国际投行看好中国,中国资产大反攻
11月最后一个交易日,纳斯达克中国金融指数强势暴涨9.62%,使当月累计涨幅扩大到42%。恒生指数,恒生科技指数,涨了百分之26.6和33.2,市值增加4万亿。12月1号北向资金再度大幅流入A股,全天净买入114.5亿,11月份以来累计加上A股超过了715亿。中概股反攻行情更为强劲,在美国上市中概股总市值合计为8,511亿美元,最低点是10月24号,总市值比那个时候算,累计增加了2,357亿美元。沪指创业板涨幅是8.9%和3.5%。
外资增加对A股的配置,11月是转折点,今年9月10月,北向资金一直大幅度流出,分别净卖出112亿和573亿,高盛预计2023年北向资金,要净流入是300亿美元,给2023年的A股建议高配置,消费服务医疗设备及服务板块,有强劲反弹,消费行业旅游餐饮娱乐航空行业回升预计中国经济增4.5%,2024年是5.3% 2025年以后将在4%的水平上。
对中国房地产板块的股票,原来建议低配,现在上调到中性。摩根士丹利的意见是说,买入中国股票好时机已到。瑞银说是要买耐用消费品和服务互联网及部分工业板块。人民币汇率,从1.1:6.04迅速贬值到 7.3,已经回升,现在7以上了。11月份升值3.94%,他们说人民币将重回升值的趋势。2023年上半年美联储停止加息,未来三个月人民币走势走弱,12个月要走强,明年年底达到1:6.5。这次说的可能还是比较准确的。前一段又在制造了很多的舆论,美联储强势加息把大家吓坏了,美元涨得就没了边。
那时候我做的第一个视频,劝大家不要去把人民币换成美元,那时候已过1:7。你还买什么?听说银行做了一个是三年定期存款,利息还挺高,鼓励你把人民币换成美元。你要是这么做了现在不就惨了吗。听他们这些人的话,应该有自己的分析。他出来唱的时候,恐怕自己已先做好操作了,这回他们唱好中国有道理,但是我想,他们的资金应是在九十月份就买入了中国股票了。这几天拉的比较狠,实际它在出货。12月份我不太看好,所有基金证券公司各企业,要把资金抽回去结账,股市低迷,又筑底。如有行情也得春节以后。
最近有一个特大利好我们要考虑进去的,一是美联储加息基本上也就到头了,明年再加一次预期现在就是说到头了。再有一个就是我们国家抗疫的优化和放开,对中国经济来说是特别大的利好。可能还真是走得不错。人民币对于美元的汇率在 1:7.2---1:6.4,最多是6.2,也就升不上去了。
我认为相当长一个时间不可能超过1:6。我每年都算,人民币升值升的太快了,比如说到1:6到1:5整个出口会有大幅度滑坡,过1:6基本上是不可能的。房价还是处于过高的位置,房租可能会有一些上涨,涨不了那么高;房价逐步下跌也跌不了那么多,还是长期缓慢下跌,预期房价下跌,买房子的人就会推迟购买。除非有大幅度的房价下跌,大家才会去买房子。人民币的购买力没有那么强,得分成两半,对消费品购买力还是挺强的,你要是买房子那就特别弱了,综合的看购买力平价,没有把房价和房租算进去。人民币购买力没那么强,它升值不会超过1:6。
要想买股票,下礼拜至少不应该买,过了年再说。
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