此前快速增长的豪华车市场，2022年却迎来降温。 乘联会数据显示，2022年前11月豪华品牌累计销量达244.7万辆，同比增速为1.4%，低于乘用车整体销量1.8%的增长幅度。而此前两年，豪华车市场呈现双位数同比增长的局面。 2022年上半年受疫情和供应链影响，豪华车市场大幅度下降。进入下半年，一些豪华品牌开始呈现回暖迹象，但主要是豪华品牌经销商在终端市场进行大幅度让利促进消费，直到最近两个月，豪华车市场的销量开始快速增长，增速高于大盘。 顺应市场发展趋势，豪华品牌2022年在电动化领域开始推出多款产品，但从市场表现来看，未能达到预期。造车新势力车企在高端领域的布局，夺走了部分豪华车的市场份额。 豪华车市场降温 数典汽车销量网整理的零售数据显示，2022年前11月，多数豪华品牌销量呈现下降趋势。从一线品牌来看，奔驰、宝马和奥迪的销量分别为70.4万辆、69.4万辆和57.7万辆，同比下降幅度分别为0.3%、9.5%和9.7%。 豪华车2022年累计销量下降主要是上半年拖累了业绩。上半年，疫情因素导致供给不足，同时与豪华车主销区域受到防疫封控的影响也有关，原本的供需平衡状态再次被打破。不过，中国汽车工业协会陈士华认为，高端品牌在前两年保持较快增长，但疫情也进入到第三个年头，消费者的需求受到一定影响，尤其购买高端品牌乘用车的消费者，很多是属于换、增购，在疫情影响下整体节奏有所放缓。 从一线豪华品牌市场表现来看，奔驰和宝马几乎持平，但奥迪与前两者之间的差距拉大。近年来，一线豪华品牌的争夺战不断上演，在奥迪被竞争对手超越后，宝马和奔驰的销量差距不断缩小。不过，2021年，豪华车受缺芯影响严重，三强之间差距也有所拉大，彼时宝马摘得国内豪华车市场冠军宝座。2022年芯片短缺有所缓解，目前宝马和奔驰的销量基本持平。 相较于一线豪华品牌，二线豪华品牌的销量下降幅度更大。雷克萨斯是近年二线豪华品牌销量增长最快的车企之一，同时保值率高，部分车型在购买时甚至需要加价。2022年以来，雷克萨斯终端市场也出现了让利，同时销量下降。 ＂以前一个月能卖两百辆车，2022年上半年往往一个月只能卖90辆左右，而这主要是因为产能受限。＂一家北京地区雷克萨斯4S店的销售人员近日对记者表示，下半年产能有所缓解，本以为销量会冲高，但没想到客流量在减少。相较于此前，目前客流量下降了一半左右，购买力明显下降。 2022年前11月，雷克萨斯销量达16.7万辆，同比下降17.1%，在二线豪华品牌中排名第一，其次是凯迪拉克（16.4万辆）和沃尔沃（14.7万辆）。林肯、路虎的销量低于10万辆，捷豹的销量仅达1.8万辆，英菲尼迪和讴歌的销量更是在万辆以下，同比下降幅度均为两位数以上。 近年来，二线豪华品牌试图向一线品牌发起进攻来突围。但鉴于品牌力等因素，二线豪华品牌想要突围仍存在较大挑战。一方面，一线豪华品牌市场份额仍较为稳定，而随着入门级车型的推出以及价格下探，二线豪华品牌面临的压力增加。另一方面，随着新能源车市场的增长，造车新势力也在夺取原本属于二线豪华品牌的市场份额。部分造车企业的产品瞄准30~40万元及以上市场，且在服务质量方面具备优势，这使传统二线品牌的优势正在被稀释。此外，特斯拉的销量已经大幅超越二线豪华品牌。 豪华品牌加码电动化 从广州车展来看，奥迪、奔驰和宝马将电动车作为本次展出的重点车型。其中，奥迪A6 Avant e-tron概念车在本届车展上首发，新车基于奥迪A6 Sportback e-tron概念车所进化的旅行车版本，由奥迪最新的PPE纯电动平台打造，有望于2023年上市。第一款宝马M品牌的混合动力车型——宝马XM也在广州车展亮相。 虽然目前一线豪华品牌均推出了电动车产品，但按照各大品牌的规划，豪华车企全新平台打造的车型普遍在2025年前后。虽然宝马在传统豪华车电动车领域领先，但与造车新势力仍有一定差距。从传统豪华品牌电动车领域的表现来看，2022年前11月，宝马纯电动车销量达3.4万辆，其次是奔驰（1.3万辆），奥迪、沃尔沃、保时捷、雷克萨斯、凯迪拉克的纯电动车的销量均在1万辆以下，与自主品牌电动车表现有着很大的差距。 为了提升销量，宝马i3和ix3这两款电动车在终端市场上有所让利。奔驰电动车也已经开始降价。在40万元以上的新能源车销量排行榜上，蔚来ET7和ES7占据头两名，排在其后的豪华车销量仅相当于蔚来两款车销量的零头。榜上的宝马ix、宝马i4、奔驰EQS销量分别为608辆、372辆和125辆。 汽车之家研究院发布的一份报告显示，高端新能源车消费仍以一二线限购城市为主，上海、杭州、南京等长三角经济发达地区是消费主要的区域。数据显示，2022年上半年，华东地区高端新能源汽车销量达10万辆，占全国高端新能源汽车总销售量的4.3%。 从用户画像来看，高端新能源车用户往往更要求品质、潮流、个性，更追求尝鲜。用户以增购/换购为主，上一辆主要来自于豪华与合资的燃油车用户。从消费区域来看，高端新能源车用户以一线城市为主，并且正在向二三线城市延伸：一线城市是高端新能源绝对的主力市场，占据50%的市场份额，同时在二三线城市份额增量明显，发展快速。燃油车用户城市分布三年来几乎没有变化。 在SUV市场中，高端新能源车均价线在豪华与合资车企之间。而传统豪华品牌定价在高端新能源均价线以上，且SUV尺寸越大，传统豪华品牌价格劣势越明显。在轿车市场中，高端新能源车均价线与传统豪华品牌均价线重合，这更加突显了传统燃油车SUV定价高的劣势。 值得注意的是，近期广汽埃安、比亚迪纷纷发布了进入百万级豪华车市场的计划。全国汽车消费服务平台＂车fans＂创始人孙少军认为，自主品牌推出百万元级别的新能源汽车，可能是乘胜追击，也可能会是单方面的＂屠杀＂。传统豪华品牌从团队效率到产品、渠道整体落后，蔚来、问界、理想、极氪、比亚迪等品牌实质上正在把传统豪华品牌挤出高端新能源市场。自主品牌新能源在30万元以上对燃油车的替代，将会全面撼动豪华品牌的基本盘。