暴利、也不亏损。
无论阿里转身科技、京东梭哈物流,还是唯品会坚守特卖,做确定性的生意正在成为互联网行业的共同议题。
并且是以人为本的确定性生意,阿里提出好科技概念,让技术真正为社会服务;京东唯品会聚焦线上线下消费大融合,满足用户对高品质生活的追求,助力消费复苏。
风向越来越明显,在中国电商乃至互联网行业,务实、谦逊正成为新的发展方向。
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