特斯拉在大A不断沦为计量单位

　　1、市场
　　这周除了创业科创指数外，主流指数都在上涨，尤其是节前最后一天，外资爆买147亿，除了光伏，其余板块应该是普涨行情。
　　国外通胀和国内复苏的预期（就是抗Y）依然是海内外市场核心因素，在这两个问题解决之前，市场难有大反转。
　　还有，不要低估房地产的持续下滑， 在一个400万亿规模的房地产大市场的十字路口，80万亿的股票小市场将越来越受到宏观波动率上行的冲击。
　　所以，海外加息还在中场，国内反转可能在某重要会议，在确认之前，反弹一段时间破位后要敢于减仓，跌多了要敢于加仓，躺平大概率就不断坐过山车了。
　　除此之外，上证在3200还有个小缺憾，你们懂的。
　　2、比亚迪
　　巴菲特老爷子继续减持，机构各种解读洗地，但我觉得逻辑很简单，巴菲特觉得比亚迪贵了，继续持有难获得超额回报，所以开始卖出。
　　当然，很多大V们（马XX，任XX等）觉得巴菲特老糊涂了，懂个屁的价值投资，绝对卖飞了，比亚迪市值至少等于特斯拉+宁德+LG新能源才合理…
　　恩，＂中国巴菲特＂但X在21年初，也说宁德的市值应该是  特斯拉+比亚迪+LG新能源…
　　这绝对是特斯拉被黑的最惨一次，近万亿美元市值，在我大A，反复沦为计量单位。
　　此外，中信魔咒再次在比亚迪身上发生，真是精准最高点反指，奶谁谁死，不得不服…
　　回到股价，很有可能类似腾讯，没人敢去拉升，拉就是帮股神接盘，易跌难涨，不要心存幻想，尊重趋势的力量。
　　3、国联股份
　　今天再次新高，继续持有。为啥股灾下能新高，因为业绩。
　　产业互联网，政策支持（十四五规划），渗透率在个位数，市场空间数万亿，商业模式决定扩张的持续性强，典型的持续高成长推动的长牛。
　　我认为还处在赛道形成期，下半年多个行业内公司上市后，可能就真正形成赛道了。股价新高，但空间还很大
　　4、牧原股份
　　2个月不到，发哥再次召唤主流企业开会，白话翻译下，意思就是旺季要来了，而且大家都开始赚钱了，但CPI压力很大，不要涨太快，慢一点赚，赚的时间长一点，周期要弱化。
　　之前说了猪周期的布局（猪周期现状和布局情况），现在简单算下这一轮空间，上一轮每头猪的利润约1800元，这一轮估计很难达到了。
　　现在8月的头均利润在685元，定个简单点的目标，1000元应该是大概率的，那么到2024年，牧原出栏量保守8000万头，就是800亿利润，给10倍PE，保守目标市值8000亿，现在3000多亿。
　　现在成本在2600亿左右，争取把成本做到2000亿，那么这一轮猪周期的目标就是4倍+。
　　5、风光锂储
　　新能源汽车：乘联会数据，8月新能源汽车零售53万，同增111%，环增9%，渗透率达到30%。
　　9月预计70万，10月70万，11月72万+，12月80万，四季度220万，全年650万。明年750-800万，同比20%-30%。
　　国内渗透率达到30%，明年增速大幅下滑，这就是锂电产业链杀估值的原因。
　　但是，还有一点要注意，全球渗透率才10%多一点，国内产业链在全球具备强竞争力，盘后宝马就和宁德亿纬签了个百亿欧的大合同。
　　8月出口7.7万，全年预计50万，国产汽车出海，这是燃油车时代从未出现过的趋势，值得关注。
　　光伏下半年和明年的需求没问题，核心还是产业链利润分配，协会取消每周三的硅料公开报价…
　　上游占据产业链一半的利润，是供需扩张需要时间不一样，导致的产能错配，但这显然是不正常和不可持续的，硅料产能明年肉眼可见的出来了，这也是通威等估值低的原因。
　　光伏依然看以下三点，技术变迁带来的结构性机会，组件在储能的二次增长（抱团严重，估值太贵），组件的利润修复。
　　风电海风刚平价，增长预期较好，继续看好。海缆两龙头（中天科技和东方电缆）股价极其坚挺，主机厂明阳智能估值较低。
　　储能未来3年看每年翻倍增长，好标的较少，要么就像宁德，在体内占比太小，要么就像逆变器，太贵。纯正的海外户储派能科技，估值也很贵。
　　也许寻找储能+的公司是一个不错的思路，目前还没发现好的标的。
　　6、中国宏桥
　　欧洲最大的铝业公司，法国敦刻尔克铝业公司宣布减产22%，铝遂大幅反弹。欧洲这一波化工和金属等高耗能行业基本都在大幅减产。
　　但产能减少和需求衰退，哪个的影响大，就不太清楚了，没啥研究，不过宏桥是真便宜。
　　全文完。